Обзор рынка

 

❗️ЦБ установил официальные курсы валют на 30.09
CNY 11.59
USD 82.86
EUR 97.14

❗️В переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания киевского режима продолжать диалог — Песков

❗️Глава МИД Украины Андрей Сибига:
▪️«Мы хотим завершить эту войну в этом году»
▪️«Россия должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории»

❗️ПЕСКОВ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОЙ ПОСТАВКЕ КИЕВУ АМЕРИКАНСКИХ РАКЕТ «ТОМАГАВК»: ВАЖНО ПОНИМАТЬ, КТО ИХ БУДЕТ ЗАПУСКАТЬ И НАЦЕЛИВАТЬ

❗️США МЕНЯЮТ ЛИЦЕНЗИЮ, РАЗРЕШАЮЩУЮ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, РАЗРЕШАЯ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ.

🔴С 1 января 2026 года российская отрасль ПО может лишиться нулевой ставки НДС при коммерциализации софта из реестра отечественного ПО — Forbes
▪️На этом Бумаги IT-компаний продолжали валиться и на вечерней сессии, котировки теряют от 3% до 8%

( Читать дальше )

📊 Бюджет на 2026-2028 гг.:
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 гг. 📄 Первое чтение запланировано на 22 октября. Также планируется увеличить дефицит бюджета-2025 с 1,7% до 2,6% ВВП.

⛽️ Топливный демпфер:
Индикатор отклонения цены бензина для обнуления выплат нефтяникам могут повысить с 10% до 20% с сентября. Это позволит компаниям получать бюджетные выплаты.

✈️ Авиапром:
Финансирование госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» в 2026-2027 гг. может быть урезано на 39% (72,5 млрд руб. вместо 118,1 млрд).

💻 IT-отрасль:
Повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний до 15% принесет бюджету около 400 млрд руб. за три года.

🏠 Семейная ипотека:
Минфин обсуждает сохранение или снижение уровня возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября.

💎 Корпоративные новости:

◽️«Газпром»: Добыча газа в России за полгода выросла на 0,64%.

◽️«Т-Технологии»: Акционеры одобрили дивиденды 35 руб. на акцию.

◽️«ДОМРФ»: Перед IPO анонсировал дивидендную политику с выплатой 50% от чистой прибыли.

( Читать дальше )

🫗 Вылили… Весь сегодняшний рост на смарку. 

 

💯 Утром рынок чувствовал себя достаточно сильно, подрастая в моменте, дав нам заработать на Лонгах. После локального боковика начали выходить новости, на которых пошло вертикальное падение, да так, что впервые рынок закрыл основную сессию ПОД 2700… Слабость… Однако важно понимать, что слили рынок не просто так, а на новостях, а значит аргмагедонить НЕ нужно. 

 

✅ Сформировать разворот у рынка не получилось и один из минимумов он уже забрал. Когда такое происходит, очень скоро забирается и второй минимум, который приходится на 2675. Поэтому жду коррекцию по рынку в сторону 2670 — 75. Однако касаемо завтрашнего приоритета есть нюансы. Они заключаются в том, что если рынок уже сегодня заберет 2675, то завтра логичнее всего бы смотреть в сторону лонга. Если же наоборот, вечерку откупят и цена пойдет к 2700 — 2710 (блоку сопротивления), то от туда можно будет смотреть шорты к 2675. Как то так. Завтра утром, как всегда напишу, куда и в какую сторону буду работать.

( Читать дальше )

Инвесторы кажись наконец вкурили что значит для айтишки повышение страховых взносов:
Все «софты» сегодня -5% в среднем, 3 айтишки сегодня рекордный минимум за всю историю👍

⚡️📉DELI рекорд лой -5,8%
⚡️📉ASTR рекорд лой -5%
⚡️📉DIAS рекорд лой -4,9%
⚡️📉HYDR рекорд лой 0,40 -4,5%
⚡️📉KMAZ почти лой за 3 года, -3,9%
⚡️📉VSEH рекорд лой 66,66 -3.6%
⚡️📉DATA рекорд лой 100,7 -3,4%
⚡️📉FIXR рекорд лой -3,4%
⚡️📉MTLRP лой 5 лет -3%
⚡️📉MAGN лой 3 года -3%
⚡️📉BELU лой 2,5 года -2,8%
⚡️📉RASP лой 4,5 года -2,7%
⚡️📉MGNT лой 5 лет -2,7%
⚡️📉SVAV лой 2.5 года -2,5%
⚡️📉WUSH рекорд лой -2,5% =104,6
⚡️📉BANE лой 2,5 года -1,8%
⚡️📉MVID рекорд лой -1,7%
⚡️📉IRAO лой 3 года -1,6%
⚡️📉MOEX лой 2 года -1,6%
⚡️📉NKHP лой 2 года -1,5%
⚡️📉LEAS рекорд лой -1,3%
⚡️📉EELT лой 2,5 года -0,7%
⚡️📉SNGS лой 3 года -0,7%

📉POSI лой 3 мес = 1137 -5,5%
📉AFKS лой 9 мес -3,6%
📉RENI лой 9 мес = 101 руб -3,7%
📉X5 лой 9 мес -2.4%
📉SVCB лой 9 мес -2.7%
📉ELMT лой 9 мес
📉AFLT лой 9 мес -2,1%
📉SFIN лой 1.5 года -1,6%
📉AQUA лой 9 мес

Как-то так...

upd.
Че там льготу по НДС на ПО чтоле отменили инноваторы из минфина?

Курсы валют ЦБ на 30 сентября:

💵 USD — ↘️ 82,8676 руб.
💶 EUR — ↘️ 97,141 руб.
💴 CNY — ↘️ 11,5978 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,54%, составив 2 684,09 пунктов.

▫️АвтоВАЗ перешел на сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября.

▫️ЦБ хочет начать работу с инвестиционными рейтингами.
ЦБ РФ хочет начать работу по внедрению в российский финансовый рынок аналога аналитического агентства Morningstar в 2026 г.

▫️РФ нарастила экспорт угля в Южную Корею.
Перебои с отгрузками из Австралии позволили российским угольщикам расширить долю на рынке энергетического угля Южной Кореи.
В августе Россия нарастила экспорт угля в Южную Корею на 54,6%, до 3,76 млн т. Австралия сократила его на 3,76% год к году и на 26,76% к июлю, до 2,7 млн т, следует из подсчетов S&P Global Commodity Insights.

▫️Нефть Brent $67,74 (-3,35%)
Цены на нефть подпитываются опасениями введения дополнительных санкций в отношении российского экспорта энергоносителей, что приведет к сокращению мировых поставок нефти. США предложили союзникам по G7 ввести 100-процентные пошлины для Китая и Индии на закупку российской нефти.

( Читать дальше )

📉IMOEX -1.6% Индекс продолжил снижение после небольшой передышки. Отсутствие нормализации и постоянный рост налогов давят на акционерные компании😔  

📈Полюс +3.1% Цены на золото продолжают штурмовать новые максимумы, сегодня впервые в истории они превысили $3850 за унцию👍

📈ГМКНорникель +1.3% Хорошо себя чувствует на фоне роста цен на палладий и платину💪 

📈Транснетьф ап +1.2% Минфин намерен разрешить «Транснефти» уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и предлагает распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть с момента, когда компания этого права лишилась. Поправку могут внести в Госдуму 29 сентября в рамках «бюджетного пакета»🧐

📉Позитив -6.4% 📉Диасофт -6% ИТ-компании падают сильнее рынка из-за так называемой «высокой беты»😉 

📉Сургутнефтегаз ап -2.6% В лидерах снижения вместе с курсом доллара. ЦБ понизил курс на 75 коп., до 82,8676 рублей😔 

📉ВТБ -1.5% Набсовет ВТБ на этой неделе обсудит динамику акций госбанка, от которой зависит вознаграждение топ-менеджеров, сказал первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов🤔

📉Алроса -0.9% На закупку драгоценных металлов и камней в РФ в 2026-2028 гг планируется направлять ₽51,5 млрд ежегодно — проект бюджета🧐

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8541

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=b6QLmdEmGeY
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239980
📱 Рутуб rutube.ru/video/ef7f7c2615fab9af610d61a0764ce2ae/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
15:30 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:54 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
19:28 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
22:06 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
22:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
25:35 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
26:54 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
28:10 — Итоги по рынку акций
29:41 — GMKN, UNAC, RENI
32:35 — UPRO, BELU

✅Во-первых, закрытие торговой недели — основополагающий фактор для меня. Выкупили широким рядом нефтянку и в целом закрылись приемлемо. 

✅Во-вторых, открытие сессии сегодня — качнули вниз индекс на открытии, но с началом ОС уже вернули уровни открытия дня. 

Хочу также взять за фактор локальный прошедший позитив по нефтяному сектору, касательно экспорта, ожидание заявлений от Путина, и сюда же ожидаемые переговоры с США о урегулировании конфликтных локальных вопросов.

В общем, есть над чем подумать, если техника накладывается на новостной фон — хорошая возможность поймать движения.

Считаю, 2800 пунктов на этой неделе мы потрогаем как минимум, а дальше уже будем думать, как поступать далее с позициями.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Пришло время обсудить публичные стратегии! Я снова начинаю это делать и покажу вам сделки из моего облигационного портфеля, где в прошлом месяце было много новых покупок.

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.

 

📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

 

 

• За последний месяц: +3,03%

• За все время: +7,23%

 

 

( Читать дальше )