Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,6758 💶EUR — ↗️90,0035 💴CNY — ↘️11,8566 

▫️Российский фондовый рынок притих в отсутствие сильных триггеров – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,23% на средних объемах торгов.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 7 апреля 2023 года составили $600,8 млрд. 

▫️ЦБ РФ сообщил, что внешний долг России, включая долг корпоративного и частного секторов, на 1 апреля 2023 года составил $357,9 млрд, снизившись с начала года на 5,9% ($22,6 млрд).

▫️Товарооборот КНР и России по итогам I квартала составил $53,84 млрд, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Общий показатель внешней торговли Китая снизился на 2,9% – до $1,43 трлн. Торговля с США упала на 13,1% – до $161,59 млрд.

▫️Минфин РФ поддержал запрет торгов акциями компаний ВПК недружественных стран. Пока российское законодательство не позволяет ограничивать обращение таких бумаг. Власти работают над правовым механизмом, который дал бы такую возможность. Запрет планируется ввести указом президента.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️82,0934 💶EUR — ↗️89,7599 💴CNY — ↘️11,9142

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,19%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,47 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 35,805 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 30,891 млрд руб. при спросе 46,808 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 4,914 млрд руб. при спросе 18,939 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,7729%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,2657%)

▫️Внутренний долг российского правительства по итогам I квартала увеличился на 577 млрд руб. и составил 19,4 трлн руб. 96% внутреннего долга составляют госбумаги (18,65 трлн. руб.), в т.ч. с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) всех выпусков – 10,277 трлн руб. (52,97% долга), с переменным купоном (ОФЗ-ПК) всех выпусков – 6,897 трлн руб. (35,55% долга).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,1799 💶EUR — ↗️89,7271 💴CNY — ↗️11,9248

▫️Российский фондовый рынок сегодня уверенно рос до обеда, но затем поступила информация из Госдумы о принятии закона о едином реестре военнообязанных, существенно подкосившая котировки – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,54%, оборот торгов составил более 82 млрд руб.

▫️ЦБ РФ дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок, заявили в ЦБ.

▫️Владимир Путин указал на «затоваривание» рынка недвижимости и призвал исправить ситуацию. В 2022-м в России поставили рекорд по строительству жилья (более 100 млн кв. м), на данный момент строится почти столько же, но 70% его не распродано. Для Москвы объем строящегося жилья на начало апреля составил 16,2 млн кв. м, из них около 10 млн кв. м были нераспроданными.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,7441 💶EUR — ↘️89,1737 💴CNY — ↘️11,8746

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,55% на значительных объемах (более 50 млрд руб.)

▫️ЦБ РФ продумывает возможность подключить финансового омбудсмена к решению споров брокеров и их клиентов. «Банк России обсуждает такую возможность со службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного и рядом крупных брокеров. Мы считаем, что поскольку при рассмотрении споров с финансовой организацией в суде клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно помогать решать разногласия», – отмечается в сообщении ЦБ.

▫️Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в Госдуме, что объем средств недружественных иностранцев на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. Цель введения счетов типа «С» – предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список операций по таким счетам ограничен определенным перечнем.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,3988 💶EUR — ↗️90,2892 💴CNY — ↗️11,9582

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю повторным взятием уровня 2500 – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,4%.

▫️Объем денежной массы (М2) в России на 1 апреля 2023 года составил 84 трлн руб., увеличившись за месяц на 2,8% (+2,3 трлн руб.). Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля 2022 года составили 23,1%.

▫️Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. Доходы бюджета в I квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в I квартале 2022 года. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов на 45% г/г – до 1,635 трлн рублей. Расходы федерального бюджета выросли на 34% г/г – до 8,077 трлн рублей. Недополученные доходы покрываются из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

▫️Антон Силуанов попросил Владимира Путина сохранить низкий налог по купонам от евробондов. Глава Минфина направил соответствующее письмо президенту и получил положительный ответ. Это позволит компаниям-эмитентам не переплачивать налог в случае отмены налоговых соглашений с недружественными странами.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,6713 💶EUR — ↗️88,1294 💴CNY — ↗️11,7039 

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался закрепиться выше круглой отметки 2500, но не смог – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,1%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю сократились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 31 марта 2023 года составили $593,9 млрд.

▫️ЦБ РФ планирует создать центр компетенции по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начать обсуждать эту тему. Регулятор хочет понять, какие плюсы и минусы могут быть получены при использовании искусственного интеллекта на финансовом рынке, какие риски несет данная технология и как сыграть на опережение неконтролируемых процессов, потенциально генерируемых ИИ. 

▫️Лукойл (+0,83%). Комиссия по защите конкуренции Болгарии наложила на «ЛУКОЙЛ Болгария» и «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» штраф в размере 195,1 млн левов (около 87,5 млн евро) за злоупотребление доминирующим положением на рынке хранения моторных топлив. Компания ЛУКОЙЛ считает решение Комиссии необоснованным и намерена обжаловать его в суде.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️79,3563 💶EUR — ↗️86,7207 💴CNY — ↗️11,5308

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост –индекс Мосбиржи в течение дня несколько раз переступал за круглый уровень в 2500, но затем откатывался, и по итогам основной сессии прибавил 0,29% на высоких объемах (свыше 61 млрд руб.)

▫️Минфин РФ 5 апреля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26240.

▫️ЦБ РФ планирует обновить правила маржинальной торговли для начинающих инвесторов. В ЦБ отметили, что такой статус будет присваиваться клиентам, которые впервые совершили маржинальную сделку, и действовать он будет в течение одного года. «Новое регулирование предполагает, что максимальное кредитное плечо для новичков будет снижено ориентировочно на 40% относительно доступного им сейчас», — сообщил регулятор. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2024 году.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,9510 💶EUR — ↗️84,6185 💴CNY — ↗️11,3028

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,92%, в лидерах роста – акции нефтяников. Помощь российскому рынку на этот раз пришла из заседания ОПЕК+.

▫️Минфин РФ сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2023 года снизилась в 1,81 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $48,92 за баррель.

▫️Мосбиржа 4 апреля запустит торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию. Участникам торгов будут доступны расчетные фьючерсы с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024 года. На спотовом рынке купить эти валюты пока нельзя.

▫️Лукойл (+2,26%). «Лукойл» отчитался за 2022 год по РСБУ. Выручка увеличилась на 20,3% г/г – до 2,874 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 24,26% до 789,66 млрд руб.

▫️ВТБ (+9,12%). Банк «ВТБ» планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год. Также будут обнародованы предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,3233 💶EUR — ↗️84,1116 💴CNY — ↗️11,2411 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю падением – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,62%.

▫️Минфин РФ опубликовал план заимствований на II кв. 2023 года. Общий объем составляет 850 млрд руб. по номинальной стоимости, в том числе ОФЗ сроком до 5 лет – 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – 400 млрд руб., свыше 10 лет – 400 млрд руб. Всего запланировано 12 еженедельных аукционов.

▫️ЦБ ОАЭ принял решение отозвать лицензию у «МТС Банка» на работу в ОАЭ. Согласно заявлению регулятора, кредитной организации предписывается свернуть операции в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть подразделение.

▫️Минэнерго РФ разработало критерии, соблюдая которые НПЗ смогут и после 2023 года продолжить получать обратный акциз на нефтяное сырье в рамках соглашений о модернизации — проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Соответствие этим критериям позволит НПЗ успешно завершить модернизацию, сообщили журналистам в министерстве.

Курсы валют ЦБ:  💵USD — ↗️77,0863 💶EUR — ↗️83,7639 💴CNY — ↗️11,1847

▫️Российский фондовый рынок пытается точечно расти отдельными бумагами – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,5% ($8,8 млрд) и на 24 марта 2023 года составили $594,6 млрд.

▫️Татнефть об. (+1,52%), Татнефть прив. (+1,15%). «Татнефть» завершила приобретение российского шинного бизнеса у Nokian Tyres plc. 24 марта 2023 года было зарегистрировано право собственности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 100% долей в ООО «Нокиан Тайрес» и ООО «Хакка Инвест», а 29 марта 2023 года на 100% доли в ООО «Нокиан Шина». Указанные российские компании были куплены у Nokian Tyres plc и в скором времени сменят свои наименования.

▫️Фосагро (+0,08%). Приближается дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля. Завтра последний день, когда бумага будет торговаться «с дивидендами». Размер выплат составит 465 руб. на 1 акцию.