Высокодоходные облигации

• «Офир» утвердил параметры годового выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объмом 100 млн рублей. Потенциальными покупателями являются ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «ДелоПортс» сообщил о совершении существенной сделки. «УК «Дело» передала Сбербанку в залог долю в уставном капитале эмитента в размере 99,99% в обеспечение исполнения обязательств по договору о кредитной линии. Также согласие на передачу в залог оставшейся доли в 0,01% дал второй учредитель — С.Н. Шишкарев

Подробнее о ключевых событиях дня и итогах размещения на Boomin.ru

• «Трейд Менеджмент» определил датой начала размещения 4 декабря. Ставка первых пяти купонных периодов установлена в размере 13% годовых, купон ежемесячный. В последующие купонные периоды выплаты будут определяться по формуле «ставка ЦБ РФ + 6,5%», но не более 14%. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. Организатором выступает «Юнисервис Капитал»
• МФК «КарМани» тоже начинает торги сегодня. Ставку купона по выпуску серии БО-001-03 равна 15% годовым на протяжении всего срока обращения, объем выпуска — 250 млн рублей, номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Организатор — ИФК «Солид»
• «Аптечная сеть 36,6» утвердила выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей
• «Труд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01. Бумаги включены в третий уровень листинга
• «Обувьрус» сообщило об аннулировании выпусков биржевых облигаций серии БО-02, БО-03 и БО-08

• «Энерготехсервис» объявил о проведении сбора заявок с 2 по 9 декабря. Техническое размещение трехлетнего выпуска объемом 250 млн рублей запланировано на 12 декабря. Организаторами выступаю «АТОН» и ИФК «Солид»
• «Трейд Менеджмент» зарегистировал выпуск облигаций объмом 200 млн рублей, бумаги включены в Сектор роста. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке, ежемесячный купон начисляется по плавающей ставке «ставка ЦБ РФ + 6,5%», но не более 14%
• «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение началось 11 сентября. Ставка купона равна 13,5% годовых в течение всего срока обращения
• «СофтЛайн Трейд» сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов

Вторые бонды «Обуви России» и «Эбис»

• «Эбис» установило ставку купона в размере 14% годовых на весь срок обращения облигаций серии БО-П02. Организатором и андеррайтером выпуска выступает ИК «Септем Капитал», техническое размещение запланировано на 3 декабря

• «Обувь России» утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-02 сроком обращения 5 лет и объемом 1 млрд рублей. Организаторами выступят «Иволга Капитал» и «АТОН»

• «Ломабрд Мастер» полностью разместило коммерческие облигации серии КО-П10 объемом 50 млн рублей, ставка ежеквартального купона — 16% годовых

• Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Эбис» серии БО-П02 объемом 150 млн рублей;
• «Обувь России» сообщила о готовящемся втором выпуске биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей, ставка ежемесячного купона составит 12% годовых;
• «ТЕХНО Лизинг» сообщил об открытии кредитной линии в МСП банке на 250 млн рублей сроком на 5 лет;
• «ИСКЧ» сообщил об отчуждении права на ноу-хау в пользу «ММЦБ»;
• «ДелоПортс» сообщило о совершении существенной сделки контролирующей компании — «УК „Дело“

• «Торговое предприятие „Кировский“ планирует 4 декабря начать размещение дебютного выпуска на 1,2 млрд рублей, ставка первого купона установлена на уровне 11,5% годовых;
• ФПК „Гарант-Инвест“ планирует во второй половине декабря собирать заявки на выпуск „зеленых“ бондов объемом 500 млн рублей;
• »Левенгук" разместил выпуск коммерческих облигаций объемом 40 млн рублей за один день торгов

• МФК «Кармани» установила ставку купона на весь срок обращения в размере 15% годовых. Техническое размещение запланировано на 4 декабря;
• «Архитектура финансов» утвердила выпуск серии КО-П02 объемом 50 млн рублей со сроком обращения в один год;
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций объемом до 5 млрд рублей нового тюменского эмитента — «Энерготехсервис»;
• «Мани Мен» заключил агентский договор по исполнению оферт с «Ренессанс Брокером»;
• «ИС петролеум» сообщил об одобрении публичной безотзывной оферты по приобретению дебютного выпуска облигаций

Boomin.ru пообщался с Ильей Винокуровым, он же Harry Lime, он же @OrsonWelles. Один из самых активных участников рынка высокодоходных облигаций рассказал о том, на что обращает внимание при выборе бумаг (и вина). А еще о том, как найти «хорошего» эмитента и, конечно, о будущем рынка ВДО после принятия закона о классификации инвесторов.

— Илья, вы один из наиболее активных и уж точно — самый уважаемый участник сообщества @angrybonds. Помимо комментариев, которые отнимают много времени, вы находите время для самостоятельных исследований, встреч с эмитентами. Это всё — по зову сердца? Или есть какая-то прямая выгода от такой активности? 

— Это хобби: кто-то марки собирает, кто-то монеты, а у меня — облигации. Мне действительно интересно заниматься этим, можно сказать «для души». Никто меня не заставляет, особой материальной выгоды в этом нет. Я не преследую цель обругать или возвеличить какого-то эмитента, для меня важно показать объективную картину. Камня за пазухой у меня нет, никаких подковёрных игр я не веду.

Эмитент исполнил все обязательства в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. Размер выплаты инвесторам составил 1 446 680,39 рублей. При этом ставка 2-го купона по данным облигациям составила 14% годовых. Ставка со 2-го по 120-й купоны устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Ставка 3-го купона определена в размере 14% годовых. Выплата купонов предусмотрена каждые 30 дней.  Выплата 3-го по второму выпуску купона состоится 13 июня.

Напоминаем, что в настоящее время на Московской Бирже обращаются 2 выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг», которые доступны для приобретения неограниченному кругу лиц. Купонная ставка облигаций 1-го выпуска составляет 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). Маркет-мейкером выпусков, обеспечивающим ликвидность ценных бумаг, выступает АО «НФК-Сбережения».

Чат эмитента в телеграмме