Мтс

Согласно комментариям Вячеслава Николаева, президента МТС, компания может вывести в отдельную компанию значительную часть инфраструктурных активов, среди которых мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Традиционные услуги связи и разработку цифровых услуг продолжит разрабатывать головная структура МТС.

По словам Вячеслава Николаева, это должно дать возможность ускоренной разработки и запуска массовых сервисов в области умных городов, облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т.д. Реорганизация также позволит эффективнее продвигать уже оказываемые цифровые услуги (облачные вычисления и хранение данных).

Эффект на компанию. Новость подкрепляет приверженность обновленной команды менеджмента МТС к развитию компании в качестве экосистемы, вклад продуктов которой продолжает увеличиваться в общем объеме выручки компании.

Эффект на акции. Мы рассматриваем данные изменения как нейтральные для акций МТС в моменте и сохраняем позитивный взгляд на компанию в целом c рекомендацией «ЛУЧШЕ РЫНКА».

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»

МТС планирует создать технологическую «дочку». Технологическими «дочками» обзавелись, наверное, все российские телекомы, и некоторые даже стали «многодетными». Это считается правильным с точки зрения логики развития новых направлений. В основной компании их интересы были бы подчинены операционным задачам телекома, и приоритет развития технологий был бы низким в сравнении с абонентской базой и тарифами.

Всё-таки нельзя забывать, что даже выручка самой крупной «чисто технологической» компании, то есть «Яндекса» – это 218 млрд руб., а выручка МТС – 495 млрд руб. Вполне возможно, что и МТС, вслед за «Ростелекомом»,  через некоторое время начнёт интриговать фондовый рынок идеей IPO-единорога в индустрии облачных технологий и Интернета вещей. В принципе, кажется, что место лидера edge cloud и edge computing у нас пока вакантно, и оператор вполне может претендовать на его создание.

Делицын Леонид
ГК «Финам»
           

Госдеп отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG и его руководителя

Госдепартамент отказался вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Ограничения вводятся против четырех российских судов и четырех компаний, передает Reuters со ссылкой на доклад ведомства, направленный в Конгресс. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отмена санкций против Nord Stream 2 AG происходит в интересах Вашингтона.

https://www.kommersant.ru/doc/4817922?from=hotnews

 

Криптовалюты потеряли полтриллиона. Капитализация рынка резко упала

Криптовалютный рынок 19 мая пережил худший день с марта 2020 года. Ведущие цифровые валюты упали в цене на 15–42%, а суммарная капитализация рынка обрушилась более чем на $500 млрд. Курс биткойна впервые с конца января опускался до $30 тыс. Инвесторы избавлялись от цифровой валюты на фоне ожиданий введения запрета в Китае на оказание услуг, связанных с криптовалютными операциями, а также изменения отношения Илона Маска к биткойну. Но уровень $30 тыс. воспринимается участниками рынка уже как зона для стратегических покупок, что может способствовать стабилизации, отмечают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4817839

 

( Читать дальше )

Вчера МТС опубликовали результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли наши оценки и консенсус-прогноз по выручке и OIBDA (на 1% и 3% соответственно), в основном за счет результатов МТС Банка (+18% г/г против ожиданий консенсуса на уровне +9% и почти пятикратное повышение OIBDA г/г). По итогам квартала компания показала уверенный рост во всех сегментах: доходы от мобильной связи выросли на 2% г/г (по нашим оценкам, на 5% без учета негативного эффекта от почти полного обнуления платы за роуминг), а от фиксированной связи – на 4%, что, по нашему мнению, было связано с резким ростом доходов от OTT. Продажи товаров выросли на 20% г/г, достигнув 14% совокупной выручки (12% в 1К20). Этот сегмент наряду с финтехом служит мощным источником роста доходов. В ходе телефонной конференции руководство МТС заявило о частичном восстановлении доходов от роуминга начиная с 2К21 (мы заложили в свою модель их рост в 2021 г. до 40% от допандемического уровня), что вкупе с эффектом низкой базы 2К20, когда наблюдался пик карантинных ограничений, может, по нашему мнению, способствовать ускорению роста в сегменте мобильной связи до конца года, и выручка здесь может увеличиться на 3,5–4,0% за весь 2021 г. против 2% за 1К21. Компания подтвердила объявленные ранее планы на 2021 г.: рост выручки и OIBDA не менее чем на 4% (мы считаем эту цифру консервативной) при капвложениях в размере 100–110 млрд руб.

Выручка увеличилась на 6% г/г, главным образом благодаря продажам товаров (+20% г/г) и финтеху. При этом быстро росла доля онлайн-продаж: 29% в 1К21 против 18% в 1К20 и 23% в среднем за 2020 г. Выручка МТС Банка увеличилась на 18% (в том числе на 14% г/г вырос чистый процентный доход и на 39% г/г – чистый комиссионный доход на фоне более сильной динамики поступлений от кредитных карт и реализации продуктов через розничную сеть). Рентабельность капитала МТС Банка достигла 16% и в 2021 г., по прогнозам руководства, сохранит двузначные темпы роста. Финтех и продажи товаров обеспечили в общей сложности ~22% выручки МТС за 1К21 (против 19% в 1К20). Доходы от мобильной связи в России увеличились на 2% г/г, что обусловлено повышением цен и ростом потребления данных, в то время как доходы от фиксированной связи выросли на 4% г/г – как мы полагаем, за счет OTT. В частности платформа KION (недавно переименованный видеосервис) показала рост числа пользователей в 2,9 раза в годовом сопоставлении до 2,9 млн. К 2023 г. МТС планируют увеличить их число до 20 млн и занять 3-е место на российском рынке OTT.

OIBDA выросла на 7% г/г, рентабельность по OIBDA – на 0,5 п. п. благодаря эффекту низкой базы 1К20 (последствия резервирования) и результатам МТС Банка, рентабельность которого выросла с 4,8% в 1К20 до 19,0% в 1К21. OIBDA в России увеличилась на 6%, а рентабельность по OIBDA – на 0,3 п.п. Без учета единовременных резервов, сделанных в 1К20, и финансовых показателей МТС Банка OIBDA в России, по нашим оценкам, практически не изменилась в годовом исчислении (при изменении сопоставимых показателей выручки на ~5% г/г) и выросла бы на 3%, если бы не произошло падения доходов от роуминга.

Все более очевиден прогресс экосистемы. Мы отмечаем рост доли доходов от услуг, не связанных с мобильной связью и телекоммуникациями в целом (34% и 21% в 1К21 против 31% и 18% в 1К20 соответственно), а также повышенную роль цифровых сервисов (часть услуг фиксированной связи, а также продажа ПО) и финтех-бизнеса. Все это соответствует долгосрочной стратегии развития экосистемы компании. Что касается операционной деятельности, то на 93% г/г выросло в 1К21 число пользователей МТС cashback (+11% кв/кв), а ежемесячное количество клиентов My.MTS увеличилось на 3% г/г (+12% кв/кв). Тем не менее, поскольку развитие экосистемы все еще находится на ранней стадии, а подробности о степени охвата ею мобильных пользователей компании неизвестны, мы пока не можем провести более глубокий анализ успешности ее развития.

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»

МТС представила хорошие результаты за 1К21     

МТС продемонстрировала сильные результаты: выручка составила 123.9 млрд руб. (+5.5% г/г), OIBDA достигла 55.4 млрд руб. (+6.7%), а чистая прибыль 16.2 млрд руб. (-8.8%), превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 0.8%, 3.6% и 15% соответственно. Основными драйверами роста в 1К21 выступили продажи товаров (+19.6% г/г) и сегмент банковских услуг (+17.9% выручки). Рентабельность OIBDA составила 44.7%, увеличившись по сравнению с 44.2% в 1К20; на данный показатель благоприятно повлияли положительные эффекты основных услуг обеспечения связи на внутреннем рынке, а отсутствие доходов от роуминга, напротив, оказало сдерживающее влияние. Рентабельность чистой прибыли составила 13.0% по сравнению с 15.1% в 1К20, что связано с эффектом высокой базы в 1К20, когда компания отразила прибыль от курсовых разниц и операций с производными финансовыми инструментами. Денежные капзатраты составили 29.3 млрд руб. против 20.2 млрд руб. в 1К20 (+45% г/г), что обусловлено развитием сети 4G. Свободный денежный поток без учета банковского сегмента и денежных поступлений от продажи ВФ Украина показал снижение на 37.1% до 11.3 млрд руб. с 18.0 млрд руб. в 1К20.

МТС представила достойные результаты за 1К21, превысив консенсус-прогнозы по OIBDA и чистой прибыли. МТС остается одним из наших фаворитов с учетом высокого качества сети, успешной цифровой трансформации и развития финтех-вертикалей, а также щедрых дивидендов: в апреле совет директоров рекомендовал выплату финальных дивидендов в размере 26.51 руб. на обыкновенную акцию (с доходностью 7.9%) в дополнение к полугодовым дивидендам в размере 8.93 руб. на акцию, которые компания выплатила в октябре 2020.

Атон

— Выручка: 123,9 млрд руб. (+5,5% г/г)

— OIBDA: 55,4 млрд руб. (+6,7% г/г)

— Чистая прибыль: 16,2 млрд руб. (-8,8% г/г)

Группа МТС отчиталась о финансовых результатах работы в I кв. 2021 г.  по МСФО. Крупнейшая телекоммуникационная компания получила выручку в 123,9 млрд руб., что на 5,5% больше аналогичного показателя в 2020 г. Положительная динамика по выручке обеспечена ростом мобильными услугами при увеличении объемов продаж гаджетов и наращивании потребления цифровых услуг компании.

Следует отметить возросшую долю потребления экосистемных направлений (облачные и цифровые продукты, финтех, медиа продукты). МТС уверенно развивает сегмент онлайн продаж, удвоив показатель по отношению к I кв. 2020 г. При этом, доля онлайн-продаж выросла до 5,1 млрд руб., расширив долю в структуре продаж до 30% (с 2,6 млрд руб. из 13,3 млрд руб. годом ранее).

По скорректированному показателю OIBDA наблюдается рост до 55,4 млрд руб., что на 6,7% выше, чем за первые 3 мес. 2020 г. Улучшение показателя обусловлено сохранением стабильности в доходах от основных телекоммуникационных услуг и дальнейшим развитием финансовых продуктов, чем было компенсировано падение доходов в сегменте роуминг-услуг.

( Читать дальше )

Всем пацанкам и пацанчикам привет!   Почти весь день высиживал прибыль в МТС. Потратил уйму времени, но заработал.  Все задокументировано в стриме прямой торговли на фондовом рынке МБ.
 Вот скрин сделки:



Покупал 40 лотов по 321, 6 рубля за бумагу.  Заработал  чистыми четыре косых, это неплохая добавка к пенсии пенсионеру.



Ваш все тот же самый, 
              S.Hamster


P.S.  Если понравился блог, то можно кинуть донаты, поддержать автора и его канал:     https://yoomoney.ru/to/410014495395793

               Сергей Дмитриевич!

P.P.S.   Сегодня за 5 минут до открытия биржи звонит мне девка на телефон.  Она представляется  секретарем Витьки Тарасова. И говорит, что я записался на курсы  трейдинга к Витьке. Причем так серьезно утверждает.  

( Читать дальше )

Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.

Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.

Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.

Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.


источник

Во вторник, 18 мая, МТС опубликуют отчетность за 1К21 по МСФО.

Мы прогнозируем увеличение выручки в отчетном периоде на 4,6% с уровня 1К20 до 122,9 млрд руб., в том числе годовой рост выручки от услуг мобильной связи в России на 2,3% благодаря незначительному повышению тарифов в январе — марте. Мы ожидаем, что продажи смартфонов увеличились на 18,0% с уровня 1К20, что практически соответствует темпам роста рынка.

Хахаева Анастасия
Sberbank CIB

По нашей оценке, поддержку совокупной выручке также окажут результаты МТС Банка, для которого мы прогнозируем рост выручки на 12,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 9,3 млрд руб.

Мы ожидаем роста скорректированной EBITDA на 2,4% с уровня 1К20 при рентабельности 43,2% (минус 1,0 п. п. по сравнению с тем же периодом прошлого года). Давление на EBITDA, вероятно, оказало изменение структуры выручки (из-за сокращения выручки от роуминга).

Основной интерес на телефонной конференции будут представлять комментарии компании о текущих рыночных трендах и новости о развитии ее экосистемы.

МТС должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К21 во вторник, 18 мая.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 123.7 млрд руб. (+5.3% г/г) на фоне восстановления продаж товаров и сильной динамики новых вертикалей. EBITDA должна составить 53.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA — 43.5%. Чистая прибыль может достигнуть 14.5 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 11.7%. Во время телеконференции основное внимание будет сосредоточено на прогнозе на 2021.

Атон

Телеконференция: вторник, 18 мая в 18.00 по Москве, 16:00 по Лондону, 11:00 по Нью-Йорку. Дозвон по номерам: 8 800 500 98 63 (Россия)/ 0800 376 61 83 (Великобритания)/ +1 844 286 06 43 (США). Код подтверждения: 47897830#.