Итоги недели

Закрываем неделю и подводим итоги месяца) Главное

✔️Вас стало больше 16 000🥳

✔️Опубликовали обзоры по компаниям (Самолет, Лукойл, Магнит, Алроса, Мосбиржа, Сегежа, ТМК, МТС, Ленэнерго, Совкомфлот)

✔️Закрыли идею в Совкомфлоте с доходностью +32,5% и Сургутнефтегазе АП с доходностью 18,5%

✔️Повысили цель по Лукойлу и Магниту, дали прогноз по дивидендам Сбера

✔️Запустили в работу главную страничку сайта в новом дизайне

События недели

🔹Россия на 50% сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу. Такая мера позволит федеральному бюджету экономить до ₽30 млрд в месяц. Подробнее в этом посте t.me/KIT_finance_broker/131.

🔹 По заявлению А. Новака Россия договорилась с ОПЕК+ о будущих мерах по сокращению экспорта нефти. Подробности объявят на следующей неделе.

🔹Международные резервы РФ на 25 августа 2023 года составили $580,5 млрд.

Корпоративные новости

🔸СД Транснефти #TRNFP рассмотрит вопрос о сплите акций компании в сентябре.

🔸 Акционеры MD Medical одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Процедура займет от 4 до 9 мес.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 0.6%, против индекса Мосбиржи +1.5% (с начала года +137.1% и +46.6% соответственно)
• Валютная позиция выросла на 1.8%.
• Сбербанк снизился на 0.2%.
• Фосагро снизился в цене на 0.5%, несмотря на ослабление рубля. Позитивно повышение цен на диаммоний фосфат, а также снижение ставки морского фрахта. Негативно снижение цен на удобрения в США, Карбамид, и аммиачную селитру, а также повышение цен на аммиак, калийную соль и серу. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 2% и 2% соответственно. Фосагро успешно разместила замещающие облигации на $740 млн: серия ЗО25-Д и ЗО28-Д (Пресс-релиз компании)
• Белуга выросла на 0.8%. «Белуга Групп» сменила название на «НоваБев Групп» (Интерфакс)
• Лукойл прибавил 4.6% к цене на фоне ослабления рубля. Лукойл запросил у РФ властей разрешение на выкуп до 25% акций у нерезидентов с дисконтом ≥50% за счет средств, уже имеющихся на зарубежных счетах группы (Интерфакс)
• МТС выросла на 0.2%, позитивно отчиталась по МСФО за 2023 q2:

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 635 672,30 руб.
• Результат за неделю +30 751 руб.
• Доходность портфеля: +104,46% 

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 079 213,11 руб.
• Результат за неделю +102 122,1 руб.
• Доходность портфеля: +807,92%

Процедура сброса воды на «Фукусиме» стала одной из главных тем уходящей недели в СМИ. Что происходит в мировой энергетике? Стоит ли инвестировать в акции российских и зарубежных компаний из данной отрасли? Все это обсудили директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин и аналитик по электроэнергетике Александр Ковалев в новом выпуске «Итогов недели».

Отвечая на вопрос о компаниях российского рынка электроэнергетики, Ковалев отметил двух эмитентов, «РусГидро» и «Интер РАО». По его словам, рост акций «РусГидро» на 15% в начале августа произошел после отчета «Дальневосточной энергетической компании». «Компания «Интер РАО» осталась единственной голубой фишкой, которая мне нравится с точки зрения цены. Акции находятся в боковике, и рынок многие вещи сейчас в стоимость не заложил», — говорит аналитик.

По мнению Тимура Нигматуллина, инвесторам стоит следить за энергетическими компаниями с высокими тарифами.

Обзор рынка

• МТС

Компания выпустила отчёт по МСФО за 2 квартал 2023 года Выручка 146.7 млрд руб (+14.8% г/г) Чистая прибыль 16.8 млрд руб (+53.5% г/г). Хорошие показатели!

• Лукойл

Компания хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах «С». Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ. На этой новости, стоимость акций подросла.

• Московская биржа

Московская биржа отчиталась за первое полугодие 2023 Чистая прибыль за 1п 2023 года «Мосбиржи» составила 26,445 млрд рублей, увеличившись на 61,4% по сравнению с 16,385 млрд рублей в предыдущем году.

• Ozon

Ozon во II квартале нарастил оборот (GMV) в 2,2 раза — до 372,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% — до 62 млн рублей. Активных покупателей стало почти на треть больше, чем годом ранее — 39,5 млн человек против 30,7 млн руб.

Текущая неделька была насыщена новостями. Не будем касаться политических аспектов, разберем только экономические.

🇺🇸 На вчерашнем заседании ФРС Дж. Пауэлл заявил, что борьба с инфляцией не закончена и ставка ФРС может быть вновь повышена. В июле инфляция в США выросла до 3,2% в годовом выражении против 3% в июне. Целевой уровень по-прежнему составляет 2%.

📉 Данный сигнал негативно влияет на цену длинных облигаций, номинированных в долларах. Это касается длинных трежерис, включая многими любимый фонд #TLT, а также длинных замещающих облигаций, привязанных к USD. Долгосрочная идея остается без изменений, а вот спекуляции немного откладываются.

🇷🇺 Российский ЦБ тоже настроен жестко в отношении инфляции, а теперь еще и курса доллара. Пока риторика остается неизменной, на осеннем заседании ставка может быть вновь поднята, но уже не такими темпами, как в августе, скорее всего. Напомню, следующее заседание состоится 15 сентября, можно дождаться этой даты для продолжения докупок длинных облигаций, если вы их рассматриваете. Многие длинные ОФЗ после кратковременного отскока вернулись в нисходящий тренд.

Всех с концом недели. Создаю этот блог с целью публикации своих результатов по торговле за каждую неделю. Если у тебя есть желание посмотреть на мои сделки лично — добро пожаловать в мою телегу, там каждую сделку я публикую лично.

Стата за неделю с 21.08 по 26.08:

        
✅✅GBPNZD             (1.5rr)
✅✅EURGBP             (3.2rr)
✅✅CADJPY              (5rr)
✅✅CHFJPY              (1rr)
✅✅EURCAD             (5rr)
✅✅USOIL                (1rr)
✅✅NZDCHF             (2.2rr)
✅✅NZDCAD              Б/У
✅✅USDCAD             (3rr)
✅✅USDJPY               (1rr)

‼️🔥 Очередной еженедельный обзор рынков.

◾️Рубль снова слабеет на российском рынке, а рынок акций пытается развернуться.

◾️Признаки манипуляции на валютном рынке и прогноз курса доллара. Инвестиции в Кризис.

После пяти месяцев безостановочного роста российский рынок забуксовал. Коррекция неизбежна? На этот вопрос в очередном выпуске YouTube-шоу «Без плохих новостей» отвечает директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Максим Шеин. И не просто отвечает — объясняет, как этот ответ использовать. 

Смотреть БПН: 

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций. Это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — российский рынок. Почему он замер и что будет дальше? 

Также расскажу про важные новости недели, в рубрике Advisory обсудим, как измерить риск, в рубрике Гонконг разберу акции компании Aluminum Corporation of China.

Рост закончился? 

С начала августа российский фондовый рынок топчется на одном месте, и это вызывает логичные вопросы о том, что будет дальше. После пяти месяцев безостановочного роста вопросы о коррекции возникают все чаще. 

Многие эксперты обращают внимание на то, что рост котировок на российском рынке в этом году почти полностью совпадает с тенденциями на валютном рынке.