СДЭК облигации

Стали известны предварительные параметры дебютного выпуска облигаций. Сбор уведомлений начнется уже сегодня, в 13.00 по московскому времени.

Облигационному займу присвоен номер 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021. Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 6 лет (2190 дней, поделенных на 73 купонных периода), с ежемесячной выплатой купона. Ориентир по ставке купонного дохода — 8% годовых.

Организатором выпуска выступает ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ», андеррайтером — БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ»

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Это позволит «СДЭК-Глобал» увеличить расчетную мощность оборудования с 1 до 10 млрд транзакций в год, повысить эффективность операционной деятельности и качество предоставляемых услуг, что существенно снизит количество логистических и финансовых ошибок.

Международная логистическая компания «СДЭК» чуть меньше месяца назад заявила о планах по размещению дебютного выпуска облигаций. 15 февраля компания проведет прямой эфир для инвесторов. Задать вопросы представителям эмитента и организатора может каждый желающий.

В январе 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках облигационной программы компания планирует разместить небольшой дебютный выпуск, организатором которого выступит «Юнисервис Капитал».

Сегодня ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания с 2950+ пунктами выдачи в 23 странах мира, крупными хабами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Компания занимает второе место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.