Сэтл Групп

Старт размещений, ставки купонов и новые выпуски:

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа ЛСР» <a href=«www.

( Читать дальше )

Букбилдинг, новые выпуски и итоги размещения:

• «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций <a href=«boomin.

( Читать дальше )

Девелоперы занимают особое место на рынке ВДО, стабильно входя в число лидеров по объему торгов. Высокий спрос на их облигации обусловлен значительной премией по доходности за отраслевой риск, при этом из-за повышенного риска инвесторы опасаются держать в своих портфелях значительный объем таких бумаг, уж слишком непредсказуем в их глазах российский рынок жилищного строительства.

«Девелоперы всегда рассматривались рынком чуть более осторожно: строительные компании торгуются с премией по отношению к другим отраслям, — говорит руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Цифра брокер»Максим Чернега. — С одной стороны, премия — это хорошо, так как она позволяет заработать дополнительную прибыль. С другой, премия за риск не берется «из ниоткуда», и значит, рынок оценивает риски девелоперов выше, чем в бумагах равных рейтинговых категорий».

Привлекательность бумаг от девелоперов руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Дмитрий Степанов связывает еще и с тем, что с марта 2015 г. «на рынке не было крупных дефолтов». Тогда обязательства перед инвесторами на общую сумму 2,3 млрд рублей не исполнила ГК «СУ-155», причем сразу по трем биржевым выпускам.

( Читать дальше )

Новые выпуски, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.

( Читать дальше )

Ставки купонов, внеплановая оферта, дата размещения и итоги торгов:

• «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».

• «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.

• «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг и ставки купонов:

• «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начинается 9 марта.

• «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска начнется 10 марта.

• «Интерлизинг» с 10:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение начнется 14 марта.

( Читать дальше )

Дата размещения, ставка купона и новая программа:

• «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

• «Сэтл Групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.

• АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).

( Читать дальше )

Новые выпуски и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Сэтл Групп» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте облигации серии КО-П02 на 74,84 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

• «Реаторг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 25 октября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс».

( Читать дальше )

Право на досрочное погашение, новые выпуски и рейтинговые решения:

• Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.

• «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г.

( Читать дальше )

Первое полугодие для участников строительного рынка оказалось периодом тревог: сначала на фоне СВО упали продажи, а вслед за ними и объемы ввода жилья в эксплуатацию. Впрочем, уже к июлю ситуация начала выправляться. Выйти из пике девелоперам помогла льготная ипотека, а также привлечение инвестиций в банках и на публичном долговом рынке. Только на бирже застройщики привлекли более 82 млрд рублей.

  

Строительные «качели»По данным Министерства строительства и ЖКХ России, с января по июль 2022 г. в стране введено в эксплуатацию 60,6 млн кв. м жилья, что на 38,1% больше, чем за тот же период прошлого года. На многоквартирное строительство пришлось 22,5 млн кв. м (+15,7%). Прирост зафиксирован в 77 из 85 регионов страны. Больше всего жилья сдано в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

( Читать дальше )