Обзор главных событий: ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды, IPO МТС-банка и размещения облигаций

Неделя выдалась богатой на события. Появились новые рекомендации дивидендов, ЦБ сохранил ключевую ставку, МТС-банк вышел на биржу с акциями, разместились новые облигации: об этом и читайте в традиционном обзоре за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
1. В ожидании новых дивидендов и жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3470 до 3465 пунктов. Кстати торги в понедельник и вторник будут, выходной только 1 мая.

2. МТС-банк разместил акции в рамках IPO по цене 2500₽/шт. Спрос превысил предложение объем 15 раз.
Акции распределились равномерно: 5 млрд ₽ пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд ₽ — на институциональных. Free float 13,3%.

3. Рекомендованы дивиденды:
— ТГК-14 0,00128871 ₽ (8%). Последний день покупки 3 июня;
— Займер 4,58 ₽ (2%), до 6 июня;
— Красноярскэнергосбыт 1,33138842 ₽ (6,8%) до 7 июня;
— Европлан 25 ₽ (2,4%) до 10 июня;
— ММК 2,75 ₽ (4,8%) до 10 июня;
— Северсталь 30 ₽ (2%) до 17 июня;
— Артген биотех 1,2 ₽ (1%) до 17 июня;
— Самараэнерго 0,234 ₽ (4,92%) до 18 июня;
— Татнефть 25,17 ₽ (3,5%) до 3 июля;
— Инарктика 10 ₽ (1,1%) до 5 июля;
— Сбер 33,3 ₽ (10,7%) до 10 июля;
— МТС 35 ₽ (11,4%), до 15 июля.

4. Итоговый размер дивидендов российских компаний в этом году может пре­высить 3 трлн ₽. Бо­льше всего дивидендов ожидается от нефт­егазового сектора (о­коло 1,4 трлн ₽).

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 601,6 до 597,65 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,5...13,8%, коротких 14,5%.
Для покупки могут быть интересны:
— облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки);
— облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (чтобы повысить доходность на брокерском счете);
— флоатеры с ежемесячным начислением купонов (на случай если ключевая ставка долго будет высокой).

2. Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
— Элемент лизинг 1Р8 (купон 16% на 3 года);
— НовабевБП6 (купон 14,9% на 2 года);
— ПКБ 1Р-04 (купон 17% на 3 года);
— Ресо лизинг БП25 (купон не выше 15,5% на 3 года);
— ГТЛК 1Р-21 (купон плавающий ключевая ставка+спред не выше 2,15% на 5 лет с офертой через 3,5 года);
— ЕвроТранс 002P-02 (купон лесенка с 17 до 13,5% на 7 лет).

На очереди следующие размещения:
— ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года);
— ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года);
— Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года).

Ключевая ставка
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, как ожидалось. ЦБ будет удерживать ставку пока не появится устойчивая тенденция на снижение инфляции к целевому уровню.

Что еще?
1. Новая холдинговая компания «Циан» (зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd) намерена провести редомициляцию в РФ.

2. Чистая прибыль Сбербанка за 1 кв. 2024 г. увеличилась на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб. по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) остается на высоком уровне — 24,2%.

3. МТС одобрил ди­видендную политику на 2024–2026 гг., согл­асно которой целев­ой уровень дивидендов будет составлять не менее 35 руб. на акцию.

4. Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.

5. Правительство РФ рас­сматривает повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет с 6% до 12% с 1 июля 2024 года. При этом сама программа может быть продлена до 2030 года.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.