ЭБИС

Кредитный рейтинг и итоги размещения:

• «Эксперт РА» подтвердил «Бруснике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу — «стабильный».

• «Эбис», завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

Начало размещений, рейтинг и новая программа:

• Сегодня «Эбис» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

• Сегодня МФК «Быстроденьги» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Эксперт РА» присвоило «Энергонике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Группа «Продовольствие» утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Даты начала и итоги размещений, новые программы и ставка купона:

• Сегодня, ЯТЭК начинает размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• МФК «Быстроденьги» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Московская биржа включила выпуск в Сектор ПИР.

• «Литана» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже.

• Московская биржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске биржевых облигаций «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» серии БО-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

Начало и итоги размещений и кредитные рейтинги:

• Сегодня «ЛЕГЕНДА» начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,95% на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Кэшдрайв» 7 апреля планирует начать размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «ЭБИСу» рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• АКРА присвоило выпуску облигаций «Продовольственной контрактной корпорации» серии 01 кредитный рейтинг BBB(RU).

Ставка купона, новый выпуск и итоги размещения:

• «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

• По данным опроса «Эксперт РА», большинство опрошенных компаний-заемщиков, считают ESG-инвестирование хайпом и блажью, и основными драйверами развития зеленых инструментов выступят банки, а не компании.

• «Брусника» установила ставку купона на уровне 9,6 % годовых по облигациям серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты. АКРА присвоило выпуску серии 001P-02 ожидаемый кредитный рейтинг еА-(RU).

• «Эбис» зарегистрировал облигации серии БО-П04 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00360-R-001P.

Ставка купона, начало и итоги размещений:

• Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

• Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» полностью разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг A-(RU).

Новые выпуски и итоги размещений:

• «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

• «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

Новая программа и книга заявок:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Атомстройкомплекс-строительство» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• «ЭБИС» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей сегодня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.

• Сегодня, 4 февраля, ООО «ЛайфСтрим» продолжит собирать заявки инвесторов на дебютный выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Книга заявок открыта с 11:00 (МСК) 3 февраля по 18:00 (МСК) 4 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5-10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых до конца срока обращения, купоны квартальные. Организатор — ИК «Фридом Финанс».

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинают размещение третьего выпуска. Объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Ставка установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения. Организатор — «Атон».

• «Проек-Град» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, срок обращения — 3 года. Ставка купона 6,35% годовых на весь срок обращения, купоны полугодовые. Организатор — Россельхозбанк. «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом.

Новый выпуск и итоги торгов:

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рубле
• «Грузовичкоф» вносит изменения в программу облигаций серии 001Р

• «Эбис» разместил выпуск объемом 150 млн рублей за первый день торгов. Поздравляем организатора выпуска «Септем Капитал» с новым уверенным размещением!

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.