банковский сектор

В октябре российские банки нарастили вложения в долговые ценные бумаги на 9,6%, в основном в ОФЗ.

Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,0%, а с начала года составил 8,7% — это рекордный уровень с 2014 года.
Розничное кредитование в октябре выросло на 1,9%, основной вклад продолжает вносить ипотека.

Средства юридических лиц в октябре не росли, в том числе из-за крупных налоговых платежей.

Средства населения (исключая счета эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд рублей) сократились на 0,8%, в том числе в связи с ростом популярности альтернативных инструментов инвестирования. При этом вырос объем привлечений от Федерального казначейства и Банка России.

Чистая прибыль банковского сектора за месяц составила 169 млрд рублей.
*Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила около

( Читать дальше )

В обзоре ЦБ «О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА» сообщается:

В  июле КО (кредитные организации — ред.) заработали около 131 млрд руб. (доходность на  капитал  – около 15% в  годовом выражении) – данный результат выше среднемесячной прибыли в  прошлом году (около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня. Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля, а также роста чистого процентного дохода и дохода по торговым операциям благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности. Накопленным итогом чистая прибыль за январь-июль 2020 г. составила 761 млрд рублей.


В целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на  уровне около 5,8  трлн руб. (11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного 

( Читать дальше )

Банковский сектор начинает восстанавливаться после двух падений. Первое падение произошло в начале марта, а второе в начале июня.

С точки зрения технического анализа, банковский сектор, с начала июля, находится в фазе консолидации. На графике отчетливо виден восходящий тренд, который начался во второй половине марта и уже привел к росту сектора на 35%.

Как заработать на восстановлении банковского сектора?

Выход из консолидации, с дальнейшим ростом сектора, будет отличным драйвером для роста его компонентов, например, акций банка Morgan Stanley (MS), который, в сложившейся ситуации, является перспективными инвестиционными инструментом.

( Читать дальше )

На телеграмм канале Focus Pocus (Аналитика Райфайзенбанка)появилась аналитическая статья о влиянии covid -19 на банковский сектор.

Снижение прибыли и рост доли убыточных кредитных организаций.

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в мае прибыль российских банков продолжила спад (до 45,4 млрд руб. с 51,2 млрд руб. в апреле и с 218,5 млрд руб. в марте), при этом произошел заметный прирост отчислений в резервы (с 47 млрд руб. до 106,5 млрд руб.), что, скорее всего, и стало одним из основных факторов падения прибыли. В то же время рост просроченной задолженности является весьма умеренным (+22 млрд руб. исключительно из-за розничного сегмента). Стоит отметить, что в мае чистая прибыль Сбербанка составила 45,1 млрд руб. (то есть остальная часть сектора суммарно сработала в ноль). В секторе присутствует 29% убыточных кредитных организаций (из общего числа 420), в начале года этот показатель составлял 21%. В мае суммарный убыток этих организаций (к ним относятся не только малые и средние банки) составил ~11 млрд руб.

( Читать дальше )

Банки РФ в январе-мае 2020 года заработали 561 миллиард рублей чистой прибыли

В мае заработано прибыли – около 0,5 миллиарда рублей против 32 миллиардов рублей в апреле

Основной объем майских убытков по сектору, по данным регулятора, относится к нескольким крупным банкам: в меньшей степени из-за влияния кризиса, а больше – из-за валютной переоценки, а также догоняющего налога на прибыль, начисленного с лагом за первый квартал, когда прибыль была высокой

Рост резервных отчислений пока умеренный, добавил ЦБР про майскую динамику.

В мае вклады населения сократились на 39 миллиардов рублей или 0,1%

Сокращение розничных вкладов произошло у системно значимых банков (-0,3%), в то время как у других крупных кредитных организаций произошел небольшой прирост (0,6%).

источник

Пандемия коронавируса затронула абсолютно все области, вызвав переоценку отношения к некоторым. В ходе онлайн-конференции «Российские банки — лето низких ставок и прибылей» на сайте FINAM.RU эксперты обсудили, как малые и средние банки пережили пандемию, гибче ли они крупных банков? Осталось ли в России некрупные банки  после «зачистки» банковской отрасли, и каковы их перспективы. Есть ли интересные акции малых и средних банков в России для инвестиций в них?

Как отмечает Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал», пока рано говорить о том, какие банки успешно пережили кризис, вызванный пандемией, а какие нет. «Основные негативные последствия в виде ухудшения качества активов можно ожидать ближе к концу текущего – в начале следующего года. Однозначно можно говорить, что наиболее подготовленными стали банки с развитым дистанционным сервисом и диверсифицированными источниками доходов», — прокомментировал г-н Кравченко.

Малым и средним банкам, не входящим в крупные финансово-промышленные группы, будет гораздо тяжелее, уверен Иван Уклеин

( Читать дальше )

ЦБ в своем обзоре «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года»:

В апреле 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на  фоне укрепления курса рубля в  апреле (оценочно более 100 млрд руб.). Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков – 63% от общего количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от активов сектора)

Центробанк РФ сообщает:

Увеличение корпоративного кредитного портфеля за месяц на 1 трлн руб., или 2,6%, было рекордным за последние два года, что может быть связано с необходимостью компенсировать падение выручки компаний, снижением активности на рынке облигационных займов, а также с возможными ожиданиями ужесточения кредитных политик банков. Пик выдачи кредитов пришелся на последнюю неделю месяца. Более активный рост, по сравнению с январем и февралем, наблюдался также и в сегменте розничного кредитования (+1,6% в марте против +1,2% в феврале).

Чистая прибыль сектора в марте составила около 190 млрд руб., что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Однако основной объем пришелся всего на несколько крупных банков.

релиз

В феврале 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила 140 млрд руб. (1,4% от балансового капитала на начало месяца, 17% в годовом выражении), что сопоставимо со среднемесячной чистой прибылью за  2019  год.

За  два месяца 2020  г. чистая прибыль составила 337 млрд рублей.

Положительный финансовый результат после налогообложения показали 252 кредитные организации (58% от  общего количества (с  долей 89,8% в  активах сектора), действовавшие
на 01.03.2020.


релиз

Сотни региональных банков Китая находятся в напряжении. Двухлетняя торговая война с США и борьба правительства с теневым финансированием замедлили экономический рост страны и вызвали цепную реакцию дефолтов. В 2019 году более 13% всех банков страны находятся в высокой зоне риска.

Особенность заключается в том, что Китай скорее отказывается от простого вливания средств в проблемных кредиторов, что является еще одним шагом в сторону рыночного регулирования.

1. Какие меры принимает правительство?

Оно сигнализирует о более скоординированных мерах ради стабильности.
Регуляторы рассматривают возможность в привлечении проблемных кредиторов с активами менее $ 14 млрд. к слиянию или реструктуризации. План также предусматривает, что местные власти станут главной поддержкой, а ЦБ был готов предоставить ликвидность.

( Читать дальше )