ВДО

Доходности портфелей PRObonds несколько откатились вниз. Актуальные результаты (за 365 дней): 13,6% годовых – для портфеля #1, 11,0% — для портфеля #2. В портфелях, как и раньше, есть умеренная доля свободных денег (по 6% в каждом), что отражает готовность к фондовым коррекциям.

Ставка купонного дохода по облигациям установлена на уровне 13,5% годовых и будет действовать до погашения займа. За одну бумагу инвесторы получают ежемесячно по 110,96 руб., общий объем выплат составляет 887 680 руб.

Компания осуществила дебютную эмиссию облигаций серии БО-П01 (RU000A1004Z9) в марте 2019 года. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., период обращения — 3,5 года или 42 купонных периода по 30 дней.


На биржевых торгах в ноябре бумаги данного выпуска сформировали объем в пределах 5,4 млн руб., что всего на 50 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 1,24 п.п., но по-прежнему остается заметно выше номинальной стоимости облигаций — 106,36%.

Напомним, что «Новосибирский Завод Резки Металла» включен в Сектор Роста Московской биржи. 30 ноября стало известно, что «НЗРМ» стал одним из 4-х наших эмитентов, по которым биржа будет рассчитывать индекс облигаций Сектора Роста. Всего таких компаний 14. Более подробно об этом мы писали ранее.

Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений:

• «ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых.

• «СККН Финанс» установил ставку купона по облигациям серии 01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых.

• «Русская Контейнерная компания» 24 декабря начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Ставка купона в первый год обращения зафиксирована на уровне 18% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Промомед ДМ» серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50 % годовых.

На 23 декабря запланировано начало размещения облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-4 (рейтинг B (RU), объем размещения 500 млн.р., купон 13% годовых).

Прилагаем предварительную презентацию эмитента и выпуска.

Кроме того, во вторник опубликуем фильм о главном проекте эмитента – клубном поселке «ТвояПривилегия» (первая очередь – 200 тыс. кв.м., вторая – 400 тыс.). Также завтра в 18-00 в прямом эфире нашего YouTube-канала Дмитрий Александров проведет видеоразбор АПРИ как заемщика и ответит на Ваши вопросы.

Книга заявок на участие в размещении облигаций открыта в пятницу 18 декабря. На данный момент собрано заявок на 44% от общего объема выпуска. О том, как подать заявку – здесь: https://smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/665380.php

Книга заявок и новые выпуски:

• Сегодня, «СККН Финанс» начинает собирать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 01 объем 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7,00%-7,10%. 
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Производственная компания СМАК» серии БО-П01 и включила их в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал облигации серии 002Р-01, бумаги включены в Сектор роста Московской биржи.
• «Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04
• «ТЕПЛОЭНЕРГО» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (https://flyplaning.ru/) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:
o Размер: 500 млн.р.
o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально
o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения
o Рейтинг эмитента: B (RU)
o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

Актуальные доходности публичных портфелей PRObonds – 13,7% для портфеля #1, 11,6 – для портфеля #2.

В портфелях на случай каких-либо рыночных перипетий сохранятся значительная для них доля свободных денег – более 6%. Увеличивать ее не планируем.

К начислению купонного дохода применяется ставка 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску БО-02 (RU000A100YD8) составляет 2 671 250 руб., по одной бумаге 106,85 руб.

Свой второй облигационный заем объемом 250 млн руб. компания разместила на бирже в октябре 2019г., номинал бумаг — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет. Купонный доход по бондам выплачивается ежемесячно.


В ноябре объем торгов с участием облигаций этой серии составил внушительные 40,5 млн руб., что, впрочем, на 14,4 млн меньше, чем месяцем ранее. Показатель средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 100,58% от номинала с положительной месячной динамикой в пределах 0,23 пункта.

Сибирский нефтетрейдер продолжает расширять розничную сеть в партнерстве с международным концерном Shell и ООО «АЗС-Люкс». В ноябре приступила к работе уже 9-я по счету заправочная станция, открытая в рамках данного проекта. Узнать детали можно здесь.

Тройное размещение и планируемое IPO:

• «Лизинг-Трейд» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска № 1 серии 001Р-02. Объем допвыпуска — 200 млн рублей

• «Охта Групп» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

• «Уральский оптико-механический завод» сегодня, 16 декабря, начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей.

• ИСКЧ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций. Компания разместит 10 млн бумаг номинальной стоимостью 10 копеек каждая.