Индекс Московской биржи

Грустно, товарищи, грустно. Рубль с нефтью сегодня двигались в разных направлениях, что в очередной раз дало нам относительный штиль на рынках Московской биржи или как минимум на фондовом рынке. Даже ЦБ уже опубликовал заявление, что они не видят весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. То есть, курс рубля к доллару в размере 88 рублей слишком низкий?! Разнонаправленная торговля во вторник закончилась слабым ростом индекса Московской биржи на 📈+0,11%.

По новостям сегодня тоже относительное затишье. МКАО «Яндекс», зарегистрированное в САР, стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс». Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. Изменения является технической процедурой при подготовке к реструктуризации бизнеса. То есть сделан еще один небольшой шажок в сторону продажи российского бизнеса компании российским инвесторам. Рынок оценил новость позитивно и акции Яндекс выросли на 📈+0,7%.

Артген 📉-1,3% провел «день инвестора», в рамка которого поделился финансовыми результатами по МСФО за 9 месяцев 2023 года: выручка выросла на 18% год к году и составила 964 млн. рублей. EBITDA выросла на 68% до 210 млн. рублей. Размер финансового результата не был представлен.

Не один я с оптимизмом смотрю на эту неделю, ведь по большинству составляющих индекса Московской биржи сегодня видим рост. Да, этот рост не глобальный, в пределах 0,2-0,5%, но зато широкой зеленой полосой 💪 Что привело к закрытию торговой сессии к росту индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3172,15 пункта. Долгосрочным инвесторам еще рано сильно радоваться, так как наш индекс продолжает находиться в боковике.

Очередную торговую сессию подряд мы с вами наблюдаем рост акций ВК, сегодня еще на 📈+4,0%. Бумаги показывают одну из лучших динамик в январе, подорожав на 18,3%. Многие аналитики прогнозируют цену акций среднесрочной перспективе на уровне 670-700 рублей.

После приостановки производства в Усть-Луге по причине пожара акции Новатэк корректируются на 📉-1,1%. С одной стороны, убытки от пожара не настолько велики, с другой стороны временно приостановлено одно из прибыльных направлений бизнеса.

На корпоративных новостях, которые мы разбирали в воскресном выпуске, продолжают коррекцию акции Qiwi 📉-3,0%. Компания продает свой российский бизнес своему же менеджменту через гонконгскую компанию. Размер сделки 23,8 млрд. рублей с поправкой на иностранное участие и повышенный риск, связанный с некоторыми ограничениями от ЦБ РФ.

Разнонаправленная торговля в течение недели привела нас к типичной пятнице, когда большинство спекулянтов закрывают свои позиции, что приводит к коррекции всего индекса Московской биржи. По-прежнему против рынка работает укрепление рубля, которое давит на котировки акций экспортеров. Индекс Московской биржи уходит в минус 📉-0,39% за день до отметки 3 166,37 пункта.

Полученные инвесторами на этой неделе дивиденды от ряда российских компаний пока что не дали запланированного эффекта роста, в текущей ситуации вложения в облигации и фонды денежного рынка пользуются большей популярностью, чем акции, что в итоге привели к недельному снижению индекса Московской биржи на 📉-0,6%.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,7%. ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — одного из крупнейших ритейлеров по выручке и количеству магазинов в регионе. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Интересно, когда Магнит уже зайдет в новые регионы России по примеру Сбербанка?

На календаре у нас четверг, а значит четвертый день индекс Московской биржи находится в разнонаправленном движении, ежедневно чередуя рост и коррекцию и при этом в итоге оставаясь стоять на месте. Как-будто специально каждый день кто-то один из тяжеловесов рынка показывает рост, чтобы нивелировать отток по другим акциям. Основная торговая сессия 18 января закончилась коррекцией индекса Московской биржи на 📈-0,20% до 3178,85 пункта.

В лидерах роста и основная поддержка рынку сегодня шла от акций Газпрома, которые без публичных новостей выросли за день на 📈+1,5%. Вчера читал прогнозы аналитиков по акциям данной компании: большинство сходится к годовому боковику в цене бумаг или незначительному росту до 180 рублей, кроме аналитиков Газпромбанка, которые пророчат цену акций под 300 рублей. Слабые прогнозы связаны с большими расходами на переход от европейских на азиатские потребителей, ростом долговой нагрузки и непонятной ситуацией с дивидендами.

Артген представил итоги работы за 9 месяцев 2023 года. За данный период выручка компании выросла до 964 млн. рублей или на 18%. Чистый долг сократился до 359 млн. рублей или на 36% год к году. В целом достойная, хоть и немного припозднившаяся отчетность позволила акциям подрасти на 📈+2,9%.

Третий день бокового движения или разнонаправленной торговли на Московской бирже. Фундаментально рынок поддерживают отчетность компаний, в том числе по нашему горячо любимому зеленому банку. Среда принесла рост индексу Московской биржи на 📈+0,18% до 3 185,23 пункта.

Раз уж начал со Сбера, то давайте продолжу по нему. Сбербанк отчитался за 2023 год по РСБУ: чистый процентный доход — 2 333,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 716 млрд. рублей, чистая прибыль за 2023 год составила 1 493,1 млрд. рублей. По итогу года чистая прибыль снизилась на 7,9%, да и финансовый итог декабря оказался одним из худших за весь год. На размер прибыли повлиял рост ключевой ставки и доформирование резервов.

При отсутствии большого разрыва между прибылью по РСБУ и МСФО, можно предположить, что размер дивидендов на одну акцию с учетом действующей дивидендной политики составит 33-35 рублей. Аналитики прогнозируют рост цены акций (они это любят) до 300-330 рублей. На отчетности акции прибавляют 📈+0,8%.

После двухнедельного роста фондового рынка мы наблюдаем плавную коррекцию, связанную с фиксацией этого предыдущего роста. Вчера снижение было минимальным на сотую долю процента, сегодня коррекция стала более выраженной, начиная с открытия торговой сессии. К вечеру динамика выпрямилась, при этом индекс Московской биржи все равно закрылся с минусом на 📉-0,17%.

В лидерах сегодня акции Транснефти 📈+2,7%. Компания отправила регулятору документы, необходимые для дробления акций. Компания еще на шал приблизилась к сплиту и к тому моменту, когда частные инвесторы наполнят бумаги ликвидностью.

Эталон опубликовала текущие операционные итоги за 4 квартал и 2023 год в целом. Продажи недвижимости за квартал выросли в 2,5 раза год к году и составили 206,6 тыс. кв.м. В денежном эквиваленте продажи также выросли в 2,5 раза за год до 40 млрд. рублей. В целом за год продажи составили 547,2 тыс. кв.м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 80% год к году и составила 106 млрд руб. На сильной отчетности расписки прибавляют 📈+3,1%.

Экспортеры сегодня «объединились» с Центральным банком. Первые продают валютную выручку на постоянной основе, а регулятор продает валюту по бюджетному правилу на 4,1 млрд. рулей в день. И если торги начались с роста на +0,3%, то уже с обеда рубль наотмашь срубил весь рост, загнав индекс Московской биржи на уровень открытия сессии или немного точнее 📉-0,01% за день. То, что хорошо для среднестатистического жителя нашей страны, бывает губительным для инвестора. Аналитики прогнозируют на январь курс рубля к доллару на уровне 86-87 рублей.

В лидерах роста бумаги Ozon 📈+2,7%. Хочется верить в то, что инвесторы нашли более интересную идею для покупки, чем пожар на складе у конкурентов.

Часть крупных акционеров Глобалтранса продали свои бумаги бизнесмену из Казахстана. Подконтрольная ему AQNIET Capital владеет 26,2% акциями Глобалтранса. На корпоративных новостях бумаги находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+1,8%.

В новостях опубликовали информацию об аварии оборудования на Нижегородском НПЗ. Так как это оборудование иностранное, то остаются опросы по скорости его починки или замены. В Минэнерго утверждают, что Лукойл (а этот завод принадлежит именно им) уже составил план по устранению неполадок в кратчайшие сроки. Авария нашла отражение в коррекции акций на 📉-1,1%.

Индекс Московской биржи продолжает свой рост, благодаря нефтяной поддержке. Нефть марки Brent дорожает на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом компании не из нефтегазового сектора сегодня также росли, что в итоге дало индексу 📈+0,12% и мы уходим на выходные с 3185,22 пунктами. В течение дня индекс стремился к 3 200 пунктам, но, как это часто бывает, к закрытию основной торговой сессии началась волна фиксаций.

После заявления о дивидендах продолжили рост акции Северстали на 📈+0,9%. Остальные металлурги закрывают основную торговую сессию тоже в плюсе, хотя объемы торгов снизились по сравнению с четвергом.

В лидерах по объемам торгов находятся акции ВК 📈+1,8%, они сегодня обогнали даже Сбер. ВК планирует приобретение у фонда Baring Vostok 28% акций Ozon.

В понедельник акционеры Тинькофф должны собраться по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. В надежде на будущие дивиденды акции компании растут на 📈+1,6%.