Лизинг-трейд

Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Хэдхантер» разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей за один день
• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые.
• Завод КЭСустановил ставку пятого купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, купоны ежеквартальные. 
• «Лизинг-Трейд

( Читать дальше )

Краткие параметры Лизинг-Трейд 001P-02 (BB+(RU)):

— Кредитный рейтинг — BB+(RU) от АКРА,

— Объем допвыпуска – 200 млн.р. (весь выпуск — 500 млн.р.),

— Дата погашения – 1.10.2024 (амортизация — последний год),

— Купон – 10,8% годовых, ежемесячный (доходность — 11,15%)

— Начало размещения — 16.12.2020.

Организатор/андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

 

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

— Общие e-mail / тел.:  [email protected] / +7 (495) 150-08-90

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг (300 тыс.р. по номиналу).

( Читать дальше )

На 16 декабря намечено начало размещения дополнительного выпуска облигаций «Лизинг-Трейд». Размер допвыпуска 200 млн.р., купон 10,8%, эффективная доходность 11,15%, дата погашения 1.10.2024, равномерная амортизация в течение последнего года обращения.

Это не новый выпуск, это увеличение объема уже торгующегося выпуска Лизинг-Трейд 001P-02 (с 300 до 500 млн.р.). Допразмещение, по плану, замет около месяца.

Допразмещение – наша инициатива. Объясню ее причины, тем более, случай, скорее всего, останется уникальным.

Эмитент еще в начале года обозначал план двух размещений облигаций в этом году на общую сумму 1 млрд.р. Облигации должны, в итоге, составлять около трети портфеля заимствований «Лизинг-Трейда» (сейчас этот уровень – 20-22%).

Первое размещение, на 500 млн.р. прошло в январе. Второе размещение выпало на октябрь. Мы получили одобрение от Московской биржи также на 500 млн.р., но в октябре рубль и фондовый рынок показывали минимумы, и мы сообща решили не рисковать, уменьшили объем выпуска до 300 млн.р. Предполагалось, что еще около 300 млн.р. эмитент привлечет через новый выпуск уже в первом квартале.

( Читать дальше )

Актуальные доходности публичных портфелей PRObonds на 8 декабря (за 365 дней) составляют 13,5% годовых для портфеля #1 и 11,1% годовых для портфеля #2.

Денежная позиция, которая в обоих портфелях сейчас составляет более 6% от активов, это некоторая страховка от коррекции фондового рынка в целом и сегмента высокодоходных облигаций в частности. Она призвана смягчить возможное снижение, а также позволит открыть хеджирующие позиции (например, короткую позицию во фьючерсе на индекс МосБиржи).

( Читать дальше )

Дефолт, итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Лизинг-трейд» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей, которое началось 22 октября. Ставка купона установлена на уровне 10,8% годовых, купоны ежемесячные.
•  «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1,23 млн рублей.
• ГК «ПИОНЕР» подтвердила кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный».
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» продлило статус «под наблюдением» по рейтингу Башкирской содовой компании (БСК), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Динамика нового бизнеса в лизинговой отрасли за 9 месяцев соответствующего года. Источник: Эксперт

Общий рынок лизинга частично восстановил темпы роста в третьем квартале 2020 года, при этом рост некорпоративного лизинга сохранился на двузначном уровне.

Несмотря на неудачную картину в первом полугодии, российский рынок лизинга к началу последнего квартала почти догнал 2019 год по объему нового бизнеса. Произошло это за счет частичного восстановления спроса на предметы лизинга в железнодорожной и авиационной отраслях, традиционно занимающих большую долю лизингового бизнеса в стране. Автомобильный лизинг в целом вырос на 9% и увеличил долю на общем рынке с 38% до 43%.

Сегмент розничного лизинга, чувствовавший себя гораздо лучше и в первые полгода, реализовал отложенный спрос и стал другим фактором восстановления рынка. Объем нового бизнеса в некорпоративном сегменте, большую часть которого составляет именно розничный лизинг, вырос с 626 до 708 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Продолжается и постепенно подходит к концу размещение облигаций ООО «Лизинг-Трейд». Размещено 84% выпуска.

Презентация эмитента и выпуска: 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предварительный план по облигационным эмиссиям от «Иволги Капитал» на четвертый квартал. Что-то может немного переехать по сроку. Что-то может добавиться. Но примерная дорожная карта такая. Мы продолжаем осваивать более крупные бизнес-кейсы, переходить к более скромным облигационным ставкам. Которые, впрочем, пока не сказываются на доходности основного облигационного портфеля. Возможно, и не скажутся. Поскольку ставка делается на развитие компании-эмитента, на переход его в более высокий облигационный эшелон и на понижение доходности его облигаций. Соответственно, на среднесрочный спекулятивный выигрыш от этого понижения. Переработка облигационной позиции в портфелях PRObonds будет продолжительной и активной, и не столько в плане замен одних имен на другие, сколько в росте качества инвестиций.

@AndreyHohrin


( Читать дальше )

Сегодня стартует размещение второго выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»

Краткие параметры:
— Наименование: Лизинг-Трейд 001P-02 (краткое: ЛТрейд 1P2)
— ISIN: RU000A1029F8
— Объем: 300 млн.р.
— Купон: 10,8% (выплата купона ежемесячно)
— Срок обращения: 4 года с амортизацией в последний год
— Рейтинг эмитента: BB+ (АКРА)
— Организатор/Андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Заявку на участие Вы можете подать сотрудникам клиентского блока «Иволги Капитал»:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

Информация об эмитенте и выпуске:
— презентация выпуска: t.me/c/1350246314/152611
— сравнительный отраслевой анализ эффективности: t.me/probonds/4336
— видео-разбор эмитента:

( Читать дальше )