РосДорБанк

ПАО «Росдорбанк» в июле проведет SPO на Московской бирже, разместив 2,42 млн обыкновенных акций. Цель сделки – увеличение free-float до 6-7% и привлечение средств на развитие нового направления – факторинга для дорожной отрасли.

Сейчас free-float банка составляет около 3%, и менеджмент стремится увеличить эту долю, чтобы снизить волатильность акций. Планируемая цена размещения пока не определена, но в банке считают, что она будет привлекательной для инвесторов. Акции Росдорбанка закрылись на уровне 174,5 руб. 3 июля, с капитализацией 3,75 млрд руб.

Средства, привлеченные в рамках SPO, пойдут на развитие факторингового направления, а также на органический рост кредитного портфеля и портфеля гарантий. Росдорбанк планирует к концу года достичь объема факторинга в 1 млрд руб., а к концу 2025 года – 3 млрд руб. Для этого потребуется около 300 млн руб. капитала.

Росдорбанк был создан в 1991 году и является одним из старейших коммерческих банков России. Основная его деятельность – финансирование лизинговых и факторинговых операций, а также выстраивание каналов продаж через ключевых клиентов. В 2023 году чистая прибыль банка удвоилась до 559 млн руб., а кредитный портфель вырос на 6% до 19,3 млрд руб.

( Читать дальше )

Неделю назад записал эфир про банки с топ менеджерами Росдорбанка (Эдуард Христианов — первый зампред и Вадим Осокин — топ-менеджер)

Таймкоды:
00:00:50 — Бизнес-модель любого Банка
00:04:12 — Будет ли расти прибыль банковского сектора?
00:08:54 — Юань перестанет торговаться на бирже?
00:10:32 — Риски LQDT и вложений денег в РЕПО
00:11:42 — Структура прибыли банковского сектора и резервы
00:16:42 — Чистая процентная маржа будет падать?
00:25:27 — Денежная масса м2 и влияние количества рублей на прибыль банков
00:26:26 — Почему сокращается количество банков в России?
00:32:21 — Валютизация кредитов и депозитов
00:36:50 — Чистый комиссионный доход: за счет чего рост?
00:37:59 — Цифровой рубль: риск для банков?
00:39:43 — Индекс RGBI: будут ли потери у банков?
00:43:44 — Высокая ключевая ставка ЦБ РФ для банков: позитив или негатив?
00:48:46 — В чем отличие Росдорбанка от Сбера, ВТБ и Тинькофф
00:51:40 — Динамика акций Росдорбанка
00:56:23 — Рост чистой прибыли у Росдорбанка: за счет чего идет рост?
00:57:36 — Как гарантии и финансовые рынки генерируют доход банку?

( Читать дальше )

РосДорБанк – рсбу/ мсфо
21 472 741 +2 420 000 (25.04.2024) = 23 892 741 обыкновенных акций = 4,122 млрд руб
1 100 900 привилегированных акций (дисконт, -20%) = 151,92 млн руб
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I-A6F-CjWpNESRCx3FZn6tzw-B-B
rdb.ru/investor
Капитализация на 02.07.2024г: 4,274 млрд руб = PBV 1,33

Общий долг на 31.12.2021г: 21,554 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2022г: 33,046 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 34,696 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.03.2024г: 41,676 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 12,52 млн руб/ Прибыль мсфо 5,04 млн руб
Прибыль 4 мес 2021г: 44,27 млн руб
Прибыль 5 мес 2021г: 92,20 млн руб
Прибыль 2021г: 307,08 млн руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2022г: 60,12 млн руб/ мсфо банком не опубликован
6 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
9 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
Прибыль 2022г: 285,11 млн руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2023г: 108,27 млн руб/ мсфо банком не опубликован

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (далее – Банк или Эмитент) сообщает, что 27 июня 2024 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций Банка с индивидуальным регистрационным номером 10201573В, ISIN код RU000A0JU6Q7, размещаемых по открытой подписке (далее – Акции)....

( Читать дальше )

Росдорбанк планирует провести SPO в ближайшее время: эмитент намерен увеличить free–float с 3 до 6–7%. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. 

Основная цель SPO заключается в финансировании нового отраслевого продукта – факторинга для дорожников, добавил Христианов. Факторинг – это комплекс услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа. Банк в конце апреля объявил о допэмиссии 2,42 млн обыкновенных акций с преимущественным правом действующих акционеров. Их он и планирует продать в ходе SPO.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/06/27/1046682-rosdorbank-planiruet-provesti-spo?from=newsline

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2024 года....

( Читать дальше )

После санкций против Московской биржи банки станут главными бенефициарами полного перехода торгов долларами США и евро на внебиржевой рынок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами. У них вырастут объемы операций и, скорее всего, доходы за счет расширения спредов покупки/продажи валюты.

Вырастет также вовлеченность в такие операции новых участников рынка – платежных агентов.

В ближайшее время станет понятно, как сложится структура рынка.

www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/06/18/1044382-banki-viigrayut-ot-otmeni-birzhevih-torgov-dollarami-i-evro?from=newsline

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2024 года....

( Читать дальше )

Чистая прибыль банковского сектора в апреле ускорилась до 305 млрд рублей. Это выше апреля 2023 года на 36%. Рентабельность капитала составила 24,5% — рекорд этого года, если не считать аномальный из-за дивидендов Открытия январь (29,6%). За 4 месяца прибыль сектора превышает результат 2023 года на 9% и составила 1,2 трлн рублей с рентабельностью капитала в 24,7%.

( Читать дальше )