биржевые облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

1 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 1716,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Балтийский лизинг» 18 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 16% годовых. По выпуску 11 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через web-кабинет НРД — со 2 по 8 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).

• Компания «Шушары Холдинг» досрочно погасила коммерческие облигации серии 001КО-01.

• «МФК «Займер» сообщила о намерении провести первое публичное размещение на Московской бирже в апреле 2024 г.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

29 марта стартовало размещение трех выпусков.

Трехлетние выпуски облигаций СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (100 млн рублей за 1 016 сделок, средняя заявка 98, 4 тыс. рублей) и Сэтл-Групп ООО БО 002P-03 (12 млрд рублей за 11 097 сделок, средняя заявка 1, 08 млн рублей) были полностью размещены в первый день торгов.

Выпуск облигаций МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей был размещен на 165, 7 млн рублей (66,3% от объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 418 выпускам составил 1320,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,22%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

28 марта стартовало размещение трех выпусков.

Выпуски облигации Агротек БО-04 и Агротек БО-05 объемом 75 млн рублей каждый были размещены в первый день торгов на 39,18 млн и 34,86 млн рублей соответственно (52,24% и 46,48% от объема эмиссии).

Четырехлетний выпуск облигации ХРОМОС Инжиниринг БО-01 объемом 500 млн рублей был размещен на 389, 7 млн рублей (77,94% от общего объема).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1099,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 марта новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 1122,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация и call-опцион. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Московская биржа включила выпуски «Агротека» серий БО-04 и БО-05 в Сектор роста. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 марта стартовало размещение выпуска двухлетних облигаций Техпорт.ру БО-03 объемом 500 млн рублей (эмитент ООО «Селлер» (бренд «Техпорт»)) по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В первый день торгов было размещено 60 млн 872 тыс. рублей (12,17% от объема эмиссии) за 535 сделок, средняя заявка 113, 78 тыс. рублей.

Завершилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 объемом 3 млрд рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 419 выпускам составил 1052,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,38%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.