итоги дня

Разнонаправленная торговля в течение недели привела нас к типичной пятнице, когда большинство спекулянтов закрывают свои позиции, что приводит к коррекции всего индекса Московской биржи. По-прежнему против рынка работает укрепление рубля, которое давит на котировки акций экспортеров. Индекс Московской биржи уходит в минус 📉-0,39% за день до отметки 3 166,37 пункта.

Полученные инвесторами на этой неделе дивиденды от ряда российских компаний пока что не дали запланированного эффекта роста, в текущей ситуации вложения в облигации и фонды денежного рынка пользуются большей популярностью, чем акции, что в итоге привели к недельному снижению индекса Московской биржи на 📉-0,6%.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,7%. ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — одного из крупнейших ритейлеров по выручке и количеству магазинов в регионе. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Интересно, когда Магнит уже зайдет в новые регионы России по примеру Сбербанка?

( Читать дальше )

Многие акции крупных компаний, в ожидании дивидендов можно покупать не перед самой выплатой, а заранее, т.к их падения явно не планируется, инвестор может заработать не только на самих выплатах, но и на росте цены актива.

 Транснефть
С 2017 года компания выплачивала летние дивиденды 5 раз, и в каждом случае, акции росли с января до момента выплат с опережением рынка.

По итогам 2023 года ожидаемая дивидендная доходность 12%, что очень неплохо.



( Читать дальше )

😱 У меня ПЛОХИЕ новости.

 

Что же произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

🦞 Первые торговые часы рынок стоял на одном и том же месте без каких либо значимых изменений, после чего все таки вступил в фазу снижения, почти распродавась под самое закрытие, что сразу же говорит о его слабости.

 

Причем, вот интересные же игроки. Гэп с утра делают, что означает, что рынок то выкупают на вечерней и утренней сессии, а вот на основной им вдруг что то не нравится. Как Вас понимать, товарищи игроки, то?

 

Ладно, закончим с неинтересным, перейдем, как Вы любите к интересному.

 

Внимательно посмотрите на скриншот. Что мы там видим?

 

🔼 Зеленую линию на часовом графике. Это скользящая средняя. Многие не знаю, что это такое, поэтому умными словами писать не буду, а просто скажу, что это в даном случае уровень поддержки, откуда, как мы видим цену ранее очень даже бодро выкупали.

 

Теперь же давайте введем новые данные. Давайте представим поддержку, как заправку.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 18 января

📈Лидеры

$GAZP Газпром +1,46%
$PHOR ФосАгро +0,71%
$MOEX МосБиржа +0,65%
$HYDR РусГидро +0,60%
$PLZL Полюс +0,55%

📉Аутсайдеры

$OZON Ozon -2,74%
$CBOM МКБ -2,39%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,97%
$MGNT Магнит -1,70%
$VKCO VK -1,63%

🗞Новости

🟠В Сбере заявили, что маржа от выдачи льготной ипотеки с марта будет нулевой — ИНТЕРФАКС 

🟠Эффект курсовой экспортной пошлины для показателя EBITDA Фосагро может составить менее 10% — ТАСС 

🟠Суд поддержал штраф в 8,7 млрд рублей для Северстали по делу металлургов — ИНТЕРФАКС 

🟠МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году до 1,24 млн б/с — ИНТЕРФАКС

🟠Сбербанк начинает реализацию новой трехлетней стратегии. Сохранение ROE выше 22%, а стоимость риска держать вблизи 1–1,1% — Ведомости 

🟠Закрытие дефицита федерального бюджета в декабре стоило Фонду национального благосостояния четверти его ликвидных активов — Ъ 

🥃 День особо ничем не выделялся, но индекс не растет уже пятый день подряд. Что наводит на мысли о небольшом откате после бодрого начала года.

( Читать дальше )

На календаре у нас четверг, а значит четвертый день индекс Московской биржи находится в разнонаправленном движении, ежедневно чередуя рост и коррекцию и при этом в итоге оставаясь стоять на месте. Как-будто специально каждый день кто-то один из тяжеловесов рынка показывает рост, чтобы нивелировать отток по другим акциям. Основная торговая сессия 18 января закончилась коррекцией индекса Московской биржи на 📈-0,20% до 3178,85 пункта.

В лидерах роста и основная поддержка рынку сегодня шла от акций Газпрома, которые без публичных новостей выросли за день на 📈+1,5%. Вчера читал прогнозы аналитиков по акциям данной компании: большинство сходится к годовому боковику в цене бумаг или незначительному росту до 180 рублей, кроме аналитиков Газпромбанка, которые пророчат цену акций под 300 рублей. Слабые прогнозы связаны с большими расходами на переход от европейских на азиатские потребителей, ростом долговой нагрузки и непонятной ситуацией с дивидендами.

Артген представил итоги работы за 9 месяцев 2023 года. За данный период выручка компании выросла до 964 млн. рублей или на 18%. Чистый долг сократился до 359 млн. рублей или на 36% год к году. В целом достойная, хоть и немного припозднившаяся отчетность позволила акциям подрасти на 📈+2,9%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 19 января: 
💵 USD — ↗️ 88,6610
💶 EUR — ↗️ 96,5882
💴 CNY — ↗️ 12,2490

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,2%, составив 3 178,85 пункта.

▫️ Газпром (+1,48%); Оба СПГ-завода в республике Коми, о строительстве которых было достигнуто соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) планируется сдать в 2025 г., сообщил журналистам «Интерфакса» глава Республики Коми Владимир Уйба.  

▫️ Северсталь (-0,56%); Арбитражный суд Москвы поддержал штраф на 8,7 млрд руб. «Северстали» по «делу металлургов», компания намерена оспорить решение. «Интерфакс» напоминает, что «с января 2021 года компании (ММК, НЛМК, «Северсталь» — прим.) установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке».

▫️ Русал (-0,07%); Доля компании в «Боксит Тимана» выросла с нуля до 79,9951% голосующих акций. Ранее эта доля принадлежала кипрской Libertatem Materials LTD, контролируемой En+ Group, основным акционером «Русала», www.interfax.ru/business/940870 . 

( Читать дальше )

Пытался шортануть сишку. Не пошла. Дальше не полез. Лонгать пока не хочу.

CIAN 5мин 17.01.2024
Опять отлично пособирал ЦИАНа. Заходил в лонг с пробоя, и попутно, удерживая основную позу, собирал спред с волой. Зачет.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 17 января

📈Лидеры

$AGRO Русагро +3,87%
$RTKM Ростелеком +2,24%
$CBOM МКБ +1,82%
$UPRO Юнипро +1,39%
$TRNFP Транснефть (прив.) +1,23%

📉Аутсайдеры

$TCSG TCS Group -2,38%
$GLTR ГлобалТранс -1,57%
$MAGN ММК -0,96%
$ALRS АЛРОСА -0,85%
$ROSN Роснефть -0,80%

🗞Новости

🟠Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Выручка Ростелекома в 2023 году превысила 700 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн б/с — ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин в декабре продал 114,94 млрд юаней, 232,58 тонны золота и €573,7 млн из ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета — ТАСС 

🟠Импорт алмазов в Индию в декабре восстановился после обвала в ноябре — ИНТЕРФАКС 

🟠НОВАТЭК в 2023 году увеличил добычу газа на 0,3%, до 82,39 млрд кубометров. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,6% — до 12,37 млн тонн — ИНТЕРФАКС 

🥃 Сбер, Whoosh и Ростелеком порадовали. Жизнь прекрасна, когда держишь эти акции )))

( Читать дальше )

🤔 Вы видели ЭТУ ПЕРЕОБУВКУ РЫНКА?!

 

Что произошло сегодня с рынком?

 

На самом деле Я вижу смысл присутствовать только в начале и в конце торгов, потому что только в это время и происходит все самое интересное.

 

🧐 После вчерашнего, достаточно позитивного закрытия рынка, сегодня с утра начался рост, что в целом было определено красиво и казалось бы, вот он разворот после коррекции, следующая остановка — космос, но вот нет.

 

Два часа роста сменились 6 часами снижения, которые полностью изменили ход игры, ведь в моменте рисовалась свеча с фитилем сверху, что говорило о резкой фиксации прибыли играми, а значит это был бы дополнительный сигнал на снижение. 

 

👁 Но как всегда, пришел последний торговый час, который вернул все на свои места, выкупив почти все падение, что было за эти 6 часов. Это является признаком силы, ведь именно то движение, что и ближе к завтрашнему дню, по большей части и отражает завтрашний день.

 

Выходит, что на закрытии мы имеем часовую, выкупаемую под закрытие свечу, что является признаком силы. Плюс ко всему закрытие сбалансированной свечой роста на дневном графике.

( Читать дальше )

Третий день бокового движения или разнонаправленной торговли на Московской бирже. Фундаментально рынок поддерживают отчетность компаний, в том числе по нашему горячо любимому зеленому банку. Среда принесла рост индексу Московской биржи на 📈+0,18% до 3 185,23 пункта.

Раз уж начал со Сбера, то давайте продолжу по нему. Сбербанк отчитался за 2023 год по РСБУ: чистый процентный доход — 2 333,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 716 млрд. рублей, чистая прибыль за 2023 год составила 1 493,1 млрд. рублей. По итогу года чистая прибыль снизилась на 7,9%, да и финансовый итог декабря оказался одним из худших за весь год. На размер прибыли повлиял рост ключевой ставки и доформирование резервов.

При отсутствии большого разрыва между прибылью по РСБУ и МСФО, можно предположить, что размер дивидендов на одну акцию с учетом действующей дивидендной политики составит 33-35 рублей. Аналитики прогнозируют рост цены акций (они это любят) до 300-330 рублей. На отчетности акции прибавляют 📈+0,8%.

( Читать дальше )