Палладий

📉Цены на палладий достигли минимумов 2018г — $860 за тр унцию

Давление на цены оказывают ожидания профицита палладия на рынке в 2024 году на фоне перехода на электромобили. 

С учетом всех реализуемых мероприятий Норникель подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год — компания





nornickel.ru/upload/iblock/254/u9qu4d5jdepejnhd3wrp2mll095ak6j7/nornikel_obyavlyaet_itogi_proizvodstvennoy_deyatelnosti_za_pervoe_polugodie_2024_goda_full.pdf

 🔹Компания произвела 90 тыс. тонн никеля, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство меди выросло на 7% до 219 тыс. тонн. Забайкальский дивизион увеличил производство меди в концентрате на 2% до 36 тыс. тонн.

🔹Выпуск палладия составил 1,48 млн унций, почти, как и в первом полугодии прошлого года. Производство платины снизилось на 3% до 356 тыс. унций из-за изменения соотношения металлов в перерабатываемом сырье.

☝️«Норникель» подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год. Компания продолжает повышать эффективность производства и качество продукции. В частности, доля медных катодов высшей марки выросла до 84,3%.

📌Подробнее о производственных результатах — в пресс-релизе на сайте компании https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/current-results/

Guangzhou Futures Exchange (GFEX) планирует в ближайшее время запустить торги фьючерсами на платину и палладий, номинированные в юанях. Вроде бы в ее намерении нет ничего особенного, тем не менее стоит обратить на ряд важных моментов.

Появилась GFEX сравнительно недавно, в 2021 году, и, будучи фактически региональной биржей, специализируется на операциях с сырьевыми товарами, связанными с «зеленой» экономикой и энергетическим переходом. В 2022 году на ней стартовали сделки по купле-продаже кремния, в 2023 году – карбоната лития.

Фьючерсы на платину и палладий будут ежемесячными, их товарными формами станут слитки и губка и в этом кроется их коренное отличие от контрактов, продаваемых на London Bullion Market Association (на ее площадке разрешены лишь операции со слитками). Таким образом, будет стимулироваться внимание к ним не только со стороны частных инвесторов и ювелирных компаний, но и автоконцернов из Китая и иных стран мира.

Последние постепенно расширяют заказы на палладий, необходимый им для увеличения выпуска гибридных машин взамен наращивания производства электромобилей (из-за их высокой стоимости и недостаточных темпов создания зарядной инфраструктуры).

( Читать дальше )

125 руб. за акцию Норникеля, это дешевле, чем во время февральской паники в 2022 году. И может показаться, что пора покупать. Но это не так.


В Норникель я бы не лез даже по текущей цене акций в 125 руб.

Когда акции были 150 руб., предупреждал вас о том, что это дорого, вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/954

С того момента цены на группу металлов компании (никель, медь, палладий) стали ниже. Снизилась и справедливая стоимость акций Норникеля.

Сейчас компания стоит 9 потенциальных прибылей.

Актив качественный, но к нему нужно присматриваться только при палладии выше 1 300 $ за унцию. Палладий — 40% выручки Норникеля.

Переходите и читайте обзоры других моих горно-металлургических компаний:

Обзор Полюса: https://t.me/Vlad_pro_dengi/972

Обзор ЮГК: https://t.me/Vlad_pro_dengi/902

Обзор Северстали: https://t.me/Vlad_pro_dengi/901

Обзор НЛМК: https://t.me/Vlad_pro_dengi/894

Обзор ММК: https://t.me/Vlad_pro_dengi/905

Подпишитесь на канал, и читайте больше качественной аналитики!

( Читать дальше )

Во 2кв 2024 года платина впервые за 7 лет стала дороже палладия.

Платина — $1018,6
Палладий - $988,9

Три года назад более чем трехкратный перевес был на стороне последнего металла.

Платина уже десять лет торгуется в узком диапазоне $800–1100 за унцию, лишь иногда покидая ценовой коридор.

За то же время палладий успел сперва подорожать в шесть раз с $500 до $3000 за унцию, а затем подешеветь более чем втрое. Только за прошлый год палладий подешевел почти на 40%, еще 12% потерял в этом году.

Парадоксальность ситуации в том, что сложилась она на фоне роста автомобильной промышленности, на которую приходится более 80% потребления палладия. Потребление палладия отраслью за год выросло на 3,4%, до 8,75 млн унций — максимума с 2019 года (9,67 млн унций). Суммарный мировой спрос на металл увеличился на 4%, до 10,37 млн унций. Добыча палладия выросла за прошлый год почти на 9%, до 6,55 млн унций.

Дефицит палладия на мировом рынке увеличился более чем на 34%, до 1 млн унций, свидетельствуют данные Johnson Matthey.

( Читать дальше )

$PDU
Цена пробила 0.854 от последнего падения, что совпало с выполнением 0.382 от всего падения, после чего вернулась тестировать восходящий локальный канал. Вчерашний рост был на хорошем объеме. На глобальной картине со склейками видим выход из нисходящих рыжих вил и уход на тестирование после 0.236 от всего падения и встречи с объемным уровнем. После теста пробития объемного уровня будем присоединяться к движению. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



( Читать дальше )

В текущем году дефицит палладия на мировом рынке может составить 1,3 млн тройских унций, в следующем — 0,2 млн тройских унций, сообщается в прогнозе World Platinum Investment Council.

Как следует из него, добыча руд, содержащих палладий, в 2024 году может снизиться на 6,3% до 6,1 млн тройских унций, причем ее спад вероятен в ЮАР, Зимбабве, США и Канаде. Рециклинг же, наоборот, прибавит оборотов — на 5,9% до 2,6 млн тройских унций, тем не менее он не сможет компенсировать уменьшение добычи рудного сырье и в результате предложение металла на глобальном рынке может сократиться на 2,9% до 8,7 млн тройских унций.

Спрос на палладий тоже снизиться, хотя и не драматично — всего лишь на 3,2% до 10 млн тройских унций. Причем потребление палладия в автомобилестроении особо-то и не изменится, составив в 2024 году 8,4 млн тройских унций.

Интересно, что World Platinum Investment Council достаточно позитивно настроен относительно будущего автомобилей, использующих палладиевые катализаторы. Согласно его оценке, выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания, конечно, будет падать в долгосрочной перспективе, зато будет расти производство гибридных автомобилей. Таким образом, выпуск машин с палладиевыми катализаторами в ближайшие несколько лет останется стабильными, поддерживая потребление металла.

( Читать дальше )

Палладий и платина — наиболее известные металлы платиновой группы. 

Палладий 12 июня торговался по $882 за тройскую унцию, подешевев за год на 46%, с $1411 на 12 июня 2023 года.

Цена платины 12 июня составила $964 за унцию (за год -1,7%), упав с предыдущего пика в $1059 за унцию, зарегистрированного 20 мая. 

По данным Геологической службы США (United States Geological Survey), крупнейший производитель палладия в мире — Россия (доля 44% на конец 2023г), далее ЮАР (34%), Канада (8%), США (7%) и Зимбабве (5%). 

Эти же страны производят и платину, но тут на первом месте ЮАР (доля — 67%), далее Россия (13%) и Зимбабве (11%), Канада (3%), США (2%). В России металлы производит ГМК Норникель и «Русская платина».

Причина снижения цен - переключение производителей с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. В 2023 году из произведенных в мире 9,354 млн унций палладия в автомобильной промышленности было использовано 8,745 млн унций (93,5%). Из произведенных 7,091 млн унций платины в 2023 году 3,342 млн (47,1%) использовались в автопроме, 1,361 млн (19,2%) — в ювелирной промышленности. Остальное применяется в стекольной промышленности (776 000 унций — 10,9%) и химической (647 000 унций — 9,1%).

( Читать дальше )

Аксиально-хиральные анилиды являются малоизученным и в определенной степени загадочным классом органических соединений, имеющим большой потенциал для применения в различных областях. Например, они могут быть использованы в качестве биологических катализаторов, облегчающих протекание химических реакций и за счет этого увеличивающих их скорость. Подобные биологические катализаторы могут быть задействованы для получения лекарств и средств для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

Также аксиально-хиральные анилиды могут выступать в качестве биологически активных каркасов, обеспечивающих регенерацию тканей человека при различных повреждениях и ранах и тем самым не допускающих образование рубцов. И, наконец, у них есть хорошие перспективы для применения в виде функциональных материалов.

Несмотря на наличие ценных свойств, слабое место аксиально-хиральные анилидов — серьезные трудности с их получением в объемах, приемлемых для массового использования. Последние же исследования китайских ученых выявили возможности для синтеза данных соединений с помощью палладиевых катализаторов.

( Читать дальше )