МОсбиржа

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 22 апреля. За шесть прошедших недель портфель акций уступил индексу МосБиржи в доходности, показав -0,87% против +5,62% соответственно. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 16,58%.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок по итогам торговой сессии вторника продемонстрировал снижение, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2706,29  (-23,64  -0,87%),  индекс   РТС 1307,55  (-7,67  -0,58%). Российский рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились без существенных изменений. Акции Газпрома продолжают лидировать по объему торгов на российском фондовом рынке на появляющихся корпоративных новостях и планах по увеличению дивидендов. 

Американский фондовый рынок завершил торги вторника уверенным ростом, индекс DOW 30  25332,18  (512,40  2,06%), индекс S&P 500 2803,27  (58,82  2,14%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды расположился в районе  2776 пунктов. Глава ФРС США Д. Пауэлл накануне во вторник сделал заявление, в котором сообщил, что регулятор будет надлежащим образом реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной. Глава ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард не исключил оправданного снижения процентных ставок в ближайшем будущем.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов понедельника уверенный рост, превышены локальные абсолютные максимумы,  объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2729,93  (64,60  2,42%),  индекс   РТС  1315,22  (28,13  2,19%). Российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились небольшим снижением.  Газпром накануне в очередной раз удивил инвесторов, продемонстрировав классический «взлёт» на слухах о смене руководства концерном. Как стало известно сегодня, ФСБ потребовало ключи шифрования переписки пользователей Яндекса, российская IT компания пока отказывается в предоставлении данных.

Американский фондовый рынок начал торги июня разнонаправленной динамикой, индекс DOW 30 24819,78  (4,74  0,02%),  индекс S&P 500  2744,45  (-7,61  -0,28%). Фьючерс  S&P 500, протестировав накануне уровень поддержки в районе 2733 пункта, на открытии торгов вторника демонстрирует попытки роста, торги проходят в районе 2751 пунктов. Накануне стало известно о резком снижении индекса деловой активности в производственном секторе США в мае, так же появилась информации о подготовке Минюстом США антимонопольного расследования в отношении Google, что может грозить компании очередными многомиллиардными штрафами.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок, несмотря на достаточно негативный внешний фон, сумел завершить торговую сессию пятницы в плюсе, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2665,33  (5,81  0,22%),  индекс   РТС  1278,09  (0,57  0,04%). Российский рубль по итогам минувших торгов ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ в пятницу торги завершились незначительным ростом. Накануне стало известно о существенном сокращении численности военных советников РФ, размещенных в Венесуэле, среди возможных причин называется невозможность расплатиться по предыдущим поставкам и отсутствие новых контрактов.

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы в «красной зоне», индекс DOW 30   24815,04  (-354,84  -1,41%), индекс S&P 500  2752,06  (-36,80  -1,32%). Фьючерс  S&P 500  на открытии торгов понедельника продолжает нисходящую динамику, торги проходят в районе 2739,12  пунктов. Президент США, в преддверии визита в Великобританию, поделился видением ситуации относительно затянувшегося Brexit и сообщил, что считает не обязательным выплату Лондоном отступных Брюсселю в размере $50 млрд. 

( Читать дальше )

Сегодня вроде как нефть обновляет лои, S&P500 в минусе, но только у нас самый мощный рынок в мире. Мы победили.

А если серьезно, никого не смущает такая картина? Вот если посмотреть вчера на Газпром, то там были какие-то дикие объемы, когда дошли до максимума, а потом вернулись обратно спустя минуты. А сегодня с минимальным объемом дошли опять до максимума. Вообще нет сопротивления, что ли? Или у нас на рынке так мало денег, что достаточно пары миллионов долларов, чтобы толкать все время вверх таких гигантов? Сбербанк под конец дня подрос на 1% с чем-то за пару минут. Никаких новостей не видел.

Что происходит вообще? Чую, что меня где-то обманывают.

Совсем берега попутали. Пора уже кому-то снять трубку красного телефона и сказать там ребятам, чтобы полегче двигали котировки. Я не успеваю подумать. :)

«МегаФон» объявил о запуске процедуры принудительного выкупа оставшихся на рынке акций (для владельцев бумаг на 3 июля 2019 г.), но по словам CEO компании г-на Вермишяна, не планирует прекращать листинг на МосБирже. Мы продолжаем следить за Мегафоном, по-прежнему полагая, что результаты второго оператора в стране (по доле рынка) являются важным индикатором состояния отрасли в целом.

С 1-го января 2019 г. компания перешла на новый стандарт учета МСФО 16 «Аренда», который в значительной степени оказал влияние на OIBDA и чистую прибыль.

Выручка «МегаФона» увеличилась за отчетный период на 4,8% г/г до 80,1 млрд руб. Рост был обеспечен хорошими результатами сегмента мобильной связи и заметным ростом продаж оборудования и аксессуаров в розничной сети. Несмотря на отмену внутрисетевого роуминга и повышение ставки НДС выручка от услуг мобильной связи в России увеличилась на 2,8% г/г до 65 млрд руб. Продажи монобрендовой сети выросли на впечатляющие 31% г/г до 7,4 млрд руб., что, тем не менее, может говорить о прекращении программы оптимизации числа розничных салонов, которую оператор проводил в прошлом году. Бизнес фиксированной связи продемонстрировал снижение доходов на 0,2% г/г.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

•    Возобновление диалога с Китаем отдаляется с каждым днем. Не способствуют этому планы Пекина ограничить поставки редкоземельных металлов, жизненно важных для производства электроники, а также планируемое Минторгом США введение пошлин на дополнительные категории товаров.

•    Уровень безработицы в Германии в мае вырос до 5% по сравнению с 4.9% ранее. Рост показателя произошел впервые с октября 2013 года, хотя он и остается на рекордно низких исторических значениях.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил торги среды уверенным ростом, несмотря на негатив на внешних площадках, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2641,15  (31,37  1,20%),  индекс   РТС  1275,92  (4,77  0,38%). Российский рубль незначительно ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились снижением. По мнению советника президента РФ С. Глазьева полный переход России с валюты на рубли способен «проколоть американский финансовый пузырь». 

Американский фондовый рынок завершил торги среды в «красной зоне», индекс DOW 30  25126,41  (-221,36  -0,87%),  индекс S&P 500  2783,02  (-19,37  -0,69%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов четверга продолжает нисходящее движение, торги проходят в районе 2787 пунктов. Накануне появилась информация о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе европейских партнеров, связанных с платежной системой INSTEX, позволяющей торговать с Ираном в обход действующих американских санкций.

( Читать дальше )

БДСМ-2019 (Большой дивидендный сезон Май 2019 г).

Правила управления собственным Пенсионным фондом «Кубышка».
1) Завершается 155 мес. инвестирования (старт 2006 год).
2) Каждый месяц откладываю 3 тыс.руб. Покупаю дивитикеры РФ.
3) С 2016 г. активно использую ИИС. «Переливаю» с БС на ИИС.
4) Акции покупаю и держу 3 года. Не продаю. Использую льготу по НДФЛ.
Ребалансировка 1 раз в 3 года (последняя 2018 г, следующая 2021).
5) Все деньги (дивиденды+купоны ОФЗ-ПД) снова реинвестирую, деньги не вывожу. Это мой Пенсионный фонд.
6) В портфеле 30 дивитикеров РФ и 1 акция роста — Яндекс.
7) На 30 мая по брокерскому отчету стоимость портфеля 3 млн. 203 тыс. руб. Но для меня это условно, ибо просадки, подъемы.
Для меня важно количество акций в штуках. Акции для меня — это квази-облигации, квази-банковский депозит.
Решающее значение имеет «дюрация в акциях», когда дивиденды отбивают вложенные деньги. 
8) Дивиденды+купоны ОФЗ-ПД за прошлый год дали почти 240 тыс.руб, что равносильно 2 минимальным пенсиям ежемесячно.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил торги вторника снижением, объем торгов значительно выше среднего, индекс МосБиржи 2609,78  (-23,17  -0,88%),  индекс   РТС  1271,15  (-16,97 -1,32%). Российский рубль незначительно ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги по-прежнему проходят в консолидации на текущих уровнях. Согласно прогнозам экономистов РАНХиГС и ВШЭ реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падение, ранее  подобного рода пессимистичный взгляд озвучили представители Счетной палаты.

Американский фондовый рынок завершил торги вторника в «красной зоне», индекс DOW 30  25347,77  (-237,92  -0,93%), индекс S&P 500  2802,39  (-23,67  -0,84%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды расположился  в районе 2798 пунктов. Накануне в США опубликовали данные, сообщившие о росте индекса потребительского доверия. По мнению китайской газеты Global Times, в качестве одной из ответных мер Китая на повышение пошлин со стороны США может стать ограничение экспорта редкоземельных металлов.

( Читать дальше )