итоги дня

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 91,7791
💶 EUR — ↘️ 98,0270
💴 CNY — ↘️ 12,5657

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии субботы прибавил 0,47%, составив 3 465,85 пункта.

▫️ Московская биржа раскрыла предполагаемую схему отмывания (и заработка на манипуляциях) денег через свою инфраструктуру, о ней пишут «Ведомости». Предполагается, что в ней могут быть задействованы криптообменники и сети tg-каналов, разгоняющие низколиквидные инструменты. Площадка, в свою очередь, внедрила нейросетевые алгоритмы анализа закрытых каналов, которые позволяют определять подготовку к манипуляциям и даже выявлять группы лиц, которые ранее принимали участие в дестабилизации www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/04/27/1034529-mosbirzha-raskrila-vozmozhnuyu-shemu-otmivaniya-deneg

▫️ Сургутнефтегаз (об.:+2,87%, пр.:+1,2%); На сайте компании опубликованы результаты за 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль: 1,322 трлн руб. (+312% г/г), выручка: 2,2 трлн руб. (-4,6% г/г). По расчетам «Интерфакса», «кубышка» компании выросла ещё на 150 млрд руб. и составляет 5,8 трлн руб.

Длинная инвестиционная неделя подошла к концу. На неделе индекс Московской биржи стоически выдержал коррекцию и практически вернулся к уровню начала недели, но не хватило еще одного торгового дня 😀 За сегодня IMOEX вырос на 📈+0,47% до 3 465,85 пункта. Напомню, что несмотря на объявленные выходные дни 29 и 30 апреля, торги на рынках Московской биржи будут продолжаться, но с сильно сниженной активностью частых инвесторов.

В лидерах дня голосующие 📈+2,9% и привилегированные 📈+1,2% акции Сургутнефтегаза. Компания опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ. Выручка выросла на 57,1% до 649,7 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль в сравнении год к году снизилась на 29,8% до 268,5 млрд. рублей. Компания продолжает не раскрывать размер ликвидных активов, но расчетным путем аналитики определили рост «кубышки» на 0,2 трлн. рублей за квартал до 5,9 трлн. рублей.

В аутсайдерах дня акции ММК 📉-3,0%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Инвесторы ожидали 5-6 рублей, за счет накопленных средств прошлых периодов.

💤 Итоги дня 26 апреля

🥃 Как и ожидали, после IPO МТС Банка деньги начали возвращаться в рынок, и мы увидели небольшой отскок. ЦБ окончательно убило надежды оптимистов. По-прежнему считаем, что длинные облигации можно начинать подбирать. Хотя вопрос снижения ставки может затянуться ещё на полгода.

🤑Индекс вечером немного растет — 3 452 (+0,36%).
💲Доллар немного падает — 91,72 руб. (-0,24%).

📈 Растут

• $AFLT Аэрофлот +3,69%
• $FEES Россети +3,67%
• $UPRO Юнипро +2,12%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -1,17%
• $CBOM МКБ -1,15%
• $VKCO VK -0,93%

🗞Новости

🟠Выручка Яндекса в I квартале по US GAAP выросла на 40%. Она составила 228,3 млрд руб. — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Фосагро по МСФО за 2023 год снизилась на 53%. Она составила 86,14 млрд руб. — ТАСС 

🟠Чистая прибыль ЕМС по МСФО в 2023 году увеличилась в 2,3 раза. Прибыль составила 104,2 млн евро — ТАСС 

Курсы валют ЦБ на 27 апреля:

💵 USD — ↘️ 92,0134
💶 EUR — ↗️ 98,7187
💴 CNY — ↘️ 12,6347

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,29%, составив 3 449,77 пункта.

▫️ Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% (действует с 18.12.2023), повысив прогноз по средней ключевой ставке в 2024 и 2025 годах до 15-16% и 10-12% соответственно. Прогноз по инфляции: 4,3-4,8% в 2024 г., целевой уровень планируется достигнуть в 2025 г. Вариант повышения ставки не исключается (если процесс дезинфляции остановится). Релиз: www.cbr.ru/press/pr/?file=26042024_133000key.htm

▫️ IPO. МТС Банк. Торги акциями банка стартовали на Мосбирже (тикер MBNK). Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона: 2500 руб. за акцию (закрытие: 2624 руб.), объем IPO составил 11,5 млрд руб., рыночная капитализация на начало торгов порядка 86,6 млрд руб. Доля акций в свободном обращении: 13,3%. Спрос превысил объем в 15 раз.
www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1150962/

▫️ Артген (+0,76%); Результаты по МСФО за 2023 г.

Что было сегодня с ИНДЕКСОМ МОСБИРЖИ?

🧐 С утра рынок двинулся выше, дойдя до 3459. Там поставил максимум, после чего цена начала двигаться в направлении к югу. Я в целом это и ожидал, что индекс поставит максимум, после чего пойдет на 3420, однако отскок произошел гораздо раньше. То есть индекс уверенно откупают, даже несмотря на его космическую перекупленность и желания пойти на коррекцию. И это хорошо, но только для тех, кто лонгует.

С другой же стороны, под закрытие индекс поджался под наклонный уровень сопротивления, который в моменте прогрызал вверх, однако спустя 5 минут отскочил от него вниз, а это значит, что покупатели сильны, но не на настолько, чтобы пробивать сопротивление с первого раза.

🤔 Поэтому отсюда честно говоря трудно предположить и вывести, что будет дальше. С одной стороны ММВБ откупили раньше, чем нужно, что хорошо. С другой пробой сопротивления с большими трудностями и без бычьих паттернов и признаков.

Следовательно, когда есть неопределенность лучшее, что мы можем сделать, так это сформировать условия.

Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%.

По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях.

Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%.