Кармани

23 сентября на Московской Бирже состоялось размещение процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 01 общим объемом 400 млн рублей. Это уже 4-й выпуск облигаций компании, совокупный объем выпущенных ценных бумаг эмитента составляет 1,25 млрд рублей.

В ходе размещения инвесторами было подано 380 заявок в режиме торгов. Все заявки удовлетворены агентом по размещению выпуска АО ИФК «Солид» в соответствии с регламентом Биржи.

Книга по размещению облигаций CarMoney, предназначенных для квалифицированных инвесторов, была собрана 20 сентября 2021 года. По итогам сбора книги заявок общий спрос на облигации составил 480,2 млн. рублей со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых. Ставка купона была определена на уровне 12,75% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежемесячно. По выпуску также предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости каждые полгода. Доходность выпуска облигаций составляет 13,52% годовых с дюрацией 1,91 года.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещения:

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Директ Лизинга» серии 001P-07. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P. Организатор — ИК «Фридом Финанс». Параметры выпуска пока раскрываются.

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Вита Лайн» серии 001Р-04. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00510-R-001Р. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9%. Купоны квартальные.По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку 8-го купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как «ключевая ставка Банка России + 4,75%». Купоны квартальные.

( Читать дальше )

Новые программы, ставки купонов и оферта:

• Сегодня МФК «КарМани» начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона – 12,75%. Московская Биржа включила выпуск в Сектор ПИР, облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги планируется разместить по открытой подписке. Срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы – не более 10 лет.

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!

У нас отличные новости для тех, кто не успел или пропустил информацию о том, что новый выпуск облигаций МФК «КарМани» доступен в системе Бумеранг  — сбор продолжится сегодня!
 

Напомним параметры: выпуск для квалифицированных инвесторов

• Объем — 400 млн рублей

• Срок обращения — 3 года (1080 дней)

• Ставка купона — ориентир 12,75%

• Выплата купона каждые 30 дней

Дата начала размещения 23.09.2021

 

Оставить уведомление

( Читать дальше )

Ставки купонов, дебют и оферта:

• МФК «КарМани» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75%. Техразмещение запланировано на 23 сентября. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

• «ТАМИ и КО» 28 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на покупку бумаг пройдет с 21 по 24 сентября. Срок обращения облигаций – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — «Брокеркредитсервис», «Сбербанк КИБ», и Райффайзенбанк.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» определил ставку 5-10-го купонов пятилетних облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей в размере 9,5% годовых.

• «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01 на 1 ноября. Период предъявления – с 1 по 7 октября. Цена бумаг составит 100% от номинальной стоимости. Агент по приобретению — «НФК-Сбережения».

( Читать дальше )

Выпуск серии О1 облигаций ООО МФК «КарМани» будет доступен для покупки частным инвесторам с помощью системы Boomerang.

Направить уведомление о желании участвовать в размещении выпуска можно 20 сентября с 11 до 15 часов по московскому времени, размещение выпуска назначено на 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторами выступают ИФК «Солид», ИГ «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Параметры выпуска:

• Объем — 400 млн рублей
• Срок обращения — 3 года
• Ориентир купона — 12.75% годовых
• Ориентир доходности — 12,7-13,2%
• По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 6, 12, 18, 24 и 30 купонные периоды по 10% от номинала

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «

( Читать дальше )

Сегодня, 16 сентября МФК «КарМани», один из крупнейших участников микрофинансового рынка залоговых займов России, проведет онлайн-семинар для инвесторов. Компания расскажет о своей деятельности, а также о новом выпуске трехлетних коммерческих облигаций объемом 400 млн рублей.

Начало мероприятие — 15:30 по московскому времени. 

Спикерами станут:

• Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds
• Антон Зиновьев, основатель МФК «КарМани»
• Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «КарМани»
• Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК «Солид»

Выпуск О1 коммерческих облигаций ООО МФК «КарМани» будет доступен для покупки частным инвесторам в системе Boomerang. 20 сентября с 11 до 15 часов по московскому времени инвесторы смогут уведомить организатора о желании приобрести ценные бумаги, размещение выпуска — 23 сентября. Организаторами выступят ИФК «

( Читать дальше )

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Новые выпуски, рейтинг и техдефолт:

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Моторным технологиям» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Займер» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей в Банке России. Присвоенный регистрационный номер – 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «КарМани» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Регион-Продукт» зарегистрировал пятилетний выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона – 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Организатор— АО «Риком-траст».

( Читать дальше )

О датах размещения и новом выпуске:

• Сегодня «ЦФП» (VIVA Деньги) начинает размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

• «АйДи Коллект» 10 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной ценной бумаги – 1 000 рублей.

• «КарМани» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )