ВДО

Общая сумма, начисленная эмитентом по ставке 13% годовых на выпуск объемом 250 млн руб. составила 2 671 250 млн руб. На одну бумагу номиналом 10 тыс. приходится по 106,85 руб. ежемесячно.

Напомним, что по выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) применяется плавающая ставка купона, которая устанавливается с учетом расчетной ставки Центробанка с ограничением минимального и максимального значения в пределах 13-15% годовых.

Данный выпуск поступил в обращение в октябре 2019г. Запланированный срок обращения — 5 лет, с возможностью досрочного погашения бумаг и амортизацией, которую компания начнет проводить с 24-го купонного периода путем ежеквартального погашения 6,67% от стоимости облигаций. Полный возврат займа состоится в сентябре 2024г. при погашении оставшихся 19,96% номинала.


В октябре торговый оборот облигациями данной серии составил около 7,2 млн руб., что сопоставимо с итогами сентября (-90 тыс. руб.) Средневзвешенная цена, после семимесячного роста, снизилась на 0,71 пункта и был зафиксирована на уровне 102,72% от номинала.
Несмотря на коронакризис, компания продолжает с успехом удерживать завоеванные позиции на рынке. Обзор на эту тему был опубликован нами ранее.

Общая сумма выплаты инвесторам составляет 1 435 072,32 руб. — по 616,44 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 50 тысяч. Доход начисляется по ставке 15% годовых.

Плановая выплата купонного дохода пришлась на воскресенье, 15-е ноября, в связи с чем была перенесена на следующий календарный рабочий день.
Кампания эмитировала облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) в мае 2018г. В данный момент на бирже обращаются бумаги на сумму 116,4 млн руб. Срок обращения займа — 5 лет, поделенные на 60 купонных периодов, так что нынешний, 30-й купон отмечает ровно половину запланированного периода использования частных инвестиций по этому выпуску.


В октябре бумаги данной серии торговались на протяжении 21 дня, сформировав при этом оборот около 5 млн руб., что на 0,5 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,08 пункта и составила 101,62% от номинальной стоимости бумаг.

Напомним, что помимо данного выпуска в обращении находится также 2-я серия бондов эмитента объемом 120 млн руб., выпущенная в облигациях номиналом 10 тысяч.

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса

Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени.
На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. (тут)

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.

Ставка купона, итоги размещения и оферты:

• «Онлайн Микрофинанс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Дата начала размещения — 17 ноября.
• «Каскад» в полном объеме выплатил доход по 5-му купону облигаций серии 001P-01 на сумму 11 млн 220 тыс. рублей.
• «Балтийский лизинг» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной ценной бумаги. Обязательств по выкупу не возникло.
• «ХК Финанс» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 650 млн рублей за один день торгов.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Итоги оферты и техдефолт:

• «Пионер-Лизинг» объявил итоги оферты по облигациям серии БО-П01. Владельцы не предъявили к выкупу ни одной ценной бумаги. Обязательств по выкупу не возникло.
•  «Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 5-му купону биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств — 11 млн 220 тыс. рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Вернемся к вопросам рисков портфеля облигаций (первая часть здесь: https://t.me/probonds/4395). Покупка облигации – это не ставка на рост бизнеса заемщика. Серьезно выиграть от этого держателю бумаг будет сложно. Это ставка на возвратность, особенно если речь о высокодоходных облигациях. Классический подход к оценке возвратности – внимание к кредитному рейтингу и анализ отчетности. Однозначного отношения к внутрироссийским рейтингам у меня и коллег пока не сложилось. Отчетность – запаздывающий индикатор. Чем крупнее «Титаник», тем дольше он будет тонуть. И в оценке крупнейших компаний подойдут и рейтинг с отчетностью. В просто крупном, тем более – среднем или малом бизнесе проблемные процессы протекают критически быстрее и разрушительнее.

Задумываясь о том, как избежать явных проблем, наша команда стала мониторить риски, которые мы назвали критическими. Т.е. риски, которые в короткое время могут подорвать кредитоспособность эмитента.

Сегодня эмитент перечислил в пользу инвесторов 40 493 160 руб., из них 40 млн руб. — погашение облигационного займа и 493 160 руб. — выплата за последний, 24-й купонный период.

Свой второй облигационный заем компания разместила на бирже 23 ноября 2018г. Весь объем облигаций был выкуплен в первый же день. По выпуску была установлена фиксированная ставка 15% годовых. Купон начислялся и выплачивался ежемесячно.

В первый же месяц после размещения облигации выпуска всего за 6 активных дней набрали оборот порядка 18,3 млн, а средневзвешенная цена сразу выросла до 103,14% от номинальной стоимости.

За весь период обращения бумаг общий объем сделок с их участием составил 160,8 млн руб. Среднемесячный объем торгов зафиксирован на уровне 6,7 млн, а средневзвешенная цена за 2 года обращения составила 104,43% от номинальной стоимости облигаций. Несмотря на всеобщее падение котировок в период коронакризиса, средневзвешенная цена облигаций по итогам месяца ни разу не опускалась ниже номинала. А самая высокая цена — ровно 115% от номинальной стоимости, была зафиксирована 6 июня 2019г.

Кредитные рейтинги и оферта:

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков облигаций эмитента — на уровне ВВВ+(RU).
• НКР присвоило «РКС Девелопмент» рейтинг на уровне ВВВ-.ru. Прогноз стабильный. На данный момент это вторая компания на российском рынке ВДО, которая получила два рейтинга от российских РА.
• «Инград» объявил оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-01, серии 001Р-01, серии 001P-02, серии 002P-01, серии 002P-02. Причина — решение о реорганизации компании.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Общий объем денежных средств, перечисленных компанией в пользу инвесторов составил 216 992 руб., на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч приходится выплата в размере 135,62 руб. ежемесячно.

Купонная ставка по данному выпуску установлена на уровне 16,5% годовых и будет применяться на протяжении всего срока обращения коммерческих облигаций.

Напомним, что выпуск серии КО-01 (RU000A1016T6) эмитент разместил в декабре 2019 года сроком 1,5 года или 18 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Общий объем выпуска составил 16 миллионов рублей.


Частные инвестиции, привлеченные компанией с помощью облигационного выпуска, были направлены на организацию производства одноразовых столовых приборов. Расширение ассортиментной матрицы позволило эмитенту увеличить объем заказов. Ожидаемый экономический эффект от нового цеха — увеличение оборота компании на 10-15% уже в этом году.

Итоги размещения и уровень листинга:

• «Онлайн Микрофинанс» определил дату начала размещения выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей — 17 ноября.
• «Ломбард «Мастер» опубликовал график работ по ликвидации. Погашение облигаций будет проходить с 16 февраля по 16 апреля 2021 года. Облигации будут погашены по номиналу с НКД на дату погашения.
• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе