итоги торгов

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 102,2 млн рублей.

Последняя неделя месяца (и отчетного квартала) завершилась для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» повышенным спросом почти по всем выпускам. Доходность бумаг в среднем незначительно, но выросла, что можно объяснить сокращением дюрации, поскольку цены оставались на стабильном уровне.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

( Читать дальше )

🧮Друзья, в пятницу закрыли первое полугодие 23 года. Пришло время подбить статистику торговли за этот период.
💼Портфель в Открытии. Данный портфель уступает по объёму Сберовского примерно в 3,5 раза, но постепенно увеличивается. По окончании первого квартала он был меньше в 4 раза. Увеличение портфеля путём пополнения размывает доходность, но пишу как есть, никаких юлений и обмана.
🍋Итак, доходность данного портфеля за полгода составила 9,93% или 19,86% годовых. На данный момент в портфеле аккумулировалось 50% кэша.
🍋Вы знаете, что каждый торговый сезон, цель по минимальной доходности состовляет 20% годовых — по этому я не удовлетворëн. Но как-то так сложилось, что в этот портфель зашли неудачные бумаги, которые тянут его вниз. Именно в нëм лежат многострадальные Росбанк и Русолово и ставшая на какое-то время токсичной — Россети.
💼Портфель в Сбере. Самый крупный портфель в коллекции Хомяка. Доходность за первое полугодие составляет 27,75% или 55,5% годовых. На данный момент портфель на 75% в Кэше. За второй квартал 25% средств принесли 12,25% профита к депозиту, соответственно торгуя на всë, можно было бы получить +- +49% за квартал, но я не готов брать на себя такие риски в такое время.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 138,7 млн рублей.

Во вторник 20 июня АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, за первые два дня недели реализовав бумаги на 177,5 млн рублей. Размещение займа началось 16 мая. На неделе по выпуску прошел также максимальный объем торгов — более 105 млн рублей, а цена доходила до 103% от номинала и даже пятничные рыночные риски отразились на котировках не существенно.

На фоне общепозитивной рыночной ситуации котировки и других выпусков эмитента продолжили расти вслед за ростом спроса, а доходности — снижаться.

( Читать дальше )

Реализация на бирже 13-го по счету выпуска облигаций эмитента объемом 2 млрд рублей заняла пять недель.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение на Московской бирже выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, реализовав в последний день бумаги на 64,3 млн рублей.

Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 16 мая. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выпуска стали БКС КИБ и Газпромбанк.

Привлеченные на бирже средства ФПК «Гарант-Инвест» намерена, в частности, направить на редевелопмент четырех торговых центров, а также на старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на рынке публичного долга с 2017 г. Восемь выпусков эмитент успешно погасил. Держателями бумаг являются около 15 тыс. частных инвесторов.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 91 млн рублей.

Несмотря на короткую праздничную неделю, объемы торгов по выпускам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сохранились на среднедневном высоком уровне, а доходность бумаг продолжила снижаться.

Позитивной динамике способствовала и первая купонная выплата по новому выпуску эмитента серии 002Р-06 на сумму 18,15 млн рублей, исходя из ставки 13% годовых. Выпуск короткий — всего на два года, а выплата купона — ежемесячная, что привлекает большое количество розничных инвесторов. Так, за прошедшую неделю на первичном рынке компания доразместила бумаги еще на более, чем 24 млн рублей, а всего с начала размещения собрала более 1,82 млрд рублей из 2 млрд по плану. С большой вероятностью размещение выпуска на этой неделе завершится.

На вторичных торгах по выпуску прошел объем на сумму более 75,4 млн рублей. Многие инвесторы предпочитают участвовать в размещении через «стакан» на вторичных торгах, хотя там цены ежедневно закрываются стабильно на уровне выше номинала.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,2502 💶EUR — ↘️86,9519 💴CNY — ↘️11,3892

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.

▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.

▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС. 

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти выпускам эмитента составил 110,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 12,9 млн рублей.

Итоги торгов

В мае особое внимание обратил на себя дебютный пятилетний выпуск ООО «Пионер-Лизинг» серии БО-П01 объемом 100 млн рублей, который эмитент успешно погасил 31 мая. Объем торгов был минимальным: остались инвесторы, рассматривающие выпуск как депозит (купон на последние три месяца составлял 6% годовых).

 

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 68,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.

Итоги торгов

Объем торгов во второй половине мая по выпускам ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» заметно вырос: по облигациям серии БО-01-001 — в среднем более 1,3 млн рублей в день, по облигациям серии БО-02-001 — около 1,8 млн рублей в день.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

И это не случайно: после майских праздников эмитент разместил отчетность за I квартал 2023 г., в которой зафиксировал рост ключевых показателей, а в конце мая «Эксперт РА» повысил рейтинг эмитента до уровня B+ со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 68 млн рублей. Средняя цена — 98,3% от номинала. Владельцы облигаций получили доход за 9-й купонный период в размере 20,9 млн рублей.

Итоги торгов

Объем торгов по облигациям ООО «ТФН» серии 01 в мае заметно вырос (почти 70 млн рублей или в среднем 3,2 млн рублей в день против почти 60 млн рублей (или в среднем 2,9 млн рублей) в апреле.

Особенно это было заметно перед очередной амортизационной выплатой перед праздником 9 Мая.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам компании составил 63,3 млн рублей.

Объем торгов по всем основным ликвидным выпускам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продолжает расти. Доходность самых длинных по дюрации выпусков находится в пределах 13,4-13,8% годовых, короткие торгуются с доходностями менее 12,5% годовых.

Активность в торгах бумагами эмитента поддерживалась не менее активным новостным фоном. 26 мая ФПК «Гарант-Инвест» успешно погасила выпуск серии 002Р-04. Общая сумма платежа составила 1,235 млрд рублей — это самая крупная единовременная выплата компании по облигационным обязательствам. Источниками средств для погашения стали текущая ликвидность, выручка от аренды и краткосрочные финансовые активы.

За три дня до погашения, 23 мая, эмитент выкупил 500 бумаг этого выпуска (номинальным объемом 500 тыс. рублей) по добровольной оферте по цене 96,5%. Цена была установлена в рамках валютной оферты: она обеспечила инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5,5% годовых.

( Читать дальше )