Индекс Московской Биржи

Сегодня рынок находится в боковике, утреннее уверенное движение вниз поменялось на дневное движение вверх. Рынок замер в ожидании пятничного решения Банка России. Сегодня СМИ опять вбрасывают информацию о прогнозах экспертов к росту ключевой ставки. Индекс Московской биржи слабо корректируется на 📉-0,13% до 2 668,03 пункта.

Сбербанк 📉-0,3% вслед за ВТБ поднял ставку по вкладам до максимальных 20%. Максимальная ставка будет появилась в долгосрочных вкладах на 3 года с выплатой процентов в конце срока. Если смотреть на вклады до года, то и по ним ставка выросла до 19% годовых. Оба банка абсолютно ни на что не намекают, но ставки подняли заранее.

ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп, будет выкуплено до 440,9 млн. акций по цене 2,50 рубля. Банк это делает с цель разработки новой платформы автокредитования. Акции КарМани выросли на 📈+11,7%, но до цены в 2,5 рубля им еще расти и расти.

Аэрофлот 📉-0,9% отчитался об увеличении перевозок за 8 месяцев этого года на 23,7% до 20,4 млн. человек, при этом продолжила рост и занятость кресел — до 88,5%. Операционные результаты должны будут трансформироваться в рост финансовых показателей. На ВЭФ-2024 компания пообещала рассмотреть вопрос распределения дивидендов по итогам 2024 года.

📊Индекс пошел по второму предполагаемому сценарию $MIX:

🔹На прошлой неделе индекс хорошо откатил во второй половине недели — пошел по 2 сценарию озвученному выше 🔼

🔹Сегодня в первый час сессии (совпадает с таймингом больших денег) набилось много кластеров, как раз из зоны интереса продавцов и реакция вниз (отметил на скрине) 👀

🔹Дальнейшее развитие продаж имеет очень высокую вероятность — механика рынка ⚙️

💡 Идея: на эту неделю ожидаю инерционные продажи к уровню 255000 📉

❌ Отмена: уход и закрепление выше 274000 📈

__________________________________________

Мой телеграм — анализ, планирование и торговля: индекс мосбиржи, юань, биток, золото, нефть, газ.

Бумаги, поученные от инвесторов-нерезидентов в ходе обмена, полностью проданы и уже не оказывают негативного влияния на фондовый рынок. На фоне слов о незначительной дефляции стали появляться прогнозы о неповышении ключевой ставки и рынок мгновенно зазеленел. А инвесторам ведь только дай повод, только намекни, и сразу же индекс Московской биржи вырастет на 📈+3,04%, как сегодня.

Мать и дитя закрыли реестр по дивидендам, компания выплатит 22 рубля дивидендов на одну акцию. Мы видим, что из-за предыдущих коррекций дивидендный гэп наполовину был закрыт и бумаги выросли на 📈+0,9%. Это приятное исключение из правила дивидендных гэпов.

СПБ Биржа допустила к торгам акции 85 российских эмитентов, которые ранее были доступны только на Московской бирже. расширение ассортимента бумаг может дать бирже дополнительные комиссионные доходы. Инвесторы рублем поддержали площадку и акции взлетели на 📈+4,1%.

Акционеры Русагро решили не поддерживать инициативу Минсельхоза и не одобрили редомициляцию компании в Россию. Немного странное решение акционеров (но у них есть своя стратегия), ведь у Правительства уже есть решение суда о «принудительном» возвращении в родную гавань. На активном росте рынка бумаги теряют 📉-0,9%, опускаясь в рейтинг худших.

Индекс Московской биржи $IMOEX

Не удалось закрепиться выше сопротивления в районе 2650. Пришли на тест уровня и отскочили обратно. Для роста необходимо пробить уровень 2650 и закрепиться выше 2720.

По RSI вышли из зоны перепроданности, но если продолжить линию тренда, то должны вернуться обратно.

К концу недели вероятней всего снижение к поддержке в районе 2500, т.к. есть ряд негативных факторов: неопределенность заседания ЦБ по ключевой ставке, падение цен на нефть.

Далее все будет зависеть от заседания ЦБ, которое состоится 13.09.2024. При повышении до 20% и более можем уйти ниже 2500. Поэтому лучше дождаться пятницы 13-го, а после уже принимать решения о покупке активов, если конечно вы не трейдер😉

Первая инвестиционная неделя осени подошла к концу. На оптимистичных ожиданиях инвесторов рынок понемногу отталкивается от минимумов. Надолго ли хватит этого импульса? Все будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке. Собрание совета директоров состоится в пятницу 13-го и это уже можно воспринимать как знак.

Мы можем лишь строить предположения по поводу ужесточения монетарной политики или поблажки еще на один месяц, но, повторюсь, на оптимистичных ожиданиях индекс Московской биржи поднялся за сегодня на незначительные 📈+0,07% и торгую неделю закрывает на уровне 2 623,37 пункта.

Недельная динамика составила 📉-1,0%.

Последний день с дивидендами торгуются акции Мать и Дитя 📉-0,3%. Компания выплатит 22 рубля на одну акцию за 1 полугодие 2024 года с див доходностью близкой к 2,6%.

На уровне слухов Русал 📈+0,8% запускает программу обратного выкупа акций. Программа buyback будет вынесена на совет директоров в ноябре этого года. Стоит ли верить этим слухам, если аналогичная информация уже всплывала в мае этого года, но выкупа так и не последовало?! В моменте акции показали сильный рост, но к закрытию основной торговой сессии ажиотаж к бумагам утих. Также совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 1 полугодия.

Индекс Московской биржи $IMOEX 

Не удалось закрепиться выше 2650. Ранее этот уровень выступал сильной поддержкой, 3 раза удерживал от падения, теперь для продолжения роста необходимо закрепиться выше него.
Говорить о развороте еще рано, возможно это был отскок и снятие перепроданности, поэтому входить в сделки сейчас стоит крайне осторожно, рынок очень сильно волатилен.

Вторую торговую сессию подряд фондовый рынок показывает рост, индекс Московской биржи поднимается с колен своих годовых минимумов. Аналогичная картина наблюдается и у бэнчмарка долгового рынка — индекс RGBI достиг 104,49 пункта.

Позитивным фактором для рынка стала недельная дефляция на 0,02%. Это первая дефляция за 18 месяцев. К тому же цены в августе выросли на 0,11% месяц к месяцу и прогнозный годовой уровень инфляции немного замедлился до 9%.

Именно инфляционный фактор оказывает непосредственное влияние на размер ключевой ставки. А итоги августа дают возможность оптимистам надеяться на сохранение ключа на нынешнем уровне, что и привело к дневному росту индекса Московской биржи на 📈+0,63% до 2 621,62 пункта.

Но для того, чтобы снизить годовую инфляцию в 2024 году до 7%, а в 2025 году держать её в пределах 4% нынешний размер ключевой ставки недостаточен, поэтому стоит дождаться решения совета директоров ЦБ 13 сентября.

По корпоративным новостям сегодня день информационной тишины, как говорится отсутствие новостей — это уже хорошая новость.

Календарь перевернули и вместе с ним развернулся рынок. Сегодня 48 из 49 акций компаний, входящих в индекс Московской биржи, показали положительную динамику, что привело к росту индекса на 📈+3,20% до 2 605,15 пункта. Говорить о развороте до решения ЦБ по ключевой ставке не приходится, всё больше спикеров с ВЭФ говорят о её росте до 19-20% уже в сентябре.

В Аэрофлоте 📈+4,1% заявили о готовности выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но всё будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. Идея с дивидендами конечно же подстегнет рынок, но мы должны понимать и дивидендную доходность, которая, к сожалению, не будет даже средней по рынку.

Акции Росбанка выросли на 📉+2,9% на решении ТКС выкупить оставшиеся акции банка у миноритариев по цене 129,4 рубля за акцию. Срок действия оферты 70 дней.

По ключевой ставке сегодня высказался зампред Сбербанка Ведяхин. Он точно не видит причин снижения ключевой ставки до конца года, а вот шансы сохранить или увеличить её на очередном заседании были оценены как 50/50. Обычно от Сбера достоверные прогнозы дает Греф, но он или не хочет комментировать ситуацию, чтобы не подливать масла в огонь, или действительно вопрос еще не решен.