КарМани

Ставки купонов, дебют и оферта:

• МФК «КарМани» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75%. Техразмещение запланировано на 23 сентября. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

• «ТАМИ и КО» 28 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на покупку бумаг пройдет с 21 по 24 сентября. Срок обращения облигаций – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — «Брокеркредитсервис», «Сбербанк КИБ», и Райффайзенбанк.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» определил ставку 5-10-го купонов пятилетних облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей в размере 9,5% годовых.

• «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01 на 1 ноября. Период предъявления – с 1 по 7 октября. Цена бумаг составит 100% от номинальной стоимости. Агент по приобретению — «НФК-Сбережения».

( Читать дальше )

Выпуск серии О1 облигаций ООО МФК «КарМани» будет доступен для покупки частным инвесторам с помощью системы Boomerang.

Направить уведомление о желании участвовать в размещении выпуска можно 20 сентября с 11 до 15 часов по московскому времени, размещение выпуска назначено на 23 сентября. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторами выступают ИФК «Солид», ИГ «УНИВЕР Капитал», ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Параметры выпуска:

• Объем — 400 млн рублей
• Срок обращения — 3 года
• Ориентир купона — 12.75% годовых
• Ориентир доходности — 12,7-13,2%
• По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 6, 12, 18, 24 и 30 купонные периоды по 10% от номинала

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «

( Читать дальше )

Сегодня, 16 сентября МФК «КарМани», один из крупнейших участников микрофинансового рынка залоговых займов России, проведет онлайн-семинар для инвесторов. Компания расскажет о своей деятельности, а также о новом выпуске трехлетних коммерческих облигаций объемом 400 млн рублей.

Начало мероприятие — 15:30 по московскому времени. 

Спикерами станут:

• Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds
• Антон Зиновьев, основатель МФК «КарМани»
• Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «КарМани»
• Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК «Солид»

Выпуск О1 коммерческих облигаций ООО МФК «КарМани» будет доступен для покупки частным инвесторам в системе Boomerang. 20 сентября с 11 до 15 часов по московскому времени инвесторы смогут уведомить организатора о желании приобрести ценные бумаги, размещение выпуска — 23 сентября. Организаторами выступят ИФК «

( Читать дальше )

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Новые выпуски, рейтинг и техдефолт:

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Моторным технологиям» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Займер» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей в Банке России. Присвоенный регистрационный номер – 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «КарМани» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Регион-Продукт» зарегистрировал пятилетний выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона – 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Организатор— АО «Риком-траст».

( Читать дальше )

О датах размещения и новом выпуске:

• Сегодня «ЦФП» (VIVA Деньги) начинает размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

• «АйДи Коллект» 10 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной ценной бумаги – 1 000 рублей.

• «КарМани» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Начало размещений, финальный ориентир и биржевой фонд на высокодоходные облигации:

• Сегодня «ТД СИНТЕКОМ» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ПРОМОМЕД ДМ» 30 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,45% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения увеличен и составит 1,5 млрд рублей.

• «КарМани» принял решение о внесении вклада в имущество в размере 79 млн рублей в целях осуществления текущей деятельности и увеличения размеров чистых активов.

• Московская биржа начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Райффайзен – Высокодоходные облигации» под управлением «Райффайзен Капитал». Торговый код – RCHY.

( Читать дальше )

Техдефолт и пополнение собственного капитала:

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02. 5 мая 2021 эмитент должен был выплатить купонных доход по облигациям, объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

• «КарМани» сообщил о решении единственного акционера внести вклад в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Новый выпуск, итоги оферты и размещения:

• «Литана» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00028-L-001P.

• Совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения выпуска БО-01 на этот раз не до семи, а до четырех лет с момента размещения. Кроме того, на собрании владельцам облигаций могут предложить отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения указанного права.

• МФК «КарМани» объявила итоги оферты по облигациям серии БО-001-01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

( Читать дальше )

Ставка ЦБ медленно поползла вверх. Период когда эмитенты ВДО размещают по низким ставка закончилась. МФО Viva деньги и Займер разместили облигации по 13,5 и 12,75% ежемесячного купона в текущих условиях когда ставка ЦБ 4,25%. Кстати, для МФО премия примерно одинаковая, например в 2018 году размещался 2й КарМани по ставке 16% при ставке ЦБ 7,25%, поэтому можно сделать вывод, что нормальная премия для ВДО 8-10%. Я считаю это адекватно с учётом риска.

Согласен с точкой зрения, что для нашей экономики адекватная ставка ЦБ это 5,5-6,0% поэтому размещение облигаций МСП с купоном 15-16% с ежемесячным или квартальным купоном будет интересна как инвесторам так и эмитентам. 

Интересные события и факты по рынку ВДО:

1. КО ПИМ (18% ежемесячно) — больше не продаются, эмитент отказывается продавать, хотя у него есть в наличии
2. КО РКК (18% ежеквартально) — есть в наличии, организатор Универ Капитал, но попытка покупки не увенчалась успехом, в итоге не нашелся менеджер, который за это отвечает
3. Терра Пласт-КО-П01 (16% ежеквартально) — информацию о покупке можно посмотреть на сайте

( Читать дальше )