итоги дня

💤 Итоги дня 5 декабря

🥃 Рубль пошел на укрепление. Уж не знаем, что это, проведение Божье или в Минфине и ЦБ решили пересмотреть свой подход к валютному вопросу после последних данных по инфляции. Однако, если юань к 20-му декабря будет в районе 13,5 руб., то разговоры про 25-ю ставку поутихнут.

🤑Индекс сегодня гулял вниз, однако под вечер подрос — 2 510 (+1,00%).
💲Доллару сегодня несладко — 101,80 руб. (-3,04%).

📈 Растут

• $POSI Позитив +5,60%
• $UPRO Юнипро +5,59%
• $TATN Татнефть +5,33%
• $TATNP Татнефть прив. +5,32%
• $OZON Озон +4,92%

📉 Падает только

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,00%

🗞Новости

🟠Расписки Fix Price подорожали на 31% на новостях о дивидендах. Совет директоров принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 35,314 руб. — ИФ 

🟠Ростелеком прогнозирует выручку за 2024 год примерно в 800 млрд руб. Тем самым компания планирует перевыполнить план. Таргетировали 700+ млрд руб. в 2025 году — ИФ 

❗️ ЛОНГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ШОРТИТЬ? Что будет завтра? 

👉 После отыгрыша своего шортового закрытия индекс будто вспомнил, что идет форум да и в целом пора бы немного порасти. В итоге ММВБ закрылся над 2500, что в целом достаточно позитивно, а с лоя дня вырос на 3,7%, буквально выгоняя шортистов. Как завтра будет?

Закрылся ММВБ логово, а значит интрадейный план работы от лонга. Что касается индекса, так как закрылся он над ключевым уровнем 2500 и пытается его удержать завтра скорее всего будет рост. Скорее всего рост будет через ретест уровня 2500, после чего будет отскок на 1%, примерно к 2525. Почему именно так?

💯 Потому что если Мы посмотрим на структуру сегодняшнего дня, то она выглядела следующим образом. Падение просто по тренду и резкий откуп, а скорее всего сгон шортистов. То есть опять таки, так потенциальное дно вряд ли выглядит. Вот и получается, что коррекция была достаточно длинной, а значит и плотной, а рост ракетой, а значит плотности в нем нет. Следовательно и слить его проблем нет. В большой позитив пока не верю, но завтра скорее всего будет рост. Потенциал роста на завтра стандартный АТР. Скорее всего это первичное движение в сторону падения, отскок от 2500 и рост к 2525- 2530, ну а там дальше уже посмотрим.

Курсы валют ЦБ на 6 декабря:

💵 USD — ↘️ 103,3837
💶 EUR — ↘️ 109,7802
💴 CNY — ↘️ 14,1399

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,01%, составив 2 510,83 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 2 декабря. Недельная: 0,5% (0,36% ранее), с начала года: 8,33% (7,8% ранее), годовая: 9,07% (8,78% ранее). Вышедшая вчера в 19:00 статистика Минэкономразвития (данные Росстата) затмила собой итоги первого дня форума ВТБ: с 26 ноября по 2 декабря потребительская инфляция составила «шоковые» 0,5% — при целевых для ЦБ четырёх процентах за год и после того, как 19 ноября Набиуллина заявила, что Банк России находится в «переломной точке борьбы с инфляцией».

▫️ Ситуация с ростом цен не требовала глубокого анализа, поэтому сегодня прозвучал ряд заявлений касательно курса национальной валюты. Так, Антон Силуанов справедливо напомнил, что ослабление рубля связано с санкциями против Газпромбанка, «неделя-две, еще одна неделька — и все будет в порядке», — уверен министр. Вице-премьер Александр Новак считает, что для дальнейшего ослабления рубля предпосылок нет и он постепенно находит точку равновесия.

Рынок сегодня сделал очередную попытку пробиться через заколдованный уровень 2500, возможно, эта наша новая реальность, особенно с учетом вчерашних комментариев Эльвиры Сахипзадовны. В итоге индексу Московской биржи через 2500 удалось проскочить и даже подняться до 2 510,83 пункта или на 📉+1%.

Но мы с вами помним и о втором индексе — индексе государственных облигаций, который продолжил снижение. Никакого роста, никакой радости...

ВТБ Банк 📈+1,7% до конца года продаст железнодорожного оператора Первую грузовую компанию и купит до 30 различных поставщиков судового оборудования для их последующей интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию. Банк проводит разбалансировку своих активов. Костин также заявил, что дивидендов за 2024 год, скорее всего, не будет. Мало кто из инвесторов верил в это эфемерное распределение прибыли.

В лидерах роста расписки Ozon 📈+4,7%, но этот рост связан с откатом после почти 10% падения бумаг в течение недели. Расписки корректировались на новостях о редомициляции и сопутствующих с ней приостановкой торгов и навесом из нерезидентов.

Сегодня 1 трлн. рублей ушел из банков в Казну, оплата ОФЗ. Завтра Казна вернет эти деньги и перекредитует еще 1 трлн. депозитов/репо. А сегодня Избушки повеселились уронили валюту на 1,5-2,5%. На вечерке вернут 1-1,5%. ОР никто не отменял.

P.S. Под закрытие дневной сессии Избушки вернули юань-том на уровни середины дня. ;)

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• ·       Формируем долгосрочный инвестиционный портфель: плановый финрез на 15 лет, структура портфеля;
• ·       Технический анализ Т-Инвестиции, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк, Яндекс, Сургут-преф, Газпром нефть;
• ·       Добавлен ТА Транснефть ап и Полюс Золото;

Новостной фон:

Внешний контур

В Грузии продолжаются протесты;

Венгрия обратилась с просьбой к США сделать для Газпромбанка исключение из санкций при проведении платежей за газ;

Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен;

Такер Карлсон вернулся в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым;

В Ботсване в 2025 откроется новый сертификационный центр алмазов

Санкции

Минфин США добавил в санкционный список пятерых человек и пять компаний.

Приветствую. Утро началось с того, что я не выспался, поздно лёг спать) В шортах (см. пред. пост) пока стою, хоть рынок с открытия и вкатывал, но он любит так делать, не видел я общего позитива по рынку ни в новостях, ни в стакане. Вернее новости про уступки территорий Украины были и даже пошёл лонг, но по характеру движения было видно, что это всё шляпа и мы откатим назад с большой вероятностью (всё таки не первый год в рынке и повидал я таких новостей), да и сама новость не такая, чтобы позитивить, достаточно вчитаться и сложить пазлы интересов РФ и НАТО с США, Украина тут ни при чём, как все понимают, будут договариваться не с ней, так как она лишь инструмент, оружие, полигон. По другому это назвать нельзя. Инфляция ускорилась, нагнетаю обстановку и высказывания ЦБ, так что всё это давление на рынок в шорт.

После лонга на новостях, в Сбере увидел точку для себя и добавился ещё в шорты. Также есть отличные точки входа в шорт по Русалу и Алросе.
Скрины кину ниже.
Сижу я значит, смотрю подкаст, тут вдруг сокомандник кидает новость по газу про вероятную невыплату дивов и что в бюджет дивы от газа не заложены (я сам не увидел новость), не раздумывая залетел в шорт, стою пока. Хочу постоять до пробоя 110 по газику.

💤 Итоги дня 4 декабря

🤑Индекс снова меньше 2500 пунктов — 2 485 (-2,14%).
💲Доллар без изменений — 105 руб.

📉 Сегодня только падаем

• $SMLT Самолет -6,50%
• $RUAL РУСАЛ -5,32%
• $GAZP Газпром -5,00%
• $GMKN Норникель -4,89%
• $TRNFP Транснефть -4,66%
• $ASTR Астра -4,57%

🗞Новости

🟠Ростелеком откладывает IPO РТК-ЦОД из-за неготовности фондового рынка. Глава компании отметил, что это произойдет по мере готовности фондового рынка — ТАСС 

🟠Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов Газпрома в 2025 году и что в некоторых случаях дивиденды «проще оставить» самой компании под ее задачи — РБК 

🟠ВТБ ухудшил прогноз по количеству IPO на российском рынке в 2025 году. ВТБ ожидает 10–15 IPO на российском рынке в 2025 году. Ранее прогнозировали 15–20 IPO — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF