калита

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

• Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Омский нефтетрейдер ООО «Калита» допустило технический дефолт при выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей.

Причиной неисполнения обязательств в сообщении эмитента названо «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».

«Калита» допустила очередной техдефолт при выплате купона по облигациям на 1,6 млн рублей (interfax.ru)

Дата размещения, новый выпуск и программа:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МГКЛ серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.

• ОР предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.

ООО «Калита» (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,699 млн рублей.

Причина — «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».

Владельцы облигаций с 6 июня могут требовать досрочного погашения, принадлежащих им бумаг.

Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 25-го купона данного выпуска.

«Калита» допустила дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-01 на 3,7 млн рублей (interfax.ru)

Старт размещений, техдефолт и предстоящая оферта:

• Сегодня ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Московская биржа включила выпуск УОМЗ серии БО-04 в Сектор рынка инноваций и инвестиций.

• Сегодня «СтройСитиТула» начинает размещение дебютного выпуска семилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 291,94 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей.

ООО «Калита» (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) в ответ на запрос представителя владельцев облигаций (ПВО) сообщило, что у него нет денег, чтобы созвать и провести собрание владельцев облигаций. Об этом сообщил ПВО — «Регион финанс».

«Представителем владельцев облигаций получено письмо эмитента с информацией о том, что поиск финансирования для созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) не увенчался успехом, эмитент не может гарантировать оплату услуг НКО АО НРД по проведению ОСВО», — отмечается в сообщении ПВО.

interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/844267

«Представителем владельцев облигаций получено письмо эмитента с информацией о том, что поиск финансирования для созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) не увенчался успехом, эмитент не может гарантировать оплату услуг НКО АО НРД по проведению ОСВО»,

— отмечается в сообщении представителя владельцев облигаций (ПВО).

Ранее на запрос ПВО о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что «своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным».

У трейдера «Калита» нет денег на проведение собрания держателей облигаций (interfax.ru)

Новый выпуск, ставка купона и повышение уровня листинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ред софт» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.). Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Новые выпуски и дефолты:

• Лизинговая компания «Роял Капитал» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П07 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоен регистрационный номер — 4B02-07-00382-R-001P.

• «Юниметрикс» допустил технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере.

• «Калита» допустила технический дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода.

• «Каскад» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 11-й купонный период серии 001Р-01. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.