итоги дня

Курсы валют ЦБ на 14 января:

💵 USD — ↗️ 102,7081
💶 EUR — ↘️ 104,8556
💴 CNY — ↗️ 13,8184

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,47%, составив 2 866,11 пункта.

▫️ Минфин с 15 января по 6 февраля уменьшит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в 1,3 раза относительно текущего периода (6 декабря — 14 января), с 5,4 млрд руб. до 4,1 млрд руб. в день, затратив 70,2 млрд руб. совокупно. ЦБ РФ с этого же дня будет продавать валюту на 4,76 млрд руб. в день, это на 1,35 млрд руб. больше, чем в текущем периоде (3,41 млрд руб. в день). Подробнее – на РБК.

▫️ Банк России, недавно обновивший формат общения в своем tg-чате, но оставив его «человекоориентированным», обстоятельно ответил, почему слух о «заморозке вкладов» — абсурд, кроме того, ЦБ считает, что опасения по резкому перетоку средств на потребительский рынок беспочвенны, т.к. «будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и ожидания устойчиво снижаются».

( Читать дальше )

📈Газпром +4.2% В центральном аппарате Газпрома могут произойти сокращения, что позволит сэкономить существенные суммы. Зампредправления «Газпрома» Илюхина в письме Миллеру предложила сократить численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге на 1600 человек. Газпром подлинность письма подтверждает, но комментариев не даёт. 
Из письма можно сделать вывод, что средняя ЗП в центральном аппарате составляет 1 млн. руб. в месяц(общая численность 4100 человек, а ФОТ 50 млрд рублей)😳

Участники рынка положительно восприняли возможное сокращение расходов. Судя по всему, в Газпроме ещё много возможностей для оптимизации😉   

Гос. служащее  — это тот резерв который необходимо высвободить в 2025 году. Безработица в РФ на рекордно низком уровне, а гос. аппарат раздут🧐

📈Новатэк +4.4% Новатэк не попал под новые санкции США и это вселило оптимизм в инвесторов👍 

📈Русснефть +4.6% продолжают отыгрывать отсутствию санкций со стороны США💪

📉Совкомфлот -4.1% В лидерах снижения после попадания 69 судов в санкционные списки США. Участники рынка опасаются, что компании придётся отказаться от дивидендов за 2024 год😳

📉Роснефть -2.7% Bloomberg сообщает, что попавшие под санкции танкеры, перевозящие российскую нефть, простаивают у берегов Китая. А Индия заявила, что не будет покупать российскую нефть у компаний, подпадающих под санкции. Также Дели не будет принимать нефть на судах, подпадающих под санкции😔 

📈НКНХ +10.1% В лидерах роста без явных новостей. Возможно очередные спекуляции на IPO Сибура🤔 

📈СПБ Бижа +4.8% На это также намекает рост акций Восточной биржи без явных новостей. Ранее Сибур сообщал, что планирует продать примерно  2%  своих акций на Восточной бирже👆

📈МГКЛ +6.1% Лучше рынка после публикации отчётности. Выручка выросла в 3,9 раза до 8,5 млрд руб., общий портфель группы вырос на 73% и превысил 2 млрд руб💪

🤔 Как сегодня получается?! Что делать завтра?

 

✅ Итак сегодня ММВБ открылся с гэпом из за новостей, после чего с открытия полетел вверх к уровню сопротивления, ну а далее пошел в коррекцию. До конца торговой сессии индекс так и продолжал стоять на одном и том же месте, без каких либо значимых изменений.

 

📝 Закрытие получилось слабо лонговым. Все дело в том, что у сегодняшней свечки есть небольшая тень отката + утренний гэп так и не закрыли, а это уровень 2825. Не то чтобы гэпы обязаны закрываться, но закрываются они достаточно часто, а значит это в любом случае будет портить лонги на завтра.

 

💯 Однако шорты на завтра тоже не огонь, ведь закрытие по индексу хоть и слабо, но лонговое и плюс, последнее время ММВБ выносит шортистов и метит на север, еще и к наклонному уровню сопротивления поджимается. Вот и получается, что после череды простых и понятных дней вновь наступает конфликтный день, в котором есть достаточное количество плюсов и минусов для работы в обе стороны, а значит поэтому приоритет на завтра именно исходя из закрытия конкретных инструментов.

( Читать дальше )

✅ Пятница, закрытие. Что будет дальше и как сегодня все было?

 

Сегодня на открытии индекс поехал вверх, дошел до сопротивления и потом поехал вниз на свой стандартный ход, тем самым по классике отыграв свое шортовое закрытие, на котором мы как раз и прокатились. Лонгам он тоже дал прокатиться. И что кстати крайне забавно, на новостях о санкциях решил поехать, причем аномально вверх. Какое закрытие получается?

 

💯 Закрытие получается однозначное и понятное, лонговое. Закрылся индекс над 2800, что в текущее время ключевой уровень, плюсом нарисована сопоставимая со вчерашнем закрытием свеча, а значит покупатели сегодня неплохо поднажали. Приоритет работы на понедельник от лонга. По секрету скажу, что в понедельник буду работать от лонга, от уровня 2800.

 

❗️ Жду рост индекса к следующему уровню сопротивления, 2840-2850. Движение туда может быть двумя вариантами, прямо с открытия в понедельник, а может через небольшую коррекцию до 2800 и движением к поставленным целям. Многие инструменты закрылись в лонг. Конкретно с какими буду работать напишу уже в понедельник утром. Также чуть под корректирую план работы исходя из закрытия вечерки.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 101,9146
💶 EUR — ↘️ 105,0464
💴 CNY — ↘️ 13,6866

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, составив 2 824,59 пункта.

▫️ Санкции. С утра в профильных tg-каналах только и разговоров, что о новых санкциях США – у журналистов преждевременно появился документ, содержащий перечень новых ограничений, до вечера информация не была подтверждена. За это время эксперты и аналитики успели кое-что взвесить, нефть в моменте дорожала до $80 за баррель, а индекс Мосбиржи закрылся в плюсе.

▫️ Как выяснилось несколько минут назад (поэтому следует все перепроверить), очередной пакет санкций действительно акцентирован на российскую нефтянку (давление на российские СПГ проекты давно стало традиционным): в перечне Газпром нефть (+1,89%) и сербская NIS (её дочерняя структура), Сургутнефтегаз (об.:-2,12%, пр.: -1,6%), проект «Восток Ойл» Роснефти (-2,34%), десятки нефтяных судов, кроме того в санкционный список внесен СПГ завод Газпрома (+1,85%) на Балтике «Газпром СПГ Портовая», а так же Новатэка (+3,8%) — «Криогаз Высоцк», СПГ-танкеры Совкомфлота (+1,02%).

( Читать дальше )

📈 Итого недели 

 

Первая полноценная неделя года подходит к концу. Четыре из пять рабочих дней проводились торги на бирже, хотя особого движения пока не было. Видимо многие только приходят в себя после таких продолжительных праздников. 

 

Индекс Мосбиржи в начале года продолжает колебаться между 2800-2850 б.п. По итогам недели он прибавил всего 0,2%.

 

На ближайшие 3 дня рубль незначительно подорожал относительно основных валют:

 

💵 доллар — 101,9146 руб.(-0,37%).

💶 евро — 105,0464 руб. (-0,04%).

💴 юань — 13,6866 руб. (-0,05%).

 

🛢 Нефть марки Brent растет и впервые с октября 2024 года превышает 80$ за баррель. Причина роста цен — ожидания санкций США против России. Согласно СМИ, ограничительные меры могут затронуть 180 российских судов, а также Газпром нефть и Сургутнефтегаз. 

 

• Из важных событий стоит отметить возобновление торгов акциями «Икс 5», которые еще в апреле прошлого года стали недоступны для покупки/продажи на бирже в связи с проведением редомициляции. 

( Читать дальше )

Опять балом правит геополитика — инвесторы нашли позитивный сигнал в возможной встрече Путина и Трампа и побежали выкупать просевшие акции, хотя никакой информации о встрече не было, а лишь была озвучена готовность российской стороны к такой встрече. О подобной готовности и Песков, и сам Владимир Владимирович говорит уже несколько лет, поэтому этот месседж совсем не является новостью, но инвесторы, повторюсь, ждут мгновенного чуда.

Кроме того, легкое ослабление рубля и рост цены на нефть также придали ускорение рынку, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,86% до 2824,59 пункта. Фактически это первая торговая неделя года и уже такие качели. Сегодняшний рост почти смог нивелировать просадку предыдущих торговых сессий этой недели.

Еще немного о слухах. Говорят, что США могут ввести ограничения против Сургутнефтегаза и Газпром нефти. И на этих слухах мнения инвесторов разделились на диаметрально противоположные - префы Сургутнефтегаза теряют 📉-2,1%, а вот акции Газпром нефти, наоборот, активно выкупают и они растут на 📈+1,9%. Я не верю слухам и докупил бы привилегированные акции Сургута, но они даже после дневной коррекции остаются слишком дорогими.

( Читать дальше )

📈IMOEX +1.9% Индекс немного замедлил рост после анонсирования нового пакета санкций США, но оптимизм на рынке сохраняется.
Минфина США вечером опубликовал новый пакет санкций, но его содержание было раскрыто телеграм каналами ещё утром🤔
США ввели санкции против «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и всех их дочерних компаний. Также под санкции попали СПГ заводы Газпрома и НОВАТЭКа на Балтике. 
США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в РФ, внесли в SDN-List под 30 российских организаций этого профиля. США внесли в санкционные списки 54 нефтетанкера и 4 СПГ-танкера «Совкомфлота»😔 

📈BRENT +2.7% Brent поднялся выше $80 за баррель, после анонсирования новых санкций США💪

📈Газпромнефть +1.9% Низкая ликвидность сыграла злую шутку с шортистами. Акции начали расти на сообщениях о новых санкциях. Видео о том что происходит с шортистами в ГПН не могу показать из-за возрастных ограничений😁

📉Сургутнефтегаз -2.1% Хуже рынка после попадания под санкции США. После официального объявления на сайте OFAC акции начали расти, так как спекулянты стали закрывать шорты😉 

📉Роснефть -2.4% Падает из-за дивидендной отсечки. Дивиденд составил ₽36,47 на акцию, на данный момент падение меньше размера дивиденда. 
США ввели санкции против проекта «Восток Ойл» и его оператора РН-Ванкор🤔

📈Русснефть +6.6% Участники рынка радуются отсутствию санкций со стороны США💪

📈X5 +5.1% Продолжает рост после возобновления торгов, брокерские дома видят здесь большой потенциал🚀 

 2800 — сильный зеркальный уровень. Закрытие дня ниже уровня, говорит о смене тренда в днях на нисходящий.

Ближайшая цель в днях Гэпы 2757 и 2732.

В неделях предыдущая импульсная точка уровень 2680, куда вероятно сходит цена ближайшие дни, где будет решаться дальнейшее направление цены в неделях.

После большого бычьего ралли — цене нужно подышать, выставить новое дно, и проторговаться в малом диапазоне цены.