ОБЗОР РЫНКА

💤 Итоги дня 15 октября

🥃 Подбили опять нефть. Рынок все же немного растет. Ждем ставку. Ощущения, что рынок уже заложил 20%. Будет больше — рынок взгрустнёт, но больше будут грустить отдельные компании.

🤑Индекс взял «новый» старый уровень — 2 805 (+1,17%).
💲Доллар вечером хорошо подрос — 97 руб. (+1,46%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +3,05%
• $GMKN Норникель +2,86%
• $VKCO ВК +2,37%

📉 Падают

• $NLMK НЛМК -1,10%
• $LEAS Европлан -0,95%
• $POSI Позитив -0,84%

🗞Новости

🟠Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO. Компания планирует привлечь 600 млн руб. — РБК 

🟠Завод Кристалл в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% — до 2,542 млрд руб. При этом доходы от продаж ЛВИ подскочили на 120% — до 803 млн руб. — Прайм 

🟠Продажи новостроек с июля по сентябрь упали в два раза с отменой льготной ипотеки — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Вчера, выраженный нисходящий тренд смогли остановить две новые вводные, остановимся на них поподробнее:

📈Глава Минфина Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Опираясь на то, что банкам нужен хороший капитал в эпоху отсутствия внешнего финансирования.

Банки занимают довольно не малый вес в индексе, и в особенности Сбер успешно подтолкнул котировки к росту.

📈Ну и конечно комментарий Заботкина про ДКП. Текущий проект бюджета не планирует экстраординарных шагов в виде более серьезных повышений ставки.

Рынок подхватил «мягкую» речь Заботкина и продолжил свой рост, не смотря на то что ЦБ допускает возможность повышения ставки 25 октября.

Наше мнение: было понимание, что если ЦБ и поднимет ставку выше 20%, то на кратчайшие сроки. Вот здесь писали про риск дальнейшего роста инфляции из за высоких ставок.

Экономические процессы уже понемногу показывают замедление. Просто нужно подождать. На наш взгляд, драйвер роста рынка в виде снижения ставок наступит только в первом полугодии 2025 года.

( Читать дальше )

Ослабление рубля вызвало ажиотаж на рынке, рубль ослабел ко всем трем основным валютам. Рынок акций всегда реагирует положительно на подобное и сегодняшний день не стал исключением. Индекс Московской биржи вырос на 📈+1,17%, преодолев уровень 2800 пунктов, и остановился на отметке 2 805,79 пункта.

Ожидаемо в лидерах роста находятся привилегированные акции Сургутнефтегаза, инвесторы как по указке их покупают при ослаблении рубля и продают при обратном процессе. Префы подросли на 📈+2,6% до 57 рублей за бумагу — это максимальный уровень после июльской дивидендной отсечки.

Акции Сегежи взлетели на 🚀+15,0%. Инвесторы ожидают решения по дополнительной эмиссии акций и оздоровлению компании путем частичного погашения большой долговой нагрузки. Инсайдеры уже что-то знают, потому что в информационное поле актуальная информация ещё не поступала.

АЛРОСА 📈+0,6% продолжит инвестировать в добычу своей дочерней компании Севералмаз, доля добычи которой составляет 9% от объема всей группы. В 2020 году АЛРОСА приостанавливала добычу и переработку на Севералмазе.

( Читать дальше )

📈Сегежа +15% В лидерах роста без явных новостей, за 5 дней акции прибавили более 30%.  Есть мнение, что рост вызван закрытием шортов. С другой стороны, рост валюты должен облегчить финансовое положение компании. Кроме того, скоро должна быть озвучена информация по допэмиссии и возможно уже есть инсайд🧐  

📈CNYRUB +0.4% Bloomberg сообщает, что ЦБ готов обвалить курс рубля до 100 за доллар, чтобы ослабить воздействие санкций. Девальвация не вызывает беспокойства и в правительстве, так как это пойдет на пользу государственному бюджету🤑 

📈Мечел ап +2.8% Укрепление валюты также может облегчить финансовое положение Мечела🧐 

📈Авангард +9.5% СД -банка Авангард рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 68,16 руб/акция (ДД 9,1%), отсечка — 2 декабря, ВОСА — 20 ноября🤑

📉Brent -1.9% Израиль не планирует наносить удары по нефтяным или ядерным объектам Ирана🧐 

📉НЛМК -0.6% По рынку стали выходят плохие прогнозы👉Спрос на рынке металлоконструкций снижается из-за роста ставки ЦБ. В сентябре производство проката упало на 18,1% г/г до 4,5 млн тонн, за девять месяцев — на 5,3%, составив 46,7 млн тонн – Ъ
Спрос на сталь в 2024г снизится еще на 0,9% до 1,751 млрд т, в 2025г вырастет на 1,2% до 1,772 млрд т — прогноз WSA😔

📉КЛВЗ -0.2% В моменте рост составлял более 7% после публикации операционных результатов, но затем котировки ушли в отрицательную зону. КЛВЗ Кристалл в 2024г увеличил продажи ликеро-водочных изделий в 2,3 раза🤷‍♂️ 

Рынок, конечно, спекуляции онли. То, что сильнее всего слили, то и хорошо отскакивает т к атр высокий на месячных графиках.
Сегежа, киви и тд. Где маленький атр, там отскоки поскромнее. (Рбк например)Тактика следующая: зашёл, на второй день вышел, сидеть долго нельзя.
Сейчас скинул сегежу, завтра с утра её остатки,
ОВК скинул, итак уже с 37 до 65 выросли, хотя там лонговая формация пока выше ема12 на дневках.
Газпром упорно держали на 130, куда он скатился со 144.тоже взял выше 134 если сегодня закроется можно взять, но чисто спекулятивно со стопом под 130.
Итог: выбирайте эмитенты, с высокими месячными атр, таких немного.
По факту мы имеем боковик сейчас в индексе и при его росте, поочерёдно выдергивают на отскоки те бумаги, которые слили сильнее всего.
Из голубцов ГМК например.
Сейчас никаких инвестиций делать не нужно.
А то развелось тут тг канальшиков инвесторов.

❌ Вот это закрытие. Ведь не понятно, что завтра будет? Делать то что?

 

👉 Сегодня индекс четко и точно проследовал вчерашнему анализу. Пришел к 2800 и даже перебил вверх этот максимум. Как хотелось бы конечно индекс не слили, а значит закрылся он лонгово. Закрытие получается над 2800, толстой, уверенной зеленой свечой, еще и при падающей нефти. + почти все акции закрылись хорошими лонговыми свечами.

 

Это что касается технической части. ✅ 

 

❗️ Если же рассуждать, то лонговать завтра будет достаточно стремно, так как индекс два дня подряд сильно растет, а значит локально небольшой тех отскок вероятен + объемы за сегодня были небольшие, что также не очень хорошо.

 

📝 Поэтому подводя итог скажу, что завтра скорее всего индекс пройдет вверх, однако есть очень много нюансов. Если вчера закрытие было не АЙС, то сегодня это закрытие не айс в квадрате) 2820 в виде ближайшей цели поставить могу, но скрепя зубы, как говорится…

 

💯 На завтра приоритет работы в Лонг, однако такие акции как НЛМК и Северсталь сегодня оказались красными, при таком рынке, а значит завтра они просятся в возможный шорт…

( Читать дальше )

 

1️⃣ Вышли данные по недельной инфляции за 1-ую неделю октября. Рост за неделю составил 0,14%, против значений в сентябре: 0,19%, 0,06%, 0,10%, 0,09%. В годовом значении инфляция в октябре составляет 8,52%, против 8,57% на конец сентября. Что говорит о неустойчивых темпах снижения инфляции, которое и заложено в ожиданиях рынков касательно повышения ставки на следующем заседании ЦБ до 20%.

При этом отметим неожиданное заявление зампреда ЦБ А. Заботкина в понедельник о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, на то, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются. Рынок акций воспринял позитивно последнее заявление А. Заботкина, показав в моменте рост с 2720 до 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

2️⃣ На прошлой неделе был опубликованы цифры по торговому балансу и счету текущих операций: профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре вырос до $102,8 млрд., а профицит счета текущих операций за этот период вырос $50,6 млрд.

3️⃣По данным “Коммерсант”, Правительство смягчило одно из требований по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, которая снижена до 25% при сохранении другой нормы репатриации выручки в 40%.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи вот уже вторую сессию к ряду продолжает демонстрировать силу. Впереди важные значения 2800 пунктов, которые нужно проходить и закрепляться выше, чтобы уменьшить вероятность растерять рост последних сессий.

Все меньше можно наблюдать корреляцию нашего индекса с ценами на нефть. Главным сдерживающим фактором по прежнему остается — продолжительный период высоких ставок.

Внешний долг России по отношению к ВВП сократился до исторического минимума в 14,5%.

По расчётам РИА на основе данных ЦБ, российский госдолг стабильно снижается последние несколько лет. Ещё в 2020 году отношение к ВВП составляло 31%, в 2022 — 16,8%, в 2023 — 15,7%. В расчёте на одного россиянина внешний госдолг РФ составляет минимальные с 2005 года $2 008.

Но мы никогда и не жили богато, без оглядки на завтрашний день, поэтому о риске дефолта по ОФЗ или же всей системы речи не идет, как бы не хотелось этого Европе.

Из главного к этому часу:

НОВАТЭК $NVTK живёт даже под гнётом санкций: добыча газа компании за 9 месяцев выросла на 2,1%, углеводородов — на 3,6%

( Читать дальше )

В моем прогнозе по нефти, если уйдет ниже 70, это возможно станет точкой невозврата.
Вчера как раз я писал о возможном сильном движении нефти, но админ почему то удалил мой пост из списка «Все блоги». Я не обижаюсь, это прово админа, но мое право трейдера выложить свою точку зрения.

smart-lab.ru/mobile/topic/1070931/

Мои вознейшие цели по рынку
Нефть 70-
Доллар 100+
Сбер 240-
Ставка 20%+
RGBI 100-п.
Когда эти показатели реализуются, кардиограмма нашего рынка изменится до неузнаваемости. Пока только идекс облигаций пробил 100.
Вставать в защитную стойку по портфелю и не надеятся на отскок.

Профицит бюджета России сохраняется, но сальдо торгового баланса продолжает снижаться 4-ый месяц подряд до 9,33 млрд$ (прогноз 8,5 млрд$). При этом Банк России отмечает, что объём импорта растёт быстрее экспорта, и текущий профицит отражает проблемы с платежами и логистикой, поскольку поставки идут по предоплате. Поэтому при сохранении текущих цен на сырье или их снижении профицит бюджета будет и дальше снижаться, что оказывает влияние на курс рубля.

Нефть в понедельник продолжила коррекцию из-за невнятных фискальных стимулов Китая и решения Израиля избежать ударов по энергетическим объектам Исламской Республики. Однако снижение нефти в понедельник оказывало лишь частичное влияние на индекс московской биржи и более значительную реакцию вызвали комментарии главы Минфина А. Силуанова о том, что он против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Эти слова совпали с достижением уровня поддержки в 2730 пунктов, откуда начался активный откуп рынка. Объёмы торгов также выросли, что может свидетельствовать о начале нового растущего тренда.

( Читать дальше )