Итоги недели

Что было на неделе.

На неделе вышло очень много отчетности по МСФО.

Отчитались по МСФО 2023 г., в частности: ИК Русс-Инвест (RUSI), Астраханская ЭСБ (ASSB), Волгоградэнергосбыт (VGSB), Лензолото (LNZL), ДВМП (FESH), ЮГК (UGLD), Южуралникель (UNKL), СПБ Биржа (SPBE), Артген (ABIO), Пермэнергосбыт (PMSB), Самолет (SMLT), Инград (INGR), ВСМПО-Ависма (VSMO), ЛЭСК (LPSB), ЦИАН (CIAN), Фосагро (PHOR), ЮМГ (GEMC), АМЗ (AMEZ), Красный Октябрь (KROT), Наука-Связь (NSVZ), Яковлев (IRKT), РКК Энергия (RKKE), КМЗ (KMEZ), ЧКПЗ (CHKZ), ЧЗПСН (PRFN), Росинтер Ресторантс (ROST), Хэндерсон (HNFG), ОАК (UNAC), Сургутнефтегаз (SNGS), Калужская сбытовая компания (KLSB), ЯТЭК (YAKG), Славнефть-Мегионнефтегаз (MFGS), Глобалтрак (GTRK), Европейская Электротехника (EELT).

По результатам вышедшей отчетности полностью продал ДВМП (FESH), доходность за время удержания 27–58% годовых.

АМЗ (AMEZ) и Сургутнефтегаз о и п (SNGS, SNGSP) остаются в портфеле.

Остальное – пока вне портфеля.

Отчитались по МСФО 1 кв. 2024 г.: Северсталь (CHMF), Ozon (OZON), ВТБ (VTBR), ММК (MAGN), Fix Price (FIXP), Займер (ZAYM), Сбербанк (SBER), Яндекс (YNDX), Позитив (POSI).

Закрываем неделю) Главное

IMOEX  3459,33  -0,34%
GOLD    2337,81  -2,25%
BRENT      89,07 +2,29%
USD/RUB  91,55 -1,61%
EUR/RUB  97,79 -1,52%

✔️ЦБ сохранил ставку — 16%, увеличив прогноз по среднему значению на 2024 году до 15-16%, на 2025г — до 10-12%. 

✅МТС банк #MBNK успешно разместился по верхней границе в ₽2500. На пике котировки достигали отметки в ₽2750.

▪️Фосагро #PHOR отчиталась за 2023 год по МСФО: ЧП ₽86,14 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽184,71 млрд в предыдущем году. Выручка -22,7% до ₽440,3 млрд против ₽569,53 млрд годом ранее.

💰СД Банка Кузнецкий #KUZB рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,0022218775. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 17 июня. Див. доходность ≈3,45%.

▪️Лукойл #LKOH отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ. Мнение и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1228

▪️Самолет #SMLT опубликовал опер результаты за 1 кв 2024г. Обзор и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1223

▫️ Инфляция в РФ на 22.04.24. Недельная: 0,08% (0,12% ранее), с начала месяца: 0,37%, с начала года: 2,33%, годовая: 7,82%. Резервы РФ на 19.04: $603,2 млрд. Средняя макс. ставка по вкладам во II декаде апреля: 14,832% (без изменений).

▫️ Банк России вчера оставил ключевую ставку на уровне 16% (действует с 18.12.2023), аналитики в решении не сомневались. Внимание привлекли изменившийся прогноз по средней ставке в текущем году: до 15-16% (с 13,5-15,5% ранее) и заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что вариант повышения ставки был предложен к обсуждению и рассматривался — в будущем ЦБ готов на него пойти в случае, если процесс дезинфляции остановится (странным было бы иное).

▫️ Во вторник Максим Решетников выступил на заседании правительства. Прогноз Минэка по росту ВВП в текущем году улучшился с 2,3% до 2,8%, с выходом к целевому уровню инфляции придется подождать до 2025 г., на конец года прогноз повышен с 4,5% до 5,1%. Среднегодовой курс рубля ожидается на уровне 94,7 руб. за доллар. Позже в СМИ появился и негативный сценарий ведомства (рост ВВП на 2,2%, инфляция в 2024 6%), подробнее о нём: kommersant.ru/doc/6677965

Сигналы, хотя правильней назвать онлайн торговля, на инструменте нефть WTI CrudeOil. Не нужно много инструментов, чтобы зарабатывать. Если трейдер умеет торговать рынок, а не математику, он торгует рыночные движения инструмента, любой инструмент движется и нет таких случаев, когда нет движений цены, а соответственно нет такой ситуации, когда нет условий для того, чтобы совершить сделку. Если так происходит, значит трейдер торгует математику, вероятность и за счет случая, вероятности, на разных инструментах, надеется, что один из инструментов даст заветное движение. Это в основном, есть случаи иные, но мы будем торговать один инструмент, с учётом того, что сделки будут каждый день, потому как условия есть каждый день.
Трейдер ознакомившийся с торговым подходом совершает открытие сделки — тут же, автоматически отправляется скриншот в Telegram канал. В реальности результатов можно убедиться подключившись, абсолютно бесплатно на этапе теста, к каналу трансляции. Так же, к скриншоту, будет текст с направлением позиции, объёмом, ценой открытия, ценой тейка, ценой стопа, на скрине будет указана область для позиции и т. д.

Итоги недели

*️⃣ОФЗ на прошлой недели выросли в ожидании решения ЦБ. Линкеры показали разнонаправленную динамику на низкой ликвидности. Корпоративные облигации и флоутеры — без ярковыраженных изменений, за исключением отдельных бумаг.

*️⃣Рубль прервал череду снижений и укрепился, вопреки снижению нефти. «Черное» золото волатильно на фоне конфликта на Ближнем Востоке — рынок пытается оценить перспективы противостояния, которые на данный момент неочевидны.

*️⃣Подробнее с графиками и дополнительными комментариями, в телеграфе.

t.me/DolgosrokInvest
22 апреля 2024 г.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 1.5%, против индекса Мосбиржи +0.3%
• Валютная позиция снизилась на 0.5%
• Поучаствовали в SPO Астры на 50% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~15% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~10% выше цены SPO – хорошая сделка
• Лукойл скорректировался на 0.1%. Негативно снижение цен на нефть. Потенциал роста и целевая цена снизились на 1% и 1% соответственно
• X5 Group отлично отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:
  — Чистая выручка +26.9% г/г
  — Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +14.8% (!)
  — Выручка «Чижика» +143.5% г/г 
  — Выручка цифровых бизнесов +81.7% г/г
  — Чистая розничная выручка «Пятёрочки» +25.1% г/г
  — Трафик группы (LFL) +3.0% г/г, средний чек (LFL) +11.2% г/г
  — Открыто 412 новых магазинов X5 или +1.7% кв/кв
• HeadHunterвырос на 2.1%.СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года (e-disclosure)
• OZONприбавил 10% в цене. Финтех-подразделение Ozon выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд руб (Интерфакс)