СПГ отрасль

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!🔔
После того как на прошлой неделе торги фондового рынка завершились отскоком +2,3%📈, была задача укрепить позицию 3200 в понедельник. Задача выполнена!

Сегодня продолжает демонстрировать уже положительную динамику +1,66%📈 Индекса Мосбиржи, но активы портфеля слабо реагируют. Почему?

Суть в том, что идут торги из борьбы двух противоположных факторов. Подобный сценарий уже был в феврале.

1️⃣ Сегодня официально была подтверждена информация, что завтра состоится звонок Путина и Трампа. Учитывая, что первый их звонок поднял рынок на +6%🔥, инвесторы делают ставки на это событие.

2️⃣ Однако, мотивацию новых сделок портит сегодня резкое падение курса доллара на 83 руб. Поводом укрепления рубля служат резкое изменение стабильной цены нефти на 71$, также низкий спрос на доллар.

На какие компании обратить внимание инвестору при таком условии?

В первую очередь на очевидных силачей нефтегазового сектора, которые сегодня более доступны в приобретении. Особо привлекает внимание Новатэк🏭, когда сегодня стало известно, что ЕС не стал вводить санкции против российского СПГ. Очевидно, что Европа и США не согласовали сделку взамен на американский СПГ.

( Читать дальше )

Приветствуем подписчиков и инвесторов канала!
Сегодня на рынке рисуется позитивная картина от вчерашнего ожидаемого отскока в более быстром темпе. Уже после обеда Индекс Мосбиржи снова вернул позицию 3300 (+1,13%📈). Это была главная задача! Сейчас продолжает расти выше, чтоб укрепиться.

Это стало возможным по следующим причинам:
1️⃣Свежие данные годовой инфляции за прошедшую неделю. С 11 по 17 февраля рост потребительских цен стал замедляться от 0,23% против 0,17% за неделю.
Этот факт поддержал рынок и ускорил положительную динамику.

2️⃣Когда начались ралли российского рынка от звонка Трампа и Путина, я перечислил события, которые могут вызвать новую ракету. Среди них было освобождение Курской области.

Президент вчера уже подтвердил прорыв наших к гос. границе и в Сумскую область. Сейчас идет процесс окружения в кольцо.
На заявление Путина инвесторы среагировали тоже позитивно и снизилась волатильность рынка после коррекции.

Теперь ожидаемая ракета будет резкого роста будет в диапазоне Индекса 3370-3400, но уже в Феврале. Однако, только после официального подтверждения полного освобождения Курской области. Ждем.

( Читать дальше )

Компания «Новатэк», основными акционерами которой являются миллиардеры Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, связалась (https://t.me/brieflyru/31951) с брюссельскими аналитическими центрами и предложила им встретиться с заместителем председателя правления Денисом Соловьевым.
    Одной из тем беседы должны были стать готовящиеся санкции против российского СПГ. Месяцем ранее Соловьев же ездил в Вашингтон, чтобы, как сообщает источник Reuters, «Новатэк» попытался восстановить отношения с Западом в преддверии возможного завершения боевых действий на Украине. Предложения о встрече с Соловьевым получили Центр европейской политики (European Policy Centre), «Брейгель» (Bruegel) и Центр по регулированию в Европе (Centre on Regulation in Europe), а также еще в один неназванный think tank, пишет (https://t.me/brieflyru/31951) Financial Times. Все названные структуры, которые влияют на политику ЕС через свои доклады, отказались встречаться с Соловьевым.

( Читать дальше )

Пока мы тут считаем часы до вступления в должность нового руководителя одной заокеанской страны, для которой не существует границ, в зарубежных СМИ активизировали слив теперь уже экс-президента США Джо Байдена. И в качестве расстрельной команды выступил не Соловьёв сотоварищи, а вполне себе власть имущий — спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он захаживал в президентский кабине с вопросом, зачем вы завизировали указ, тормозящий поставки СПГ в ЕС, в ходе разговора он понял, что глава государства попросту не понимал, что именно подписывал. 



Суперинтервью выдал Майк Джонсон для канала The free press. Случилась скандальная история в январе 2024г. спикер палаты представителей заявился к Байдену, чтобы прояснить очень важный нюанс. В тот момент США уже сделали всё, чтобы ЕС отвернулся от Москвы как своего главного поставщика энергоресурсов в пользу Вашингтона, оставалось только стричь купоны, отправляя за океан танкер за танкером с СПГ. И вдруг глава государства ставит этот караван на паузу. Надо было понять, что же это за стратегия такая, ведь сидеть с пустыми газохранилищами европейцы не привыкли, и каждый не поставленный Штатами корабль с газом легко возмещала Россия, которая в тот момент вовсю активизировала выпуск сжиженного газа.  

( Читать дальше )

Причина столь высокой задержки сразу на три года — банкротство генерального подрядчика «Холдинг Захри» ранее в том году. Последний план подразумевал последовательный ввод линий в эксплуатацию в декабре 2025 — июне 2026 года.



Общая мощность трёх линий завода составляет 18 миллионов тонн СПГ в год, что составляет около 4% от текущих поставок СПГ в мире. Это безусловно хорошая новость для российских производителей и экспортёров природного газа — Новатэк и Газпром.

СПГ-завод принадлежит КатарЭнергия и ЭксонМобил.

Детали СПГ инфраструктуры США (заводы, проекты их строительства, статистика отгрузок, долгосрочные контракты) доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Страница по СПГ рынку США: seala.ru/lng/sshaeksport

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром СПГ технологии» объявили о начале сотрудничества в области сжижения природного газа (СПГ) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Соглашение предполагает совместные инвестиции в развитие мало- и среднетоннажных СПГ-мощностей, сети газозаправочных станций и автономной газификации, а также в инновационные технологии в этой сфере.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что, учитывая запасы газа в России, рост объемов производства СПГ и переход на этот экологически чистый ресурс потребуют расширения логистических и инфраструктурных мощностей, таких как автозаправочные станции, порты и новые системы технологического управления. Это позволит заместить зарубежные аналоги и улучшить внутреннюю инфраструктуру.

Кроме того, на ВЭФ РФПИ и международная корпорация XY Group подписали соглашение о совместных инвестициях в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. В июле 2024 года стороны уже договорились о сотрудничестве по созданию российского электромобиля «Атом», планируя привлечь китайских инвесторов и рассмотреть возможность локализации производства в Китае.

( Читать дальше )

Карта инфраструктурных объектов СПГ — отрасли: СПГ заводы, регазификационные терминалы, СПГ газовозы. Отслеживание ситуации на СПГ рынке в режиме реального времени.



Карта доступна по адресу seala.ru/.

Расширенная версия, а также треккинг маршрутов газовозов, статистика погрузок и разгрузок СПГ, строящиеся инфраструктурные объекты СПГ отрасли доступна по подписке на модуль «СПГ и Природный газ» терминала Сиала (6 тысяч рублей в месяц). Запросы на подписку — lab@seala.ru

Мировые отгрузки СПГ, включая каботажные перевозки и реэкспорт, во 2 квартале 2024 года составили 101.2 млн тонн, что на 8.3 млн тонн меньше, чем в предыдущем квартале и на 2.9 млн тонн меньше, чем года назад. Мировые разгрузки СПГ во 2 квартале 2024 года составили 100.5 млн тонн, что на 11.3 млн тонн меньше, чем в предущем квартале и на 3.1 млн тонн меньше, чем год назад.

Тройка стран — лидеров отгрузки СПГ: США, Катар и Австралия. Россия — четвёртая. Малайзия — пятая.

Китай продолжает увеличивать лидерство в импорте СПГ, что соответствует тенденции и на других энергорынках. Япония и Южная Корея со стабильным объёмом импорта. Индия — номер четыре.

Ключевым событием второго квартала стало усиление давления США и ЕС на Новатэк, его поставщиков и клиентов, а также увеличение флота СПГ газовозов, предназначенных для вывоза СПГ с российских СПГ проектов. Вслед за нефтяным рынка Россия продолжает создавать флот свободы и связанную с ним финансовую и техническую инфраструктуру, разрушающие сложившуюся диктатуру Лондона и Нью-Йорка в морской торговле.

( Читать дальше )

Вот чего стоит ждать от Новатэка дальше: 

1️⃣ Отличный отчет за 1 полугодие (в прошлом году он был 26 июля, ждем). Долгосрочные контракты поставки СПГ с Ямала привязаны к японской марке нефти JCC, она сейчас стоит 92$ за баррель. 



Сейчас лето, открылся Севморпуть, поставки летом больше идут в Азию. А там цена хорошая (это для той части объемов, которая продается по спотовым ценам) — 447 $ в Азии против 350 $ в ЕС.

Отчет будет чистый, не будет курсовых переоценок долга дочек (даже частично в пользу компании).

2️⃣ Объявление дивидендов по итогам 1-го полугодия. Мой прогноз – от 45 до 50 руб. на акцию, от 4,1% до 4,5% за полугодие от текущей цены. Объявят в августе, заплатят – в октябре.

3️⃣ Отправка 2-й линии Арктик СПГ 2 — ее собирают в Мурманске, а потом отправляют на Ямал, была информация, что отправят ее в конце июля. 

4️⃣ Запуск 2-й линии Арктик СПГ. По таймингу прошлого года, запустить должны в конце 2024 года. Запуск двух линий Арктик СПГ 2, это практически удвоение производственных мощностей Новатэка по СПГ (с учетом долей компании в проектах).

( Читать дальше )

Циничный подарок ко Дню России приготовили США, расширив 12 июня санкции против нашей страны. 300+ новых ограничений, про доллары, евро и Мосбиржу сегодня рассуждали уже более чем достаточно, на этом фоне удар по энергоресурсам как-то потерялся, хотя для нашей страны включение в санкционный лист СПГ выглядит ничуть не менее серьёзнее, чем сложности с обменом баксов.  


Очередной пакет санкций США не заставил себя долго ждать. Бои на Украине не заканчиваются, смотреть спокойно, как русские солдаты продвигаются всё дальше, просто невыносимо. Раз нет побед на полях сражений, нужно выигрывать хотя бы в пресс-релизах. Янки даже название к списку новых ограничениях сделали максимально милитаристским: «Пока Россия завершает переход к полностью военной экономике, Казначейство нацеливается на базовую финансовую инфраструктуру и доступ к поддержке третьих стран». Ага, все биржевики сидят, штампуя один танк за другим. Ценители акций «Сбера» и «Башнефти» отвлекаются от дивидендов только для того, чтобы отправить на передовую больше снарядов. В общем, знают нас за океаном как облупленных. Никуда от этого рентгена не спрятаться-не скрыться.

( Читать дальше )