Иволга капитал

(с 31.05 по 04.06.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

01.06.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 16% Сумма купона 13,15 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)

02.06.2021

• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,75% Сумма купона 11,68 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• ТД Мясничий, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,5% Сумма купона 10,78 руб. Амортизация: 28,5 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

03.06.2021

• ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 241.36 млн.руб. (-24.14% н/н)
В обращении находится 32 бумаги, средняя доходность к погашению в пятницу составила 11.95%

26.05.2021 началось размещение Лизинг-Трейд, 001P-03. Купон 11.0%, периодичность выплаты купона 12 раз в год, дата погашения 30.04.2026. Цена к закрытию торгов пятницу 100.0, доходность к погашению 11.568%

24.05.2021

• ЛК РОДЕЛЕН, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 5,59 руб. Амортизация: 33,3 руб.

25.05.2021

• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.

26.05.2021

• ТЕХНО Лизинг, 001P-02 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 13,25% Сумма купона 33,03 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)

Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 318.17 млн.руб. (+43.97% н/н). В обращении находится 31 бумага, средняя доходность к погашению в пятницу составила 12.04%.

20.05.2021 состоялось размещение Онлайн Микрофинанс, 01 (только для квалифицированных инвесторов). Купон 12.5%, периодичность выплаты купона 12 раз в год, дата погашения 04.05.2024. Цена к закрытию торгов пятницу 100.3, доходность к погашению 13.2%

Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 218.54 млн.руб.(-1.53 % н/н) В обращении находится 30 бумаг, средняя доходность к погашению составила 11.53%

06.05.2021 состоялось размещение Литана, 001P-01 Объём 300 млн.руб., купон 13%, периодичность выплаты купона 4 раза в год, дата погашения 01.05.2024

Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 221.94 млн. руб. (+6.53 % н/н). В обращении находится 30 бумаг, средняя доходность к погашению в пятницу составила 11.34%

30.04 началось размещение Маныч-Агро, БO-01 Размер выпуска: 300 млн.руб. Ориентир купона: 12% годовых (выплата купона ежеквартально). Срок до погашения: 4 года, равномерная амортизация в последний год обращения.

Сегодня мы провели интересную беседу с управляющим агробизнесом концерна Станиславом Кашубой, и организатором дебютного выпуска облигаций  — Андреем Хохриным (Иволга Капитал). Обсудили не только концерн, но тренды на рынке с/х и общие вопросы по облигациям и их анализу. Облигации будут размещаться в четверг, книга на 1 млрд уже подписана, заявки собраны.


Хронометраж:

02:28 Заявки на первичном рынке, участие в размещении.

04:22 Механизм участия в размещении. 

05:45 Когда бумаги можно будет купить на Мосбирже? 

06:35 Как и когда организовался Концерн Покровский?

08:00 Сравнение с Черкизово и Русагро.

09:46 Про слухи о рейдерских захватах малых ферм.

12:28 Какие сегменты выручки есть у концерна? 

16:20 Обеспеченность кормом.

17:20 Перспективы рынка свинины.

18:00 Экспорт, какую долю выручки занимает?

21:05 Как квоты повлияют на Концерн Покровский.

23:37 Прогнозы на цены на сельскохозяйственную продукцию.

25:40 Зачем выпускать облигации, когда в банках ставка ниже?

32:06 Если ли у Концерна Покровский планы выхода на IPO? 

38:25 Доля спекулянтов на первичном размещение Концерна Покровский.

40:40 В 2019 году резкий рост выручки на 20% за счет чего? 

45:35 Куда пойдет привлеченный миллиард? Какие планы по инвестициям на 3-5 лет? 

47:20 Как долго зерно хранится в элеваторе не теряя своих качеств?

48:00 Почему, когда холдинг покупает маленькое убыточное предприятия, оно начинает приносить прибыль?

50:50 Применение современных технологий в сельском хозяйстве.

52:20 Спрос на удобрения будет расти?

52:57 Вызывает ли отчетность доверие? Про кредитный рейтинг.

1:00:25 Риски ужесточения регулирования цен

Аудиоверсия: https://soundcloud.com/tim-martynov/investitsii-v-selskoe-khozyaystvo-obligatsii-kontserna-pokrovskiy

Сегодня провели первую беседу в рамках инициативы смартлаб онлайн. Общались с Андреем Хохриным и Дмитрием Александровым из компании Иволга Капитал, которая занимает первое место по размещениям облигаций в сегменте ВДО. Беседа получилась насыщенная и интересная. Всем, кто инвестирует в облигации, рекомендую. Если понравилось, обязательно оставляйте свое мнение в комментариях! Это мотивирует записывать подобные вещи в будущем. Ну и Андрею и Дмитрию тоже конечно интересно ваше мнение.



Хронометраж:
01:00 О компании “Иволга Капитал”
01:50 Как возникла идея заниматься именно ВДО?
04:10 Первое размещение Иволги
06:20 Публичный портфель — повторяют на 5 млрд рублей.
09:15 Отказы в размещении эмитентам 98%
10:10 Как Иволга фильтрует эмитентов по качеству
12:45 На чем зарабатывает компания “Иволга Капитал”
14:45 Как повторять портфель облигаций за Иволгой Капитал?
16:15 Разметили 11 выпусков на 5 млрд руб. в 2020 году
18:40 Кто конкуренты у Иволги Капитал?
20:00 Как находят клиентов на размещение облигаций?
21:55 Кто берет ВДО на размещении: физические лица или юридические?
23:20 Портфель облигаций на смарт-лабе
24:20 Как организатор определяет на размещении, кому дать бумагу: физикам или юрикам?
27:20 Стоит ли брать бонды на первичном размещении или на вторичном рынке?
33:56 На какую доходность ВДО может рассчитывать инвестор?

Начало размещения, ставка купона и новое имя на рынке ВДО:

• «Калита» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 13% годовых на все 4 года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал»
• «Пионер-Лизинг» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 10,5% годовых, величина купонной ставки привязана к значению ключевой ставки ЦБ РФ
• «Группа «Продовольствие» 10 сентября проведет онлайн-семинар совместно с GrottBojrn, организатором планируемого выпуска облигаций 

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе