Элемент лизинг

Старт размещения, ставки купонов и ESG-рейтинг:

• «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

• ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».

Ставка купона, дата размещения и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — «НФК-Сбережения». Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений на покупку бумаг.
• «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.

• «Элемент Лизинг» утвердил выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Итоги оферты и отзыв рейтингов:

• МФК «Кэшдрайв» подвело итоги оферты по коммерческим облигациям серии КО-01: инвесторы предъявили к выкупу 85 500 бумаг на 85,5 млн рублей плюс накопленный купонный доход.

• S&P Global Ratings Europe Limited отозвало рейтинг кредитоспособности «Сэтл Групп». В начале марта агентство понизило рейтинг эмитента до CCC- с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+ с позитивным прогнозом.

• S&P Global Ratings Europe Limited отозвало рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс». В середине марта агентство понизило рейтинг эмитента до с B до ССС-.

• «Элемент Лизинг» заключило допсоглашение с ПАО «Сбербанк» об изменении условий по обслуживанию невозобновляемой кредитной линии. Размер сделки с учетом процентов, подлежащих уплате, составил 2,45 млрд рублей. Кредитная линия открыта до мая 2025 года.

Ставка купона, начало и итоги размещений:

• Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

• Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» полностью разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг A-(RU).

Книга заявок, итоги и начало размещений:

• «Легенда» планирует собирать заявки инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-04 22 марта с 12:00 до 2 апреля 15:00 по московскому времени. Объем выпуска будет объявлен позднее.

• «Нафтатранс Плюс» полностью разместил выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Сегодня, 23 марта, «Элемент Лизинг» начинает размещение трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные.

Новые выпуски, кредитный рейтинг и ставка купона:

• «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-71794-H-002P от 19.03.2021.

• «ХК Финанс» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-06 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-36426-R-001P от 19.03.2021.

• Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг ГК «ПИК». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило  эмитенту рейтинг ESG  на уровне ESG-II, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

• «Элемент Лизинг» определил дату размещения трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей — 23 марта. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

Новый выпуск, книга заявок и размещения:

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 со сроком обращения три года, объемом не более 4 млрд рублей и включила их во Второй уровень котировального списка. Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент будет собирать заявки инвесторов. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» 24 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Ставки купона установлена на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

• Московская Биржа включила биржевые облигации серии 001Р-18 ПАО «МТС» в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Ценные бумаги включены в Первый уровень. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-18-04715-A-001P от 17.03.2021.

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Кредитные рейтинги, новая программа, техдефолт и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020.

• «Сибирский гостинец» объявил об отмене проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01, созванного на 12 января 2021 года, в связи с корректировкой условий предполагаемого соглашения о реструктуризации долга.  Повторный созыв собрания планируется во второй половине января 2021 г.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне A-(RU).