«Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра (ТБД). Предприятие находится в г.Новотроицк, Оренбургской области и входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината «Загорским трубным заводом» в 2022 году.

8 октября Уральская сталь будет проводить сбор заявок на участие в размещении двух новых выпусков облигаций: один с фиксированным купоном на 2,5 года, второй — с плавающим купоном на 2 года. Посмотрим подробнее параметры выпусков, отчётность компании и оценим целесообразность участия в размещении.

Общие параметры для двух выпусков
Рейтинг: А(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 3 млрд. ₽
Старт приема заявок: 8 октября
Планируемая дата размещения: 13 октября
Амортизация: нет
Оферта: нет

Выпуск: УралСт 1Р06
Дата погашения: 13.03.2028
Купонная доходность: до 20% (доходность к погашению до 21,9%)
Для квалифицированных инвесторов: нет

Выпуск: УралСт 1Р07

( Читать дальше )

«Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра (ТБД). Предприятие находится в г.Новотроицк, Оренбургской области и входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината «Загорским трубным заводом» в 2022 году.

27 августа Уральская сталь будет проводить сбор заявок на участие в размещении нового выпуска облигаций. Посмотрим подробнее параметры выпуска, отчётность и оценим целесообразность участия в размещении.

Выпуск: УралСт 1Р05
Рейтинг: ruА (Эксперт РА)
Объем: 3 млрд.р.
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 27 августа
Планируемая дата размещения: 29 августа
Дата погашения: 29.02.2028
Купонная доходность: до 20% (доходность к погашению до 21,9%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Уральская Сталь – металлургическое предприятие полного цикла. Включает основные переделы: агломерационный, коксохимический, доменный, электросталеплавильный, листопрокатный.

( Читать дальше )

 
«Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра (ТБД). Предприятие находится в г.Новотроицк, Оренбургской области и входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината «Загорским трубным заводом» в 2022 году.

Выпуск: УралСт БО-001P-02
Рейтинг: А (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее ₽5 млрд.
Старт размещения: 26 апреля
Дата погашения: 24 апреля 2026
Доходность: 11...11,5% (+3% к доходности 3-летних ОФЗ на момент размещения)
Периодичность выплат: ежеквартальные

Это второй выпуск облигаций данного эмитента. Первый с погашением 25.12.2025 торгуется по номиналу, купонная доходность по ним 10,9% (выплаты 2 раза в год).

Показатели и цифры компании
— 9022 сотрудника (2022 г.), в 2021 г. было 9253 сотрудника;
— основана в 1929 г. под названием Орско-Халиловский металлургический комбинат (ОХМК);
— EBITDA в 2022 году — 30,5 млрд.р., в 2021 году было 20,3 млрд.р. (отчет МСФО)

( Читать дальше )