ВДО

Без размещений: другие новости и события эмитентов

• «Пионер-Лизинг» завершил размещение выпуска серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Торги по выпуску начались 26 ноября 2019 года
• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» принял решение увеличить уставный капитал на 6,3 млн рублей путем выпуска дополнительных акций
• РА «Эксперт» установила статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Башкирской содовой компании», рейтинг продолжает действовать на уровне «ruA+» со стабильным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Оферта и докапитализация:

• «Пионер-Лизинг» выставил допоферту на 6 октября по выпуска серии БО-П01
• МФК «КарМани» внес в имущество компании 50 млн рублей в виде оказания безвозмездной финансовой помощи
• «ПР-Лизинг» разместил 60,7% от объема эмиссии за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Высокодоходный сегмент в отличие от прочих не проседал в ценах ни в последний, ни в предполследний месяц. Высокая внутренняя доходность обусловила устойчивость и подпитывала даже некоторый рост.

Инвесторы со своей стороны стали чуть терпимее: бумаги с близкими датами погашений перестали давать преддефолтных ставок. Но новые размещения продолжают, за рядом исключений, проходить в весьма заманчивом диапазоне доходностей. В целом, неплохая ситуация, когда денег в секторе много, а эмитенты еще готовы брать их дорого.

Как и все хорошее на рынке, это, видимо, ненадолго. Или деньги кончатся, или проценты упадут. Или обострятся риски, которые сегодня кажутся малозначительными.

Начало торгов, новый выпуск и амортизация:

• «ПР-Лизинг» начинает размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона — 10% годовых. Организаторы — банк «Уралсиб» и «Атон», бумаги включены во второй уровень листинга
• «Калита» утвердила выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Организатор — «Иволга Капитал»
• «Транс-миссия» произвела частичное гашение в размере 12,5% от номинала и выплатила ежемесячный купон по ставке 15% годовых
• «ТЕХНО Лизинг» разместил 201 из 250 млн выпуска серии 001Р-03 за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Также эмитент перечислит в пользу инвесторов очередной купонный доход в размере 1 849 350 рублей.

Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых, срок обращения биржевых облигаций эмитента — три года. Сумма выплаты на одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей составляет 123,29 рубля. Серия БО-П01, ISIN код: RU000A100E70.

Одновременно с выплатой 15 купона ООО «Транс-Миссия» осуществит частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Сумма выплаты на одну бумагу составляет 1 250,00 руб., что составляет — 12,50 процентов от их номинала, общая сумма выплаты — 18 750 000 руб. Следующий аналогичный платеж в пользу инвесторов будет осуществлен 24.11.2020, в дату окончания 18 купонного периода.

Напомним, что накануне было опубликовано аналитическое покрытие по работе сервиса «Таксовичкоф» в первом полугодии 2020 г. Выручка составила 855 млн рублей. Операционная прибыль — 44 млн рублей: несмотря на снижение заказов и убыток в Москве, сервис сохраняет положительную рентабельность ввиду сокращения затрат на лизинг и обслуживание автомобилей.

Продолжаем сбор заявок на участие в размещении облигаций ООО «Калита» 

Краткие предварительные параметры выпуска:

— Объем – 300 млн.р., 

— Срок до погашения – 4 года (амортизация — последние 12 месяцев), 

— Купон – не выше 13,0% годовых с ежемесячной выплатой,

— Дата размещения: 8-10 сентября 2020.

Организатор/андеррайтер  – ИК «Иволга Капитал».
Ссылка на презентацию эмитента: https://www.probonds.ru/upload/files/11/b1ce5caa/2020-08-20_Kalita_prezentaciya.pdf

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера. 

Наши координаты:

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 600 бумаг (600 т.р. по номинальной стоимости).

Облигации нового выпуска ООО «Калита» будут добавлены в портфели PRObonds на 2,5-5% от капитала. Совокупная доля выпусков эмитента в портфелях составит 12,5-15% от активов.

Начало размещений и планы:

• «ТЕХНО Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей, ставка ежеквартального купона 12,5% годовых. Организатор — ИК «Велес Капитал»
• «Калита» планирует новый выпуск. Предварительные параметры: объем 300 млн рублей, срок обращения — 4 года, ежемесячный купон не более 13% годовых. Организатор — ИК «Иволга Капитал»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Сбор заявок и кредитный рейтинг:

• «ПР-Лизинг» продлила сбор заявок инвесторов на участие в выпуске серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Заявки принимают организаторы выпуска «Атон» и банк «Уралсиб» до 18:00 26 августа
• «Пионер-Лизинг» получил кредитный рейтинг на уровне «BB(RU)» со стабильным прогнозом
• «Вита Лайн» разместила выпуск объемом 1,25 млрд рублей в полном объеме за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Актуальная доходность портфелей PRObonds (за последние 365 дней): 13,5% для портфеля #1 и 10,9% для портфеля #2. В доходности заложены высокие комиссии (0,1% от суммы каждой покупки или продажи) и дисконтированные с учетом проскальзываний цены. Поэтому реальные результаты тех, кто следует публикуемым рекомендациям, в среднем, должны быть выше. Портфели доверительного управления в ИК «Иволга Капитал», в подтверждение тому, имеют сейчас среднюю доходность 15,2% (минимальная – 10,6%) уже после списания всех комиссий. Мы ведем работу над внешним аудитом результатов ДУ, чтобы иметь возможность выкладывать их в обезличенном, но детализированном виде в открытом доступе.

Ставка купонного дохода по данному выпуску установлена на уровне 14% годовых, в денежном выражении это обеспечивает выплату инвесторам по 115,07 руб. за одну бумагу ежемесячно. Номинальная стоимость каждой бумаги серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) — 10 тысяч рублей.

По итогам второго квартала 2020 года оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», составил 1642 млн руб., а автопарк увеличился до 4114 автомобилей, также в августе 2020 г. количество городов присутствия сервиса выросло до 33.



Сервис «Грузовичкоф» успешно прошел период коронакризиса, несмотря на падение оборотов в апреле-мае: оптимизировал выплаты водителям и сумел сохранить положительную прибыль по итогам 6 месяцев. Для сохранения темпов развития компания разработала гибкую ценовую политику для клиентов и мотивационную программу для водителей.

Общая стоимость активов сервиса «Грузовичкоф» составляет более 2,5 млрд руб., что полностью покрывает финансовый долг — 140 млн руб. и лизинговые обязательства — 146 млн руб.