итоги дня

Курсы валют ЦБ на 27 апреля:

💵 USD — ↘️ 92,0134
💶 EUR — ↗️ 98,7187
💴 CNY — ↘️ 12,6347

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,29%, составив 3 449,77 пункта.

▫️ Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% (действует с 18.12.2023), повысив прогноз по средней ключевой ставке в 2024 и 2025 годах до 15-16% и 10-12% соответственно. Прогноз по инфляции: 4,3-4,8% в 2024 г., целевой уровень планируется достигнуть в 2025 г. Вариант повышения ставки не исключается (если процесс дезинфляции остановится). Релиз: www.cbr.ru/press/pr/?file=26042024_133000key.htm

▫️ IPO. МТС Банк. Торги акциями банка стартовали на Мосбирже (тикер MBNK). Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона: 2500 руб. за акцию (закрытие: 2624 руб.), объем IPO составил 11,5 млрд руб., рыночная капитализация на начало торгов порядка 86,6 млрд руб. Доля акций в свободном обращении: 13,3%. Спрос превысил объем в 15 раз.
www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1150962/

▫️ Артген (+0,76%); Результаты по МСФО за 2023 г.

Что было сегодня с ИНДЕКСОМ МОСБИРЖИ?

🧐 С утра рынок двинулся выше, дойдя до 3459. Там поставил максимум, после чего цена начала двигаться в направлении к югу. Я в целом это и ожидал, что индекс поставит максимум, после чего пойдет на 3420, однако отскок произошел гораздо раньше. То есть индекс уверенно откупают, даже несмотря на его космическую перекупленность и желания пойти на коррекцию. И это хорошо, но только для тех, кто лонгует.

С другой же стороны, под закрытие индекс поджался под наклонный уровень сопротивления, который в моменте прогрызал вверх, однако спустя 5 минут отскочил от него вниз, а это значит, что покупатели сильны, но не на настолько, чтобы пробивать сопротивление с первого раза.

🤔 Поэтому отсюда честно говоря трудно предположить и вывести, что будет дальше. С одной стороны ММВБ откупили раньше, чем нужно, что хорошо. С другой пробой сопротивления с большими трудностями и без бычьих паттернов и признаков.

Следовательно, когда есть неопределенность лучшее, что мы можем сделать, так это сформировать условия.

Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%.

По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях.

Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%.

💤 Итоги дня 25 апреля

🥃 Ничего интересного. Двигаемся в боковике.

🤑Индекс вечером немного растет — 3 441 (+0,38%).
💲Доллар немного падает — 92,24 руб. (-0,33%).

📈 Растут

• $AGRO Русагро +4,77% — расписки обновляют локальные максимумы. Вероятно, на рост влияет сильные операционные результаты.

• $OZON Ozon +3,48%
• $RUAL РУСАЛ +1,97%

📉 Падают

• $NVTK НОВАТЭК -0,70%
• $AFKS Система -0,61%
• $SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,61%

🗞Новости

🟠Головная компания НОВАТЭКа за I квартал 2024 года сократила чистую прибыль по РСБУ на 39% — 65,091 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Банк Санкт-Петербург выплатит финальные дивиденды за 2023 год — обыкновенная акция (23,37 руб.) и привилегированная акция (0,22 руб.) — ИНТЕРФАКС 

🟠Основатель АФК Системы Владимир Евтушенков подтвердил возможность выхода Элемента на IPO в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

😄 Да ладно Вам. Думаете падение закончилось?

Никак нет, считает Повязка. Сейчас докажу.

🧐 Перед началом объяснения хочу Вам сказать, что каждый уровень поддержки, Я считаю за зону заправки цены покупателями.

Так вот ММВБ пришел к уровню поддержки 3425, у которого он стоял больше 15 торговых часов. Начнем с того, что этот уровень поддержки — определенно слабый уровень, а значит если цена долго заправляется от этого уровня, чувствует она себя плохо.

В итоге то конечно отскок пошел, но только знаете зачем?

🤔 Для того, чтобы окончательно снизить максимумы и слегка отскочить после падения. Цена актива не может двигаться по прямой. Она всегда движется только по системе падение — рост, если идет нисходящий тренд. Если восходящий, то рост — падение.

У нас начался нисходящий тренд (на малых таймфреймах). Сильное падение уже было, осталось дождаться лишь отскока. Поэтому, отсюда могу предположить, что далее скорее всего ММВБ может подрасти до 3450, там поставить снижающийся максимум (как нарисовал на скрине), и уже после вновь продолжить падение, как минимум до 3420, а дальше уже посмотрим. 

В преддверии завтрашнего заседания ЦБ инвесторы проявляют сдержанность. Чего ждут инвесторы мне не понятно, ведь по ключевой ставке мы ничего нового не увидим, она останется 16% с высокой степенью вероятности, ведь инфляция только прошла свой пик и надо привести ее к целевому значению. К вечеру этот факт дошел до умов и индекс Московской биржи полез вверх на 📈+0,32%, достигнув 3 439,76 пункта.

В лидерах роста бумаги Ozon, который отчитался о росте оборота в 1 квартале до 570 млрд. рублей, вместе с ростом количества заказов, а также ростом количества продавцов до 500 тысяч. Несмотря на то, что чистая прибыль продолжает оставаться в отрицательной зоне (минус 13,2 млрд. рублей), рост бизнеса внушил оптимизм инвесторам и расписки компании выросли на 📈+3,5%.

Китай намерен увеличивать закупки мяса в РФ, об этом представители ряда китайских компаний заявили на круглом столе, который состоялся в Сиане в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР. Акции главного мясного бенефициара Русагро выросли на 📈+5,2%. А китайцев с каждым годом становится всё больше и больше, попробуй прокорми столько ртов…