Запасы

Цены нефти немного отскочили от минимальных уровней. Но угрозы продолжения снижения сохраняются. На рынке нефти сильная динамика и борьба аргументов быков и медведей на рынке достигла высокого накала. Предлагается для ознакомления заметка с OIL.Эксперт по поводу динамики запасов нефти в плавучих хранилищах:

«Нефтяные трейдеры прибегают к хранению все большего количества нефти в море на фоне увеличения производства в Атлантическом регионе, что свидетельствует о том, что рынок далек от того баланса, на который рассчитывает OPEC.

Согласно данным парижской компании по отслеживанию танкеров Kpler SAS, объем нефти, хранящейся на танкерах, достиг максимального уровня в 2017 году — 111,9 млн. баррелей. Большую часть запасов составляют объемы, хранящиеся в Северном море, Сингапуре и Иране.

Количество нефти, сохраняемой в плавающих танкерах, растет, несмотря на сокращение производства OPEC. Увеличение запасов происходит даже после того как OPEC и 11 других стран во главе с Россией сократили свое производство. С начала года эти страны сократили производство на 1,8 млн. баррелей в день, но более высокие объемы производства в США и Африке, а также слабый спрос в Азии подрывают их усилия.

( Читать дальше )

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 16 июня 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,451 (до 509,095 с 511,546 mb неделей ранее). Как видим, тренд на снижение запасов борется за свое продолжение. На этот раз данные EIA фактически подтвердили опубликованные во вторник оценки API.  Согласно опубликованным данным API запасы сырой нефти в США за неделю до 16 июня снизились на 2,72mb (но при этом выросли запасы бензина и дистиллятов на 0,346mb и 1,837mb  соответственно). Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов запасы сырой нефти сократились на 1,25 mb.

Теперь кривая запасов идет лишь с символическим превышением (около 10 mb)  уровней предыдущего года. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2,7 mb (до 2035,2 с 2037,9 mb). Так что теперь они идут «ноздря в ноздрю» с уровнями 2016 года. Запасы моторного топлива за неделю снизились на 0,6 mb. Стратегические запасы похудели еще на 0,8 mb (до 683,8 mb). Снижение стратегических резервов продолжается умеренным темпом, что на соответствующую величину увеличивает предложение нефти на рынок. Напомним, что администрация Трампа выступает за более агрессивное снижение стратегического резерва. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю вырос на 0,599mb/d (до 5,245 с 4,646 mb/d неделей ранее). Суммарный нетто импорт нефти почти не изменился (+0,056mb/d). 

( Читать дальше )

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 9 июня 2017 года, коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,661 (до 511,546  с 513,207 mb неделей ранее). Как видим, тренд на снижение запасов еще борется за свое продолжение. Это стало значительным разочарованием для людей, поверивших оценкам API, согласно которым  запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,75 млн. mb.  

Теперь до кривой запасов предыдущего года вновь остается минимальное расстояние, и возможное его преодоление стало бы серьезным разочарованием для апологетов всесилия сланцевой добычи.  
Запасы моторного топлива за неделю выросли на 2,1 mb. Стратегические запасы похудели еще на 0,4 mb. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 6,4 mb (до 2037,9 с 2031,5 mb). Суммарные запасы на отчетную дату чуть превышают соответствующие значения годом ранее. Снижение стратегических резервов продолжается умеренным темпом, что на соответствующую величину увеличивает предложение нефти на рынок. Напомним, что администрация Трампа выступает за более агрессивное снижение стратегического резерва. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 0,87mb/d (до 4,646 с 5,516 mb/d неделей ранее). Суммарный нетто импорт нефти снизился на 0,481 mb до уровня 7,303 mb/d.    

( Читать дальше )

По данным Энергетической ассоциации Америки (U.S. Energy Information Administration — EIA) за неделю до 2 июня,             

запасы сырой нефти в хранилищах Соединенных Штатов выросли на 3.3 миллиона баррелей!!!

      Это сильно шокировало рынок нефти, после выхода данных мгновенное снижение на 1.5 доллара США, текущая цена марки WTI составляет 46 долларов за баррель.

Предварительные прогнозы аналитиков по ряду источников колебались в районе снижения на 3 миллионов баррелей.

Главным образом рост запасов произошел за счет снижения экспорта, увеличения импорта, снижения спроса на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), снижения государственных резервов. За неделю экспорт снизился  на 750 000 баррелей в сутки, импорт вырос на 350 000 баррелей в сутки, гос. запасы снижались дополнительно на 100 000 баррелей в сутки, а на заводы отправляли на 180 000 баррелей в сутки меньше.

Итого положительный баланс нефти в США за неделю составил 9.7 млн. баррелей. На прошлой неделе до 26 мая запасы уменьшились на 6.4 млн. баррелей.

( Читать дальше )

Всем привет. Хотел бы поделиться мыслью.
Я еще в январе этого года писал на смартлабе, что цена на нефть будет стремиться к 35 — 40 долларов за баррель нефти. Максимум цен на нефть в этому году не превысят 60 — 62. Это также я писал на смартлабе в январе. Глобальный тренд нефти нисходящий. Это очевидно. Ниже 35 -40 в этом году явно цена на нефть не упадет. Хотя это долгосрочная цель. 30 — 35 долларов — самая справедливая цена на нефть. Все, что выше это политические, геополитические и другие игры, комментарии каких-то лидеров, начальников, аналитиков.
Нефть добывать с каждым десятилетием тяжело и дороже. Долгосрочных инвестиций в нефтяную сферу все меньше. Явно человечество откажется от нефти как топлива для автомобилей и др. транспортных средств. Нефть нужна для производства всяких масел, пластмасс. Жидкое энергетическое топливо для машин должно уйти в прошлое. Это процесс тормозят владельцы нефтяных компаний. Не более того.
Чем больше население Земли, тем больше надо нефтепродуктов. Однако нефть все тяжелее добывать и это исчерпаемый ресурс. Поэтому выход из этого топливно-энергетического кризиса будет найдет. Не знаю как, но в этом тысячелетии обязательно. Рост населения продолжается и это обостряет ситуацию. Можно использовать электромобили, мобили на солнечной и водородной энергии. Уже даже самолеты, яхты есть на солнечных панелях.

( Читать дальше )

В феврале-марте то запасы США хоть и увеличились до рекордных значений, но с конца марта запасы начали истощаться, хотя сезонно они пополняются до конца апреля. При том что добыча нефти в США растет (чем пугают нефтяных трейдеров), запасы все равно истощались вместо пополнения. Это свидетельствует об очень высоком спросе на нефть в США. Если посмотреть на недельную статистику от Минэнерго США (EIA), то видно, что истощение запасов нефти в США происходит быстрыми (и даже ускоряющимися) темпами в последние 2 месяца. Таким образом опережение общих запасов по сравнению с прошлым годом и средними за 10 и 5 лет значениями сокращается, начиная с середины февраля 2017. Короче говоря, за лонг по рынку нефти есть аргументы. Я сам смотрю в покупку, жду более подходящей цены.

Запасы по годам. В это году началось сокращение раньше


Общие запасы (выше чем прошлом году на 5,7млн бар, но с учетом стратегических запасов -2,7млн бар)


( Читать дальше )

Crude :-8.67MM
Gasoline: -1.726MM
Distillate: +124K
Cushing: -753K

Недавно посмотрел более внимательно некоторую статистику и пришел к некоторым выводам. В 2016 году заявляли, что избыток предложения 1-2 млн бар в сутки, что эквивалентно 360-720 млн бар за год. Сразу вспомнились статья за прошлый год, когда не могли найти у кого в запасах могло осесть 500 млн бар, в некоторых источника WSJ указывала 770-800тыс бар в сутки  (https://newsland.com/user/4297693453/content/poteriannye-barreli-otkuda-letsia-neuchtennaia-neft/5129148)

Из 2 миллионов «лишних» баррелей в сутки в прошлом году лишь половина получила точную классификацию в статистике: 0.77 миллионов баррелей в сутки пришлась на рост запасов нефти в хранилищах, 0.3 миллиона баррелей в сутки составила нефть в состоянии транзита.  Но почти миллион баррелей нефти в сутки из общего объема оценки профицита в 2015 году МЭА не смогла отнести ни к товарным запасам ни к транзиту и поместила его в категорию «miscellaneous to balance», также известную как «потерянные баррели» («the missing barrels»). 

эти данные в основном касаются 2015 года и начала 2016.

( Читать дальше )