ОБЗОР РЫНКА

Курсы валют ЦБ на 19 июля:

💵 USD — ↘️ 87,8754
💶 EUR — ↘️ 96,1018
💴 CNY — ↘️ 12,0227

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,13%, составив 2 980,62 пункта.

▫️ Росстат сообщил о снижении годовой инфляции с 9,25% до 9,19% на прошлой неделе, — но пик ли это? Подробнее о динамике инфляции в макроэкономическом блоке нашего завтрашнего еженедельного обзора.

▫️ Московская биржа 23 июля запускаетторги расчетным фьючерсом на индекс IPO МосБиржи, торговый код – IPO, короткий код – IP.

▫️ Газпром (+3,43%); Появилась конкретика по вчерашним новостям пришедшим из Ирана, напомним, персидские СМИ писали о контракте между РФ и ИРИ, объемом около 110 млрд куб м в год. Как оказалось, что для его реализации требуется проложить трубопровод по дну Каспия, что скорее всего нереализуемо.

▫️ Лукойл (+1,35%); Вчера – Венгрия, а сегодня Словакия заявили об остановке поставок нефти от Лукойла по транзитному трубопроводу «Дружба» после ужесточения санкций к Лукойлу со стороны одного из государств-соседей. При этом по нему же доходят поставки от других компаний-экспортеров. О ситуации сообщил Bloomberg, резюмировал «Интерфакс».

Тяжеловесы поддержали рынок, смягчив эффект от дивидендного гэпа Сургутнефтегаза. Это дало возможность индексу Московской биржи не только не упасть сильно и в очередной раз больно, но и спровоцировало рост фондового рынка на 📈+1,13% до 2 978,62 пункта.

Предпоследнее крупное и, наверное, самое ожидаемое событие этого года произошло. Акции Сургутнефтегаза очистились от дивидендной нагрузки. Дивиденды по обыкновенным акциям составили 0,85 рублей, по привилегированным — 12,19 рублей, что соответствует дивидендной доходности в 20%. На небольших дневных оборотах рынка объемы торгов префами Сургутнефтегаза составили 11,4 млрд. рублей по состоянию на 18:38 и заняли первое место по популярности. Префы к концу основной торговой сессии потеряли 📉-18,2%. Очевидно, что компания не сможет в ближайшие 2-3 месяца закрыть дивгэп.

Привилегированные акции Транснефти 📉-8,1% также очистились от дивидендной нагрузки в размере 177,20 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью выше средней по рынку — 12%.

Итак, у нас продолжается коррекция на рынке, что не может не радовать инвесторов, у которых не всё в акциях и есть свободные деньги в портфеле. На мой взгляд, акции многих крупных бизнесов подошли к интересным уровням для покупки.

Индекс Московской биржи сейчас торгуется на уровне июля прошлого года, то есть как раз получается, что если брать последние 12 месяцев, то рынок никуда не вырос. Но мы покупаем не индекс, а выбираем отдельные истории, поэтому чувствуем себя лучше.
Почему рынок падает, вопрос на которой никогда нет однозначного ответа в моменте, в основном все рассказывают «что, как и почему» уже постфактум, а на этом не заработаешь. Самое главное на мой взгляд, это всегда быть готовым к падению, а значит всегда иметь долю кэша и (или) безрисковых активов в портфеле, которые постепенно будут идти на покупку просевших акций.

Мы продолжаем находиться в цикле высоких ключевых ставок. Представьте, что вы владелец крупного фонда, вы знаете, что средняя годовая доходность российского рынка акций 15%. Ключевая ставка сейчас 16%, в банковских депозитах можно разместить деньги под 18% годовых, ОФЗ под 16% годовых. И спрашивается зачем вам брать на себя риск и покупать дорогие акции, которые уже показали мощный рост за последние полтора года, когда в безрисковых инструментах вы можете получать доходность выше средней.

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и бумаги по запросу зрителей.

Тайминг в описании. 

Исходя из того что посмотрели, да, видится продолжение отскока. На разворот это все не похоже. Модели коррективные. Объемов нормальных как не было, так и нет. В конце видео описал ситуацию.

ТГ: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

☕️ 18 июля. Статус на утро

Очередная порция данных, опубликованная Росстатом и Банком России в преддверии заседания о ключевой ставке, не дает регулятору повода для смягчения или сохранения нынешней жесткости денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания домохозяйств в июле снова заметно выросли.

🤑Индекс утром немного припал — 2 932 (-0,51%).
💲Доллар тоже идет вниз — 88,29 руб. (-0,34%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +2,08%
• $PLZL Полюс +1,02%
• $OZON Озон +0,86%

📉 Падают на дивидендной отсечке

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -21,64%
• $TRNFP Транснефть -10,13%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,53%

🗞Новости

🟠ЭсЭфАй сократил свою долю в нефтяной компании Русснефть до нуля — ИНТЕРФАКС 

🟠МосБиржа допустила акции девелопера АПРИ к торгам с 30 июля. Ценовой диапазон IPO — от 8,8 до 9,7 руб. Сбор заявок будет проходить с 22 по 27 июля — РБК 

🟠Газпром и Иран планируют подписание 30-летнего контракта объемом 110 млрд кубометров в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной — Ъ

сем привет! Сегодня 18 июля 2024 года, уже снова четверг! Вот мы и прошли середину лета))))!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи прирос и составляет 2947,24 пунктов и посмотрим сегодня на него!

Сегодня акции на рынках  Азии торгуются разнопланово:
Shanghai (-0,37%);
Hang Seng (+0,04%);
Kospi (-1,24%);
Nikkei (-2,04%);
Фьючерс S&P(+0,26%);
Bitcoin $64'848.

Золото сейчас на истхаях (подросло ) и стало стоить 2468,10 $ (за тройскую унцию ), доллар 87,337 руб, евро 95,475 руб., нефть Брент 85,62 $ на 09:27 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

«Вас заблокировали за посещение сайтов, направленных на дискредитацию ВС РФ».
Мошенники придумали 401-й сравнительно нечестный способ отъема денег у населения. Они пугают людей штрафами за посещение сайтов.
Такое окно с предупреждением может всплыть во время посещения не очень безопасных сайтов.

📊 С начала этого года, количество листингов новых токенов уже превысило количество листингов за весь прошлый год — BBG.

⚡️ К концу этого года TRON планирует отменить комиссии за транзакции.

Индекс ОФЗ (RGBI) торгуется ниже 103. Исторический лой. 

🟡 Золото торгуется выше $2468. Исторический хай.