МКБ

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,7070 💶EUR — ↗️103,4765 💴CNY — ↗️13,1096

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.

▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.

▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“». Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.

( Читать дальше )

Чистая прибыль МКБ по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽30,409 млрд, чистые процентные доходы — ₽52,829 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает.

www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=4
ir.mkb.ru/investor-relations/reports/ifrs

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

( Читать дальше )

М.Видео — кредитный комментарий к отчётности за 1П23

Продолжается увеличение оборотного капитала из-за повышения в продажах доли импортных товаров, чьи поставки требуют предоплаты. Чистый оборотный капитал стал позитивным, впервые с пандемийного 1П21. Ослабление рубля как правило оказывает дополнительное негативное влияние на динамику оборотного капитала ритейлеров – импортёров.

Уплаченные проценты продолжают превышать EBITDA; тем не менее они продолжают покрываться операционным денежным потоком (OCF) до изменений оборотного капитала с фактором 1,7-2,0х. Процентные расходы компании должны увеличится в связи с повышением ставки ЦБ в августе (практически все из ₽70 млрд банковских кредитов получены по фиксированным ставкам, но 80% погашается в период до июня 2024 года).


( Читать дальше )

Несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные игроки ухудшили результаты. Меньше всего среди системно значимых кредитных организаций (СЗКО) заработал Альфа-банк, чья прибыль упала почти в 17 раз. По росту на первое место вышел МКБ, который увеличил прибыль в 6,5 раза. На сокращение прибыли отдельных игроков могла повлиять отмена части послаблений ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ».

“Ъ” проанализировал отчетность кредитных организаций по РСБУ, опубликованную ЦБ 24 августа. Согласно расчетам “Ъ”.

Альфа-банк в июле показал минимальную чистую прибыль по РСБУ среди системно значимых игроков. Его прибыль в июле сократилась в 16,7 раза, до 635 млн руб. (против 10,6 млрд руб. прибыли за июнь). В Альфа-банке объяснили слабый результат июля досозданием резервов.

Резко упала и прибыль второго по величине активов банка в стране — ВТБ — в 19 раз, до 1,4 млрд руб.

Снижение по отношению к предыдущему отчетному месяцу (июню) показали и другие банки, однако в гораздо меньшем масштабе: в частности, прибыль «ФК Открытие» сократилась в 2,3 раза, до 1,2 млрд руб., Совкомбанка — в 1,8 раза, до 8,7 млрд руб., Росбанка — в 1,7 раза, до 3,5 млрд руб.

Наибольший из СЗКО рост прибыли по итогам месяца показал Московский кредитный банк (МКБ): она увеличилась в 6,5 раза, до 15,7 млрд руб. Резко выросла прибыль и Газпромбанка — в 5,3 раза, до 19,2 млрд руб.

( Читать дальше )

согласно ЦБ, Рынок кредитования ПЕРЕГРЕТ
По данным ЦБ, корпоративное кредитование в июле ускорилось до 2,1% с 1,3% месяцем ранее, потребительское — выросло на 2% против 1,6% в июне, а ипотека уже второй месяц подряд показывает прирост на 2,5%.
www.interfax.ru/business/917362

График индекса финсектра ММВБ также показывает, что бумаги банковского сектора перекуплены.

Косвенно на это также указывает появление фьючерсов на акции БСПБ и МКБ, которые занчительно выросли до своих исторических максимумов.
Игрокам пора фискисровать прибыль
В принципе, объемы торгов указывают, что этот процесс начался еще в июле.

В августе рынок исполнил 3200 п. по индексу МосБиржи — на возникшем противостоянии около уровня волатильность закономерно повысилась. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на сентябрь.

По плану

Ралли российского рынка на фоне дивидендов, масштабной девальвации рубля и прогресса с редомициляцией подкинуло индекс к расчетным 3200 п. А затем у участников на повышение уже возникло желание зафиксировать большую прибыль, да и игроки на понижение активизировались. Отсюда рост волатильности и размашистые движения индекса и бумаг.

На пике рынка у индекса было почти +50%, сейчас чуть меньше — 46%. У инвесторов были безусловные фавориты, но есть и акции, которые на этапе ралли явно проиграли рынку. Оценим пятерку лидеров роста и топ-5 отстающих бумаг за месяц из индекса акций МосБиржи, спрогнозируем их дальнейший курс. 

Топ-5

• Ozon (+35%)

• Globaltrans (+24%)

• Московская биржа (+21%)

• ФСК-Россети (+21%)

• ВТБ (+21%)

( Читать дальше )

Банки: прибыли и темпы роста кредитования остаются высокими

Банк России опубликовал вчера статистику по банковскому сектору за июль и 7М23.

• В июле банки заработали 327 млрд руб. чистой прибыли против 314 млрд руб. в июне и 273 млрд руб. в мае. Месячному приросту на 4% способствовало увеличение чистых процентных и комиссионных доходов, как и уменьшение отчислений в резервы. Доходность на капитал (ROE) осталась по итогам июля на высоком уровне 30%. Прибыль сектора за 7M23 достигла 2,0 трлн руб.


( Читать дальше )

Сделки по сегодняшнему скальпу.

APTK (Аптеки).

Сбор спреда и удержание части объема (вход/выход отметил кружками). Отрабатывал вчерашние уровни.



VKCO (Вконтакте).

Плотности, активность ленты. Позы в лонг и в шорт.



( Читать дальше )