НОвости

Как обычно по субботам пишу важные новости фондового рынка. И делюсь своими событиями за неделю. Сегодня уже 6 выпуск. Поехали.

1. Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС.

2. Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения.

3. Выручка ПАО «Магнит» в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд р. Показатель EBITDA снизился на 6,4%, до 35,2 млрд р.Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Котировки отреагировали ростом на 8% за несколько часов.

4. Индекс МосБиржи добрался до 2800 пунктов (+3,43% за неделю). Дивиденды от Лукойла и Интер РАО поддержали рынок. Позитивное влияние еще может какое-то время сохраняться, но в дальнейшем думаю пойдет на спад. Ближайшие отсечки из крупных компаний теперь у МТС (27 июня) и Татнефти (30 июня). Пока нет информации о дивидендах от Ростелекома.

5. Состав индекса Мосбиржи увеличился с 40 до 42 бумаг. 16 июня в него были включены акции ФСК-Россети и Сегежи. В лист ожидания на включение в индексы МосБиржи и РТС войдут расписки QIWI, акции Юнипро, Группы Позитив и Селигдара. В лист ожидания на исключение вошли Fix Price и Магнит.

( Читать дальше )

💡 ВТБ не будет участвовать в сделке по покупке доли в Яндексе, — Костин.
$VTBR
ВТБ может вернуться к выплате дивидендов «еще через один период», — глава банка Костин
Как сообщает Прайм, на ПМЭФ Костин признал, что выплатить дивы будет сложно за 2023 год. По большей части выплаты ВТБ будут зависеть от Центрального банка России.
🍎 На таких ценовых уровнях сделка не нужна, надо действовать по схеме «фортума», забрать актив в управление, — глава ВТБ
$YNDX
— Все отобрать и поделить… Главное про Костина не забыть.

💡 Россиянам нужно больше рожать, — глава ВТБ Костин предложил метод решения демографической проблемы.
— Может Костин как то решит эту проблему, он же россиянин)

💡 Мы выбрали путь расширения частных инициатив, практика показала, что это правильный путь, — Путин
Мы никого не выгоняли. У всех компаний было право выбора.
Ушедшие из РФ иностранные компании освободили нишу под 2 трлн рублей.
Из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек.

💡Курс на открытость экономики — важный принцип для России, — Путин

( Читать дальше )

Анализ рынка 16 июня.
В видео забыл закончить мысль про фигуры типа голова и плечи, двойная вершина и прочее — их часто видят везде где только можно, из-за этого у человека часто замыливается взгляд, и он одержим только этой фигурой, не видя других сценариев. В газе многие пульсята рисовали такие фигуры, и на основании этого вставали в шорт, а маркет-мейкер как раз такими фигурами заманивал шортистов к себе. О том, что у нас идет заманивание шортистов, я рассказывал подписчикам Бусти, поэтому никто из них газ не шортил и все заработали от лонга.

Сегодня квартальная экспирация фьючерсов на индексы и акции у американцев! Рынок может быть алогичным и вести себя непредсказуемо.
Российский рынок в лютой эйфории (держу шорт)
Нефть жду выше (вне позиции)
Газ жду выше (держу лонг)
Китай жду выше (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Новости с комментариями Богданофф:

1. США могут снять санкции с Ирана в обмен на обязательства по ядерной энергетике — RTRS
Богданофф: опять делают словесные интервенции, чтобы опустить нефть.

( Читать дальше )

1️⃣ Совет директоров АФК «Система» $AFKS рекомендовал общему собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2022 года в размере 4 млрд ₽. Об этом говорится в опубликованной презентации компании.

(ТАСС)

2️⃣ Собрание акционеров холдинга "Селигдар" $SELG приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

Акционеры приняли решение часть чистой прибыли компании в размере 1,8 млн ₽ направить в резервный фонд, а прибыль в размере 2,28 млрд ₽ оставить нераспределенной.
(ТАСС)

3️⃣ Русал $RUAL намерен повысить сырьевую безопасность, построив в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Весь проект обойдется компании в 400 млрд ₽. Соответствующее соглашение было заключено с региональными властями на ПМЭФ-2023.
(Коммерсантъ)

4️⃣ Лесопромышленный холдинг Segezha Group $SGZH подписал соглашение с транспортной группой FESCO о совместном развитии логистики на внутренних и экспортных направлениях. Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.

( Читать дальше )

Анализ рынка 14 июня.
Сегодня всё еще выносят шортистов по фьючерсу индекса мосбиржи перед экспирацией. Вчера переложился в mxi-9.23, т.к. разница между контрактами была всего в 6 пунктов.
Российский рынок в лютой эйфории (держу шорт)
Нефть жду выше (вне позиции)
Газ жду выше (держу лонг)
Китай жду выше (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Важные новости: 

1. Суд отклонил запрос SEC на заморозку активов Binance US.
Судья распорядился, чтобы Binance и SEC попытались достичь соглашения о защите активов биржи в США, и разрешить Binance продолжать работу в обычном режиме

Богданофф: для Битка это позитив, но что-то в цене пока это не видно.
2. вчера Норвегия объявила о продлении приостановки добычи газа на своих трех крупных месторождениях
Богданофф: На этом цена уходила на 400 долларов, сегодня наблюдается небольшая коррекция. На американский природный газ это косвенно должно повлиять, но он отреагировал небольшим ростом в +2%.
3. CША ЗАКУПЯТ ОКОЛО 12 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ В 2023 ГОДУ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ — БЕЛЫЙ ДОМ

( Читать дальше )

1. Nikkei = закрытие > 33 000 пунктов — впервые за 33 года
Богданофф: все рынки на хаях, такое бывает перед большими кризисами, осталось только его дождаться (шорт по индексу мосбиржи держу)
2. Bernstein: 10 акций обеспечили 90% прироста S&P 500 на 13,0% в этом году, что является самым концентрированным рынком за всю историю, говорит Бернстайн.
3. Около 50 банков могут уйти с рынка в следующие 3 года — глава АКРА
Богданофф: на самом деле уйдет больше. Когда мелкие банки умирают, то клиенты перетекают в крупные банки (СБЕР, Тинькофф и т.д), так что имеем ввиду это на будущее.
4. Нефтегазовые доходы бюджета в мае составили 570,7 млрд рублей, против 647,5 млрд месяцем ранее и против 886 млрд рублей в мае 2022 года.
При этом, нефтяные компании в мае получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 103,5 млрд рублей, а в мае годом ранее было 260,6 млрд рублей. В апреле этого года выплаты нефтяникам по этой статье составляли 107,2 млрд рублей, в марте — 96,7 млрд, в феврале — 108,7 млрд, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 млрд рублей.

( Читать дальше )

Доброе утро! Надеюсь вы активно отдыхаете сегодня, но вот несколько новостей:
1. Плановое ТО завершилось: Турецкий поток снова в работе — Газпром
Богданофф: на фоне этого газ в Европе снова немного дешевеет.
2. Bespoke: по Russell 2000 рекордная за всю историю перекупленность (относительно 50-дневки)
Богданофф: Рассел 2000 быстро разогнали буквально за неделю, Насдак и Снпи тоже прут вверх
3 действия SEC спровоцировали отток средств с Coinbase и Binance US на $4 млрд
Богданофф: график Биткойна смотрит вниз, но основные события пройдут 14 июня.
4. BBG: Минфин США начал активно пополнять казну (= изъятие ликвидности из системы) после повышения потолка госдолга США.
Богданофф: Процесс пошел, обычно это приводит к коррекции на рынке.
5. Morgan отмечает значительный рост запасов нераспроданных товаров у компаний США = признак заметного снижения потребительского спроса
Богданофф: Структурные проблемы в США нарастают, потребляют меньше, закредитованность максимальная.
6. МИНЭНЕРГО США НАЧИНАЕТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВА США

( Читать дальше )

Ранее в Минобороны России сообщили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, Министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.

📄 Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

◽️ Приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций.

( Читать дальше )