Обзор рынка

Решила начать тут вести свой блог.

Сегодня хотела сделать небольшой обзор по «голубым фишкам».
Итак, рассмотрим лидеров оборота за 1 год и за 1 квартал.

Первое, на что хотела обратить Ваше внимание, что с вместо потерявших ликвидность акций ПолюсЗолот и МТС-ао, в список «голубых фишек» вошли бумаги НЛМК ао иХолМРСК ао.

Далее предлагаю Вашему вниманию детализированную табличку. В ней я свела в общий файл наиболее значимые значения «голубых фишек»:



Ну, при таком падении в 2011 году, отрицательные значения «Разница между max. 2011 и min. 2011, в %» и «Разница между max. 2011 и последним значением, в %» в общем-то, очевидны.
 
Особенно хотела выделить акции Ростел –ао, ФСК ЕЭС ао, НЛМК ао и ХолМРСК ао, которые снизились от максимумов 2011 года

( Читать дальше )

Рынок акций сегодня растет. Рост может продолжиться вплоть до 1600 пунктов по ММВБ.  Факторов для роста рынка сейчас достаточно, во-первых отчетность компаний, не из-за того что она плохая или хорошая, а в потому что для текущих котировок любую отчётность можно считать хорошей. Если даже отчеты по некоторым компаниям и недотягивают до ожиданий, они все равно, хорошие, для уровня 1400 пунктов по ММВБ. Потому что снизу, все выглядит более большим. Во вторых, смена риторики относительно европейских проблем. Долговый кризис никуда не делся, но власти, как Европы, так и других стран в рамках МВФ и G20, пытаются найти решение, что воспринимается рынком позитивно.
Те, кто купил, в начале октября, уже пожинают плоды от своего бесстрашия и получают сейчас прибыль.  Но гораздо важнее то, что те, кто испугался прошлого провала рынка, и выскочил из лонгов, в текущий момент напротив, хотят восстановить свои позиции и заскочить в уходящий поезд. Этот фактор, конечно же, не связан, а с фундаментальной составляющей, но психология масс, на рынке играет не меньшую роль, заставляя инвесторов нажимать на кнопку «покупка».


( Читать дальше )

• Все 17 стран ервозоны готовы утвердить EFSF — на этой неделе одобрила последняя страна — Словакия.
• Сегодня-завтра министры финансов+центробанкеры встречаются в Париже обсудить долговой кризис
• Окончательный план судя по всему будет представлен на саммите глав европейских государств 23 октября. Основная загвоздка — это детали плана. Может быть объявлено о вливании ликвидности в рынок 
• Саммит 20-ки в Каннах состоится 3 ноября.
• Страны мира хотят увеличить ресурсы МВФ для того, чтобы справиться с долговым кризисом Европы.
• Меркель на этой неделе: евролидеры сделают все необходимое, чтобы убедиться, что банки имеют достаточный капитал.

 

• ЕвроСтохх600 растет 3 недели подряд — макс продолж за 6 мес
• Отскок составил уже 10%
• Рост на 10% за 6 дней — самый сильный отскок с января 2009.
• Рынок все еще на 19% ниже февральских максимумов 
• Основная идея: поток плохих новостей прекратился, акции дешевые, облигации дорогие, деньги есть.
• Деньги направились в рисковые активы. 

Самые последние новости:

• Розничные продажи США выросли в сентябре +1.1% —  больше прогноза. Прогноз был +0,7%.
• Продажи без автомобилей +0,6%, прогноз +0,3% 
• Fitch понизило кредитный рейтинг UBS и 12 других банков.
• Fitch поставило на негативный пересмотр рейтиг Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие 5 банков.
• S&P понизило рейтинг Испании на 1 ступень до АА-.

Золото:

• снижение цен может привлечь интерес со стороны центробанков
• потребительский спрос на золото остается высоким
• наблюдается высокий спрос со стороны ювелирной промышленности
• скоро индийский фестиваль Дивали (праздник огней)
• бумажные инвесторы в золото покинули рынок и пока не вернулись 

Сегодня, я ожидаю снижения котировок. Причина в том, что я вижу слабость покупателей. Вчера, рынок толкнули вверх, пробили уровень сопротивления, но это не привело к покупкам выше 140 000 пунктов, по фьючерсу на индекс РТС. После пробоя в 12 дня, рынок лег в боковик и под вечер, стал терять завоеванные позиции. 
Ввиду этого, вчерашний пробой сопротивления, считаю, ложным пробоем и ожидаю возврат рынка акций ниже 1400 пунктов по ММВБ.  
Из наиболее важных событий, сегодня я бы выделил публикацию Бюллетеня ЕЦБ, в 12.00 МСК. Данный отчет, обычно не приводит к молниеносным движениям рынка, поскольку для нескольких сотен страниц, требуется время для понимания. Но на основании Бюллетеня ЕЦБ, можно в итоге делать заключения относительно всей экономики региона. В частности, о проблеме долгов в Европе, поскольку данная публикация ЕЦБ, обычно публикует размер дефицита бюджета и размер долга по всем странам Еврозоны.
Напомню, что в 2010 году, майское падение рынка акций, началось именно после публикации подобного Бюллетеня  ЕЦБ.

Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник на 9.30 МСК демонстрируют разнонаправленное движение:
Японский Nikkei приседает на 0,2%;
Австралийский ASX снижается почти на 0,6%;
Hang Seng (Гонг-Конг) растет на 0,6%;
Корейский KOSPI прибавляет почти 0,7%;
Рост по китайскому Shanghai Composite составляет более 2%;
Индийский Sensex растет почти на 1,3;
Фьючерсы американского фондового рынка практически не изменяются от уровней закрытия вторника.

Объем статистики, выходящей сегодня(время по МСК) — умеренный:
12.30 (Великобритания) — уровень безработицы и обращения за пособиями по безработице;
13.00 (Еврозона) — промышленное производство;
22.00 (США) - публикация протоколов заседания FOMC;
22.30 (Еврозона) — выступление главы ЕЦБ.

Из утренних новостей можно выделить следущие:
— Сенат США заблокировал $447-миллирадный план Обамы по созданию рабочих мест;
— Словакия заблокировала расширение европейского стабфонда;
— прибыль Alcoa не дотянула до прогнозов аналитиков;
— агентство S&P понизило кредитные рейтинги банков Santander и BBVA.

Итоги Торгов:
DJ вырос на 2,97% до 11433,20.
S&P 500 вырос на 3,41% до 1194,89.
NASDAQ вырос на 3,5% до 2566,05.
Обзор Рынка:
Фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник выросли. В начале сессии на Глобэксе (Globex) фьючерс S&P 500 демонстрировал рост на фоне озвученного плана канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози по рекапитализации банков еврозоны.
( Читать Дальше на сайте UT )

На сегодняшнее утро, внешний фон для нашего рынка, складывается нейтральный. Курс евро/доллара стабилизировался и так же, как и фьючерсы на американские индексы и нефть, торгуются недалеко от вчерашних уровней.
Считаю, что отскок завершен, котировки на основные активы далее, имеют сопротивления. У фьючерса на РТС это уровень 137 500, у ММВБ 1380-1400 пунктов, у евро/доллара 1,365. Думаю, что сегодня будет откат вниз, по итогам дня. Поскольку пока нет в достаточной мере значимого позитива для того, чтобы сходу после отскока, начать расти.
 
 
Говорить о том, что будет далее падение или рост, сейчас пока сложно, все будет зависеть от информационного фона впоследствии. Рынку нужно получить ответ по вопросу с Грецией, дождаться встречу G20, краем глаза увидеть статистику за сентябрь и уже на основании новых данных, начинать новое движение в ту или иную сторону.
Источник — www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7735/z1/

Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник на 9.30 МСК демонстрируют рост:
Японский Nikkei прибавляет чуть менее 2%;
Австралийский ASX прибавляет порядка 0,6%;
Hang Seng (Гонг-Конг) растет более чем на 3%;
Корейский KOSPI прибавляет 1,8%;
Рост по китайскому Shanghai Composite составляет порядка 0,4%;
Индийский Sensex растет почти на 0,8%;
Фьючерсы американского фондового рынка практически не изменяются от уровней закрытия понедельника.

Оптимизм связан прежде всего с ожиданиями новых решений со стороны властей Франции и Германии относительно долгового кризиса в Еврозоне, готовности сделать все необходимое для обеспечения рекапитализации немецких и французских банков. План по банкам может быть озвучен на саммите глав стран Евросоюза, который перенесен с 17 октября на 23 октября.

Объем статистики, выходящей сегодня(время по МСК) - умеренный:

( Читать дальше )

Учитывая информацию от ЕЦБ и Банка Англии, о выкупе облигаций, принимая во внимание, последнее заявление Бернанке, по поводу готовности ФРС помочь экономике. Учитывая то, что рынок сейчас находиться достаточно низко, я считаю, что отскок рынка еще не завершен, и небольшие локальные сопротивления будут пройдены вверх.
С текущих уровней, чтобы упасть еще ниже нужен веский повод. Тишина, нейтральные новости или их отсутствие, будут играть за рост котировок. Так же, еще не полностью реализован потенциал роста за счет закрытия коротких позиций.
Насчет отчетности компаний, сейчас работает тот же принцип, хорошие отчеты, или отчеты на уровне ожиданий, будут играть за рост. Падение могут вызвать, только очень плохие отчеты, потому что рынок стал дешевым. Поэтому сезон отчетности будет играть за быков.
Уровень 125 000, по фьючерсу на РТС RIZ1 является в данный момент поддержкой, так же как и уровень 1300 ММВБ.


( Читать дальше )

Федоров Михаил, аналитик ИК «РИК-Финанс»
Черный четверг, черный вторник. Паника. Страх. Падение. Все это привело сейчас к тому, что акции стали дешевыми. И на мой взгляд, привлекательными для покупки. Я с февраля являлся медведем, в данный же момент, я снимаю с себя данный статус и занимаю нейтральную позицию.
Дальнейшее падение рынка, возможно и будет. Возможно, дно еще впереди и рынок еще провалиться вниз, но это дно уже рядом.
Весной я писал, что рынок упадет и называл главную причину этого. Причина в отсутствии возможностей у властей США помочь экономике в будущем, с помощью новых программ стимулирования, ввиду инфляционных рисков. В виду слабости доллара, в виду необходимости привлекать капитал в казначейские облигации США. И как следствие, слабые экономические данные.
Америке нужно, иметь стабильный доллар, нужно чтобы был спрос на облигации казначейства, нужно чтобы экономика росла. В данный момент, доллар пользуется огромным спросом, так же как и облигации казначейства, цена на облигации взлетела в текущий момент, даже выше чем в 2008 году. Две цели выполнены, остается третья цель, это экономика.


( Читать дальше )