РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ немного не дотянул до своей поддержки 1460, нарисовав по итогам дня «молот» — хорошая фигура разворота, особенно учитывая длинную нижнюю тень и высокие обороты, поэтому рост сегодня должен продолжиться, хотя и будет пока носить коррекционный характер. Та же ситуация и на других индексах, включая обычно самый минорный РТС2.
Ситуация на срочном рынке близка к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар продолжает разворачиваться в пользу продавцов, сырьевые рыки выглядят стабильно — плюс покупателям, за них так же играет обстановка на рынках США. Исходя из всего этого рост сегодня более очевиден, по крайней мере с утра.
По отраслям: банковский сектор пробил нижнюю границу своего аптренда 5050 и сегодня должен протестировать ее снизу, в случае отскока от сопротивления можно наращивать короткие позиции с целью 4700. Нефтегаз нарисовал по итогам дня «длинноногого доджи» на растущих объемах — неплохой разворотный сигнал, но требует подтверждения. Ключевой поддержкой здесь по-прежнему является отметка 3500, закрепление ниже которой уведет индекс к отметке 3460. Металлурги закрылись чуть иже своей поддержки 2360, но сегодня будут пытаться вернуться выше нее, однако повторный проход ее вниз можно использовать для наращивания продаж с целью 2330 — одна из основных поддержек. Энергетика пробила свою поддержку 1000, закрыв день без намека на отскок, здесь ситуация располагает к дальнейшим продажам, однако не исключен ретест уровня 1000. Телекомы добрались до своих годовых минимумов, однако резко выросли объемы, а длинна свечи уменьшилась, что может говорить о подборе бумаг. Здесь возможен хороший отскок до уровня 2205.
Итог: сегодня возможен подскок до уровня 1485-1493, где рост должен остановиться. Продавать от этих уровней не рекомендую, поскольку стоп будет далеким, предлагаю продавать на начавшемся откате, со стопом 0,5% от продажи.

Магнитная буря
19-20 февраля.
Магнитная буря умеренной интенсивности, вызванная потоком солнечного ветра из корональной черной дыры, что образовалась на Солнце еще 14 февраля, достигла Земли и продлится до сегодняшнего вечера. Облака плазмы хорошо видны на «теле» светила в виде черных пятен. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики Росгидромета.

Метеочувствительным людям, а также лицам с хроническими заболеваниями следует быть осторожными – избегать дальних перелетов, стрессовых ситуаций, физических нагрузок и употребления алкоголя. Статистикой доказано, что негативному воздействию от магнитных бурь подвержено примерно 60% жителей Земли, при этом люди очень часто плохо себя чувствуют именно во время вспышек на Солнце, за 1-2 дня до начала магнитной бури.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ подтвердил разворотную формацию хорошей черной свечой. достигнув первой отметки снижения 1485 пунктов. Объемы торгов выросли, что может говорить о продолжении снижения, однако впереди много нелохих поддержек, поэтому сегодня снижение может остановиться на отметке 1480 пунктов, где при признаках отскока можно закрывать короткие и открывать длинные позиции, однако пробой отметки должен увлечь индекс к следующему уровню — 1460. Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица снова слегка нарастили короткие позиции, однако с учетом текущего снижения их могло бы быть и больше. Ситуация в паре доллар-рубль нейтральна для рынка акций, но негативна для валютных индексов и их производных. Ситуация в паре евро-доллар начинает потихоньку меняться в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор лег на свою поддержку 5000 и сегодня может проколоть ее вниз, как уже бывало, возврат на уровень можно трактовать, как усиление быков и пробовать покупать. Закрытие ниже уровня будет негативным сигналом. Нефтянка так же почти вернулась на свою поддержку и здесь та же ситуация, как с банками: мониторим отметку 3500, проход ниже этого уровня отзнаменуется усилением продаж. Металлурги так же почти добрались до своей поддержки 2360, сегдня ждем ее теста, при отскоке можно покупать. при пробое следующая цель — 2330, где будет основная борьба за тренд. Энергетика добралась до своей поддержки 1000, пробой ее вниз может поставить крест на всем росте с начала декабря. Та же ситуация в телекомах: пробой вниз уровня 2200 чреват обновлением февральских минимумов.
Итог: ждем теста 1480, при пробое можно наращивать шорты. При отскоке пробуем покупки с коротким стопом.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «Высокой волной», увеличивая шансы на разворот тренда вниз, однако все еще необходимо дождаться подтверждения хотя бы открытием ниже вчерашнего уровня закрытия. Индекс ММВБ10 нарисовал доджи, что так же позитивно для медведей, но опять же требует подтверждения. Индекс РТС нарисовал «внутренний день» по Вильямсу и здесь мы ждем выхода из консолидации, который должен определить дальнейший тренд, однако применять направление к индексам ММВБ не стоит — сильное движение в паре доллар-рубль заставляет индексы двигаться асинхронно. Индекс РТС2 обновил свой минимум, но закрылся «волчком», давая шансы на разворот нисходящего движения"
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица прикрыли часть коротких позиций и теперь нетто-позиция балансирует вблизи нулевой отметки. Ситуация в паре доллар-рубль развивается в пользу продавцов фРТС, но слегка позитива для российских акций. Ситуация в паре евро-доллар в пользу быков по акциям. В сырьевом секторе все так же позитивно для российских экспортеров.

( Читать дальше )

Активы развивающихся рынков под угрозой, считают стратеги Bank of America Merrill Lynch. По их мнению дальнейшее сокращение QE приведет к сворачиванию операций carry trade на сумму до $2 трлн.


Такой вид операций проводится следующим образом. Инвестор занимает валюту с низкой ставкой и инвестирует в высокодоходные активы. Страны с развивающимися экономика смогли за счет таких инвестиций с 2008 г. нарастить валютные резервы на $2,7 трлн.

Приток капитала в страны с развивающейся экономикой способствовал росту цен на акции, облигации и недвижимость на местных рынках.

Все это обеспечивало экономический рост.

В США ставки были обнулены еще в 2008 г., а в таких странах, как Аргентина и Индонезия, они для сравнения составляют 13% и 7,5% соответственно.

Однако угроза для подобных инвестиций состоит в том, что за счет роста ожиданий полного сокращения стимулов в США и повышения ставки, доллар начинает укрепляться к валютам emerging markets, делая операции carry trade не интересными.

( Читать дальше )

Рекомендую послушать господина Есина, сильный фундаментальщик!
 
 smotri.com/video/view/?id=v26720913351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной» — разворотной свечой второго порядка, требующей подтверждения. Дневной фрактал на покупку опять не был взят, что дает небольшой перевес быкам, однако объемы торгов опять упали, поэтому судить о реальном положении вещей пока рано. Сумбура добавила и прошедшая вчера экспирация опционов на фьючерсы на индексы, поэтому реальное положение вещей и расстановку сил на рынке мы увидим сегодня.
Юрлица продолжили наращивать лонги в фРТС и это траткуется в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар так же можно отнести туда, а вот рост доллара к рублю негативен для покупателей фРТС и нейтрален для акций. Индекс ММВБ10 пробил свою поддержку и закрылся выше, не дотянув, однако до своего сопротивления — тоже в пользу быков. Индекс РТС нарисовал «падающую звезду» — разворотную модель, но низкие объемы требуют подтверждения черной свечой по итогам сегодняшних торгов. Индекс РТС2 продолжает выглядеть хуже всех, нарисовав «надгробие», причем объемы торгов здесь увеличились и это явно в пользу медведей.

( Читать дальше )

18.02 14-00  21.02 23-00

В пятницу индекс ММВб закончил день белой свечой, нарисовав по итогам дня формацию «завеса из белых облаков», сломав предыдущую медвежью комбинацию и вновь добравшись до отметки 1500 пунктов — верхней границы даунтренда с 2011 года. это уже третий тест границы, поэтому не исключено, что на этот раз она будет пробита и индексы пойдут к своему основному уровню сопротивления 1511 пунктов, где находится уже инициированный дневной фрактал на покупку, поэтому проход его будет означать ускорение роста и медведям, если они не хотят потерпеть сокрушительное поражение, необходимо всеми силами отстоять эту отметку. Индекс ММВБ10 пока не может похвастать такими же результатами, как его широкий собрат, у него есть еще пространство для маневра, здесь первая цель — 3241. Та же ситуация и в индексе РТС, здесь черную свечу удалось закрыть только до половины, поэтому первая цель роста тут — 1360. А если взглянут на индекс РТС2, тот по итогам дня вообще не изменился, нарисовал «доджи», но на маленьких объемах и пока остается в медвежьем сценарии.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал по итогам дня «медвежье поглощение», почти закрыв черной свечой две предыдущие белые — довольно сильный сигнал разворота, однако остановился на поддержке 1480 пунктов, поэтому сегодня у рынка еще будет шанс отстоять короткий растущий тренд. В противном случае снижение продолжится с новой силой, с первой целью — 1455 пунктов.
Ситуация на срочном рынке потихоньку перетекает в пользу медведей — они вновь увеличили короткие позиции, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу медведей, ситуация в паре евро-доллар пока в пользу быков, то же касается и индекса доллара. Индекс РТС 2 встал в продажу, остальным индексам не хватило чуть-чуть и возможно, сегодня этот событие состоится, если быки не найдут в себе силы реабелитироваться за вчерашнее.
По отраслям: банковский сектор снизился, но до поддержки 5000 не дошел, возможно дойдет сегодня. Нефтегаз так же закрыл день медвежьим поглощением, пробив уровень своей поддержки и егодня будет тестировать ее снизу. В случае неудачи снижение продолжится с целью 3460. Та же ситуация у металлургов, однако они смогли закрыться на поддержке, поэтому сегодня возможен отскок с целью позавчерашнего максимума. Энергетика пробила вниз свою поддержку, вернувшись в границы своего даунтренда. Сегодня возможен ретест и в случае неудачи цель снижения — 1005. Телекомы слили половину своего бодрого роста, опустившись ниже своей поддержки. Сегодня ситуация будет стандартной ко всем остальным — ретест ровня снизу и в случае неудачи — поход на 2200.
Итог: смотрим на ретест уровня 1485, при отскоке продаем, при пробое покупаем.