бАНКИ

Рыночный хаос год назад был замаскированным благословением для таких компаний, как JPMorgan и его банки-аналоги, которые на фоне безумной торговли и стремительно выросшего VIX (не говоря уже о последней и самой крупной помощи финансовой системе США, оказанной ФРС, которая продолжила покупать не только триллионы государственных облигаций, но также облигации IG и HY ETF).

Перенесемся в сегодняшний день, когда гораздо более стабильный и скучный рынок оказывается серьезной проблемой для банков, которые буквально печатали деньги год назад, поскольку никто иной, как Джейми, заявил: «Я уволю любого, кто торгует биткойнами», — сказал Даймон в понедельник во время виртуальной конференции, когда он предположил, что торговый бум на Уолл-стрит в эпоху пандемии подходит к концу. По словам Даймона, торговая выручка крупнейшего банка США упадет до чуть более 6 миллиардов долларов во втором квартале, что на 38% меньше, чем год назад, снижение намного больше, чем ожидалось ранее. Если бы не какой-то чудесный рост доходов за последние 2 недели квартала, эта сумма оказалась бы намного ниже, чем уже уменьшенная средняя оценка аналитиков в 6,5 миллиардов долларов. Этот квартал будет «более нормальным» для торговли фиксированным доходом и акциями, что означает «что-то немного выше 6 миллиардов долларов, что, кстати, все еще довольно неплохо», — сказал он. В то же время доход от инвестиционного банкинга будет увеличиваться за счет активного рынка слияний и поглощений, что приведет к тому, что «квартал может стать одним из лучших, которые вы когда-либо видели» для этого бизнеса.

( Читать дальше )

«Сбербанк страхование» застраховал автомобильные перевозки грузов компании Wildberries на 100 млрд рублей.

Покрытие от всех рисков действует в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

До этого «Сбербанк страхование» застраховал грузоперевозки сети магазинов «Детский мир»

https://press.sber.ru/publications/sberbank-strakhovanie-zastrakhovala-gruzy-wildberries-na-100-mlrd-rublei

Почти половина российских банков с базовой лицензией,
которые преимущественно являются региональными кредитными организациями,
не имеют устойчивой бизнес-модели.
Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина 27 мая, выступая в Госдуме.

"Сейчас банков с базовой лицензией осталось меньше — 109, в начале 2021г. их было 148.
При этом мы анализируем их бизнес-планы и, по нашей оценке, где-то чуть меньше половины — 45% — не нашли свою бизнес-модель.
Со стратегической и долгосрочной точки зрения непонятно, как они будут развиваться.
Изначально региональные банки активно работали с малым и средним бизнесом, занимая эту нишу.
Однако с развитием технологий крупные игроки
начали вытеснять из данного сегмента региональные банки, которые в свою очередь «оказались жертвами конкуренции».
Когда мы готовили эти преобразования и банки с базовой лицензией появлялись,
у нас еще большие банки не очень охотно работали с малым бизнесом.

( Читать дальше )

Банковский сектор в Америке не просто большой, он гигантский: суммарные активы топ-15 банков США составляют больше $12 триллионов долларов. Для сравнения, активы всех российских банков составляют всего $133 млрд.

В этом посте мы поделимся мнением о наиболее интересных американских банках крупной капитализации:

1. JPMorgan. Крупнейший банк страны по активам ($3.21 трлн). Если вы присматриваетесь к американским банкам в целях диверсификации, JPM — самый сбалансированный вариант из всех крупных американских банков. Банк отлично управляется, имеет сильный бренд, и может принести долгосрочным инвесторам 7-9% годовой доходности от прироста стоимости акций.

2. Citigroup. Citi предстоит много работы в ближайшие годы: оптимизировать международный бизнес (выйти из рынков Китая, Индии, России и других стран, которые не приносят прибыли), а также укреплять позиции на американском рынке через слияния и поглощения. Относительно JPM риски выше, но и доходность в случае успеха будет более высокой: на горизонте трёх лет видим потенциал роста акций 10-15% ежегодно.

( Читать дальше )

Арбитражный суд города Москвы 15 июня зарегистрировал иск Тинькофф Банка к Мегафон на сумму более 677 млн рублей.

Третьим лицом в иске выступает Федеральная антимонопольная служба России.

Суть исковых требований не уточняется.

"Мегафон" от комментариев отказался.

tass.ru/ekonomika/11665341

В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1% и розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было одними из причин роста прибыли на 24%  по сравнению с IV кварталом 2020 года.

Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 п.п., до 4,2%.

Прибыль в 1к21 значительно выросла (до 564 млрд руб. с 453 млрд руб. в 4к20, без учета Банка непрофильных активов) из-за меньших расходов на резервы по корпоративным кредитам и дохода от валютной переоценки (после убытка в 4к20)

Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием заработанной прибыли и размещением субординированных облигаций.



http://cbr.ru/press/event/?id=10953

зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

В этом году ВТБ сфокусировался на развитии сервисов для всех клиентских сегментов – детей, молодежи, пенсионеров. В частности, для детей и их родителей мы в ближайшее время представим детскую банковскую карту. Ее смогут оформить ребенку с 6-летнего возраста

Карта позволит детям учиться грамотно распоряжаться финансами, а родителям – контролировать расходы детей в режиме онлайн, а также самостоятельно задавать лимиты трат ребенка.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={4C44ACC8-BBF4-44D1-89B2-91B37E479F83}

Сбербанк и компания «Телеспорт» заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Сбер планирует приобрести компанию «Телеспорт» — одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга.

Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему Сбера, привлекут новых пользователей.

https://press.sber.ru/publications/sber-usilit-pozitsii-okko-za-schiot-privlecheniia-sportivnykh-bolelshchikov

Дизтопливо сделало европейский выбор. Цены на бирже выросли до исторического максимума

Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики. Регуляторы считают ситуацию стабильной, а в случае «больших потребностей» в РФ обещают снять объемы с экспорта. По данным “Ъ”, пока правительство готово увеличить норматив биржевых продаж дизтоплива. Но эксперты не исключают, что уже в этом году может потребоваться корректировка демпфера по дизтопливу.

https://www.kommersant.ru/doc/4857434

 

POS-ковидный синдром. Кредитование в торговых сетях не растет без офлайн-торговли

Лишь два банка из дюжины игроков рынка POS-кредитования уверенно наращивали портфели в этом году. Рост продаж товаров через интернет в условиях пандемии, а также использование кредитными организациями более выгодных для них альтернативных продуктов, кредитных карт и кредитов наличными, заметно сократили интерес к этому сегменту. Тем не менее банкиры ожидают оживления рынка POS-кредитов с восстановлением экономики и в связи с сезонным фактором.

https://www.kommersant.ru/doc/4857433

 

«Русал» готов снизить долю в «Норникеле». Компания предъявила к выкупу весь пакет акций

«Русал» готовится продать часть своего пакета в «Норникеле» в ходе проводимого ГМК обратного выкупа объемом $2 млрд, чтобы высвободить средства на масштабную инвестиционную программу. Сейчас «Русал» владеет 27,8% в ГМК — насколько сократится эта доля, зависит от того, кто еще из акционеров ГМК решит продать акции. В «Русале» ожидают, что в любом случае сохранят блокирующий пакет. По оценкам аналитиков, если крупнейший акционер «Норникеля» «Интеррос» не будет участвовать в buyback, то «Русал» может продать акции на сумму до $1,1 млрд.

https://www.kommersant.ru/doc/4857396

 

( Читать дальше )