Обзор Рынка

В понедельник рынок акций продолжил отскок, который начал в пятницу, однако вчера произошел резкий разворот акций Газпрома вниз, что привело к развороту и индекса ММВБ, который сформировал двойную вершину, что увеличило вероятность разворота всего рынка вниз, который ожидаю уже более недели. И сегодня наблюдается продолжение вчерашнего падения рынка еще на 1,52%.

Мы на прошлой недели обсуждали, что после пробоя локального аптренда вероятность начала приличной коррекции рынка акций увеличилась. Однако индекс не смог сразу пробить мою первую цель снижения, уровень 2800, и отскочил. Ранее я сформировал шорт по фьючерсу на индекс от 2848 пунктов в ожидании падения индекса к уровню 2800, а с его пробоем и к 2740-2760. Половину позиции зафиксировал вблизи 2800, так как допускал отскок к 2850, что в итоге и произошло.

После чего началась небольшая консолидация над уровнем 2800, в ходе которой акции Газпрома продолжали расти и тянуть за собой вверх и весь рынок. Поэтому два дня назад предупредил, что если цена сможет закрепиться над 2850, то поднимется еще к 2875, а уже затем снова появится возможность для разворота рынка вниз.

( Читать дальше )

Нефть нарисовала двойное дно. Прогноз по дальнейшему движению — если закрепляется выше 75,2$ (от уровня лонг со стопом), то от зоны 77-78$ может пойти ускорение. Если проходит 82$ — пойдет к 90 и скорее всего выше.
По золоту — если цена проходит 2685$ — цена идет к 2950$, цели выше в моих более ранних постах.
SnP если уходит под 5660п. может пойти в район 4500п. и ниже.
Теперь по российскому рынку — ничего хорошего не жду. В своем канале рекомендовал продавать все, когда индекс был 2950 по ММВБ. Если цена проходит ниже 2500 — пойдет на 1500-1150п. РТС если проходит 900п., идет на 700-500-350п. Ожидаю форс-мажорных событий в период с 10 по 25 октября (чтобы, возможно сорвать саммит БРИКС). В это время не планирую торговать большими объемами, сделаю ставку на падение рынка и рост валюты, если все обойдется, снова верну деньги на биржу и успею заработать. Соответственно если события не происходят, и РТС проходит вверх 102500, а МХ 320750 — можно пробовать лонг со стопом. Только тогда возможен лонг сценарий, после прохождения ключевых уровней. Пока рекомендую знакомым и клиентам покупать валюту и золото (с моего поста по девальвации), выводить деньги с депозитов и фондов денег в кэш.

( Читать дальше )

Оптимизм у инвесторов начинает убавляться, а вместе с ним и настроение на рынке резко сменилось в сторону продаж. Стабилен все это время был только индекс государственных облигаций — он с начала второй декады сентября стабильно движется вниз, отражая реальную картину рынка. Сегодня за ним последовал и индекс Московской биржи, скорректировавшись на 📉-1,52% до 2 814,19 пункта.

Хочется верить, что инвесторы-нерезиденты подали достаточное количество заявок на обмен активами, что именно этот факт (как и в прошлый раз) негативно влияет на рынок. Расчеты по второму обмену должны были пройти 30 сентября, но Инвестиционная палата на фоне новых заявок от нерезидентов продлила обмен до 4 октября.

С одной стороны, чем больше заявок, тем больше высвободится денег у российских инвесторов, а с другой стороны, чем больше заявок, тем больше продаж и просадки в индексе. Завершение расчетов сдвинулось на 7 октября, так что ждем и надеемся на светлое будущее.

По поводу светлого будущего и дивидендов. Акционеры АЛРОСА поддержали рекомендацию по выплате дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра — 19 октября. Акции торгуются против рынка, прибавляя 📈+0,7%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 2 октября:

💵 USD — ↗️ 93,3581
💶 EUR — ↘️ 103,6502
💴 CNY — ↘️ 13,1959

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,52%, составив 2 814,19 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в сентябре составил 49.5 пунктов (месяцем ранее 52.1 п.).

▫️ По данным «Известий», в Госдуму сегодня должен был быть внесен законопроект о налоге на сверхприбыль банков, издание приводит информативную выдержку из пояснительной записки к нему: «Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате».

▫️ Верховный суд ограничил возможности российских депозитариев в переводе депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в акции для российских держателей. Ранее, уточняет «Коммерсантъ», депозитарии могли отказывать в конвертации из-за того, что доказательства владения были для них недостаточными.

( Читать дальше )

📈Brent +3.5% США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщает во вторник CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома😳

📉Газпром -2.4% Праздник под названием «рост Газпрома» окончен, дивидендов не будет👉Минфин сообщил, что в бюджете на 2025 год заложен отказ от надбавки к НДПИ на газ на сумму ₽550 млрд, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы »Газпрома»😔

📉Магнит -4.7% Погашения акций пока ждать не стоит👉Магнит продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям😁

📈Фосагро +3.9% Правительство РФ в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 г.
Дополнительную поддержку акциям оказывает закрытие шортов😉

📈Полюс +2.6% Растёт вместе с ценами на золото, которые растут на фоне напряжённости на Ближнем Востоке💪

📉RGBI -0.4% Reuters сообщает, что ЦБ РФ отреагирует в октябре повышением ставки на проинфляционный рост тарифов и расходов, заложенный в проекте бюджета😳

📉ВТБ -2% Акционеры ВТБ нервно улыбаются на фоне нового законопроекта «О налоге на сверхприбыль банков». Ещё один повод отменить дивиденды😁 Но если без шуток, то меньше половины законопроектов «Справедливой России» в итоге принимает Госдума🤷‍♂️

📉Мечел ап -1.8% Минфин не видит оснований досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь, примет решение по результатам 3кв — замминфина Сазанов🤔 

📈Русал +0.4% Китай признал алюминий «Русала» зеленым. Компания получила от Китайской ассоциации производителей цветных металлов сертификат о соответствии трех своих предприятий требованиям Green Power Aluminium👍

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Полагаю, что принять данный законопроект не займет много времени. Дефицит бюджета и масштабные планы по строительству новых объектов нужно, как-то реализовывать.

Также государство постарается нивелировать рост заработных плат повышением повседневных трат граждан, к примеру:

О росте тарифов на услуги ЖКХ стало известно из прогноза социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

• Индексация тарифа на не передачу электроэнергии для всех категорий потребителей с июля 2025 года составит 11,6%.

• Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 составит в среднем 11,9%. Тарифы на газ с того же дня будут увеличены на 10,3%.

• Вырастут цены и на пассажирские железнодорожные перевозки. С 1 июля 2025 года индексация составит 11,6%. В 2027 году цены поднимут ещё на 11,4%, в 2028 — на 5,9%.

Одним словом, вырастут все тарифы. И очень существенно. Для сравнения: в 2024 рост тарифов ЖКХ составил в среднем 9,8%. А тарифы на электроэнергию увеличились на 9,1% Снова наступает время затянуть потуже пояса.

( Читать дальше )

🧐 Неужели будет 2500? Как закрылся ММВБ?

 

Сегодня индекс выполнил вчерашнюю цель падения с поста в 2800. Открытие получилось с гэпом, который он так и не закрыл, а в моменте был ниже 2800, тем самым привлекая в рынок все больше шортистов.

 

🐹 Когда индекс пробил вниз 2800 многие начали кричать про то, что будет 2700, а может и ниже, но присоединиться к такому огромному падению буквально в самом низу было ошибкой. В итоге шортистов этих рынок решил вынести, нарисовав ложный пробой 2800. То есть шортисты залезли и у них же крупный игрок начал забирать позиции. После же закрытие шортов спровоцировало еще более сильный вынос.

 

👉 Поэтому на закрытии Мы имеем красную свечу, но с длинным фитилем снизу, который говорит об откупе цены.

 

Да, конечно на закрытии его длина уменьшилась и это не хорошо, но в целом сегодняшняя свеча выглядит более лонгово. Следовательно с небольшим перевесом на завтра побеждает именно Лонг с возможной, потенциальной целью в закрытие сегодняшнего гэпа 2850.

( Читать дальше )

Нейтральные настроения

Рынок накануне. Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс МосБиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.

Проект трехлетнего бюджета (на 2025-2027 годы) внесен в Госдуму. Доходная часть увеличена на 2025 год на 20% до 40,296 трлн руб., в основном за счет повышения ненефтегазовых доходов (на 18,4% до 24,801 трлн руб.) и увеличения поступлений от налога на прибыль почти в два раза до 4,04 трлн руб. При этом расходы, как ожидается, вырастут на 20,6% до 41,47 трлн руб. Это связано с финансированием широкого круга госпрограмм. Вследствие опережающего роста расходов бюджет столкнется с дефицитом 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.

Нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на 3,4% до 10,936 трлн руб. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена Urals на уровне $69,7 за баррель при курсе 96,5 руб. за один доллар США. Стоит отметить, что сейчас Urals торгуется на уровне $59,8, что предполагает курс рубля на уровне 113 руб. за доллар для обеспечения параметров бюджета.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок начал сентябрь обновлением годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС, после чего перешел к восстановлению позиций и по ходу месяца формировал новый восходящий тренд, по его итогам прибавляя порядка 7,8% и 6,1% соответственно и вернувшись к пикам с августа. Рубль, в то же время, ощущал себя слабо и упал до самого низкого значения к юаню с октября 2023 года, превысив 13,20 руб в том числе из-за дефицита и удорожания юаневой ликвидности. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в конце сентября составили чуть более 92,50 руб и 103 руб соответственно.

В российских акциях в начале осени произошел разворот, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% и сохранение жесткого тона регулятора, который на фоне высокой инфляции не исключает роста ставки до 20% до конца текущего года. Покупки в акциях обеспечивались как техническими факторами, так и надеждами на скорое завершение цикла монетарного ужесточения в РФ. Новые исторические максимумы цен на золото, которые превысили 2700 долл/унц, позволили бумагам Селигдара показать наиболее уверенную динамику в индексе Мосбиржи и за месяц подрасти на 18%.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага ДЭК $DVEC
💰 Потенциал роста 10.97%
🗓 Срок 41 день
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Ленэнерго $LSNG
💰 Потенциал роста 11.92%
🗓 Срок 42 дня
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал роста 10.87%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал падения 6.08%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал падения 14.81%
🗓 Срок 26 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Ростелеком $RTKM
💰 Потенциал падения 1.84%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ФСК Россети $FEES
💰 Потенциал падения 4.67%
🗓 Срок 40 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )