МосБиржа

Ослабление риска в отношении торговой конфронтации между США и Китаем привело в понедельник к взрывному росту на американских биржевых площадках.Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,72% закрывшись на отметке 7220,50 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,84%, высокотехнологичный  NASDAQ выстрелил на 3,26%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,85 процента.

Излюбленная схема Трампа «громкое заявление-шантаж-переговоры» дает свои плоды в отношении торговых партнеров США несмотря на их крайнее недовольство. Так вслед за европейскими производителями стали, в прошедшие выходные свою готовность к диалогу на предмет ввозных пошлин выразил представитель МИД Поднебесной Хуа Чуньин и от того как быстро стороны придут к единому консенсусу по данному вопросу будет зависеть дальнейшая динамика мировых фондовых рынков.



( Читать дальше )

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер» 

Немного итогов предыдущей пятидневки. За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2294,60 п. до 2285,53 п., а РТС повысился с 1254,29 п. до 1261,44 п. Европейская валюта укрепилась за неделю с $1,2289 до $1,2353. Пара USD/RUB упала за неделю с 57,49 до 57,29, а EUR/RUB выросла с 70,65 до 70,73. Нефть Brent подорожала за неделю с $66,21 до $70,45. Американский индекс широкого рынка S&P 500 обвалился с 2752,01 п. до 2588,26 п.

Прошедшая неделя оказалась крайне нервной для глобального финансового рынка. Признаки надвигающейся мировой торговой войны заставляют инвесторов избегать риска. США планируют ограничить китайский экспорт на $60 млрд, а Пекин уже ответил тарифами на $3 млрд. Великобритания пытается использовать политическое давление, чтобы продвинуть американские интересы в Европе, а также смягчить позицию Евросоюза по проблеме Brexit. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, хотя график повышений остался без изменений на текущий год. В ЦБ РФ сократил ставку на 25 базисных пунктов, но некоторые детали в итоговом заявлении подсказывают, что процесс смягчения близок к завершению. Вполне вероятно, что и новая неделя будет неспокойной для финансовых активов, а главным источником нестабильности останутся новости политики и шаги по возведению торговых барьеров.

( Читать дальше )

С 26 марта у индекса МосБиржи новый тикер! - IMOEX

Американские биржевые площадки завершили прошедшую неделю самым большим снижением за последние два года. Так в пятницу индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2588,26 пунктов потеряв 2,10%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,77%, высокотехнологичный  NASDAQ снизился на 2,43%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 2,82 процента.

 Неопределенность в отношении того насколько долго может затянуться и по какому сценарию будет развиваться торговая конфронтация США и Китая, а так же очередные перестановки в администрации Белого дома, где Трамп заменил советника по национальной безопасности Макмастера Джоном Болтоном начинает все больше нервировать рынки.

 Несмотря на вышедшие данные от компании Baker Hughes, которые за прошедшую неделю показали рост нефтяных буровых установок на четыре единицы, котировки «черного золота» в пятницу выросли на 2,06%, закрывшись на отметке $70,35.

Эксперты Bank of America прогнозируют мировой рост спроса в 2018 году на 1.5 млн. баррелей в сутки, а в 2019 на 1.3 млн баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Подвожу очередной обзор акций. Прошлый можете посмотреть по этой ссылке.

Техническая картина на конец недели выглядит так:

Сбербанк


Целевая зона от реализованного ранее неудавшегося размаха отработалась отлично. Сформировался локальный минимум с внутренней свечой, которая была пробита вверх. Поймать момент отскока и отработать его, помог пробой треугольника (см.часовой фрейм). Именно это я имею в виду, когда говорю «мониторить и отрабатывать формации на младших фреймах».

( Читать дальше )

После повышения ставки Федеральной резервной системы США, американские биржевые площадки завершили торговую сессию снижением.Индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones просели на 0,18%, высокотехнологичный  NASDAQ потерял 0,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,88 процента.

ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подтвердив ее трехкратное увеличение до конца текущего года.  В свою очередь в 2019 году регулятор планирует  довести ставку по федеральным фондам до 2,9%, что так же предполагает три повышения ставки.

В то время как Европа и США договорились найти приемлемое решение по стали и алюминию, сегодня Дональд Трамп намерен озвучить планы по введению ограничительных мер в отношении торговли с Китаем. Данная инициатива президента предполагает установление таможенных пошлин на товары из Поднебесной на сумму от$30 до $60 млрд в год. Так же планируется ввести ограничения для китайских компаний на покупку американских активов и технологий.



( Читать дальше )

По итогам торговой сессии вторника американские биржевые индексы незначительно подросли после сильного снижения накануне.Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2716,94 пунктов прибавив 0,15%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,88 процента.

По итогам встречи G20 министрам финансов крупнейших экономик мира не удалось придти с США к единому консенсусу по уходу их стран от ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые в начале марта подписал Дональд Трамп, в связи с чем на саммите ЕС, который пройдет 22-23 марта Брюссель обсудит возможные ответные меры в отношении Вашингтона.

Сегодня пройдет очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор ограничится лишь комментариями перспективе монетарной политики, что в моменте добавит волатильности курсу единой европейской валюты. Основным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, где ожидается повышение на 25 базисных пункта. Данный сценарий уже учтен рынками и не будет являться сюрпризом, основное внимание игроки обратят на пресс-конференцию нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла от которого ждут прогнозов по дальнейшему графику ужесточения монетарной политики.



( Читать дальше )

Первым делом, хочется отметить безобразную работу Московской Биржи, в данном конкурсе. На мой взгляд, выиграть что-либо в этом конкурсе не представляется возможным. Позвонив на Мос.Биржу, мне сообщали о том, что скорее всего там сбой, в результате которого, получаются такие ошибки. Сказав, об этом брокеру, он направил письмо, и в ответ: «Так должно быть». Прилагаю скрины из конкурса, дабы не быть голословным.

Полное не соответствие котировкам на реальном рынке и конкурсным. Биржа это объясняет тем, что мы сделали так, чтобы не арбитражировали.

Спред в 500 пунктов по РТС? Оказывается, это норма. Ну да, всего лишь 500 пунктов.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию незначительным ростом на фоне прошедшей экспирации по фьючерсным и опционным контрактам на индексы и отдельные бумаги.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2752,01 пунктов прибавив 0,17%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,84 процента.

В понедельник и вторник страны G20 на саммите в Аргентине будут обсуждать глобальную торговлю и рынок криптовалют. Но уже на прошлой неделе Трамп начал переговоры по пошлинам с рядом торговых партнеров США, где по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент проявляет «определенную гибкость».

Основными ньюсмейкерами на текущей неделе будут Центральные банки. Так в среду пройдет очередное заседание ЕЦБ, которое по сути будет являться проходным. Регулятор ограничится комментариями о дальнейшей перспективе монетарной политики, что в моменте окажет влияние на курс единой европейской валюты. Главным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, от которого рынки ждут ее повышения как минимум на 25 базисных пункта.



( Читать дальше )

Подвожу очередные итоги торговой недели. Прошлые можете посмотреть по этой ссылке.

Впереди переизбрание Путина «выборы», поэтому всё внимание на то, как откроется понедельник. Я не ожидаю от рынка каких-то сюрпризов, и продолжаю придерживаться своего плана.

Техническая картина на конец недели складывается так:

Сбербанк


Отработался НР. Следить как будет себя вести цена в целевой зоне. Мониторить лонговые формации на младших фреймах, и отрабатывать их.

Газпром

( Читать дальше )