Еще в пятницу в инвестиционном поле появилась информация о покупке Совкомбанком Хоум Кредит Банка. Инвесторы не успели по полной отыграть эту новость, что и вылилось в активный рост сегодня. На этой неделе банки подадут все необходимые документы в Центробанк и ФАС.
👉Сделка по покупке Хоум Кредит Банка пройдет в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу.
👉На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств.
Также фактором роста является решение банка о распределении прибыль на дивиденды в размере 1,1 рубля на одну акцию.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
☄️ Обзор важных новостей по Совкомбанку
Совкомбанк опубликовал несколько важных существенных фактов – о прибыли 2023 года, поглощении Хоум Банка и дивидендах. Разбираю все по порядку.
📊 Финансовые результаты
Чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год = 95 млрд руб. (я прогнозировал 96 млрд руб.), то есть за 4-й квартал банк заработал 18,6 млрд руб.
Сам банк говорит о том, что 1/3 прибыли нерегулярная, то есть получена от разовых доходов.
Регулярная прибыль = 62 млрд руб.
Нерегулярная прибыль = 33 млрд руб.
При этом, Совкомбанк заявляет, что намерен повторить этот результат по прибыли в 2024 году. И на это есть причина – поглощение Хоум Банка.
Поглощение Хоум Банка
Сумма сделки – 80% капитала Хоум Банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).
Этапы сделки:
1️⃣ Совкомбанк купит 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. Т.е. кол-во акций Совкомбанка вырастет на 5%, с 19,69 млрд до 20,68 млрд акций.
1.
СОВКОМБАНК И ХКФ БАНК ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ БИЗНЕСОВ ДВУХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЛАТФОРМЕ СОВКОМБАНКА — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)
СДЕЛКА ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ХКФ БАНКА И СОВКОМБАНКА ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА 2024Г — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)
СОВКОМБАНК ВЫКУПИТ 51% ХКФ БАНКА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЗА СЧЕТ ЭМИССИИ НОВЫХ АКЦИЙ В РАЗМЕРЕ 5% — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)
СОВКОМБАНК КУПИТ ОСТАВШИЕСЯ 49% АКЦИЙ ХКФ БАНКА С ОПЛАТОЙ ДЕНЬГАМИ В ТЕЧЕНИЕ 2024-2025ГГ — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)
ПРАВЛЕНИЕ СОВКОМБАНКА ПРЕДЛОЖИТ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 30% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2023Г, 1,1 РУБ. НА АКЦИЮ — БАНК — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)
Теперь Совкомбанк становится похож на ВТБ:
доп. эмиссии !
С уважением,
Олег
В расчёт первого купона включен НКД $17,6 на бумагу, что соответствует НКД с даты принятия решения о выпуске ЗО (3 ноября 2023 года) по начало размещения ЗО, что, возможно, означает возобновление выплат купонов по замещённым перпам. Банк обнулил купоны по выпуску еврооблигаций с мая 2022 года, приводя как причину невозможность выплаты купонов всем держателям выпуска. Обмен на ЗО устраняет эту причину для выпусков ЗО.Булгаков Алексей