Акции

Подвожу итоги апрельского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/390741.php. За месяц портфель акций обошел индекс ММВБ по доходности, 3,3% против 0,91%. В июне 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.


( Читать дальше )

Лидеры роста и падения (02.05.2017)



Новости компаний (02.05.2017)



( Читать дальше )

Система на открытии обвалилась на 25,7% на новости об иске от Роснефти и Башнефти, аж торги приостановили! У кого есть желание купить спекулятивно, балансовая стоимость акций 22,48 р.?

С событиями с АФК Система, обновил данные за 2016 год + текущая цена, исходя из этого потенциал 36%


( Читать дальше )

16 апреля 2017: убыток по портфелю -7.5% от внесенной суммы, индекс ММВБ 1920.
02 мая 2017: прибыль по портфелю 1.5% от внесенной суммы, индекс ММВБ 2040.

Изменение стоимости портфеля: (102.5%/92.5%)*100% = 9.7%, изменение индекса ММВБ 2040/1920 = 6.2%.

Отношение изменений портфель/индекс равно 1.56.

Используемое плечо равно 1.32.

Таким образом, с поправкой на плечо мой портфель опережает индекс на (1.56/1.32 -1)*100% = 18%. Для двухнедельного срока неплохо.

Положительные внешние факторы: дивидендное ралли, задержка в отскоке некоторых акций (Лукойл, ММК, Система).


Основная стратегия: большинство акций в портфеле купил и держу, остальные беру в лонг с плечом при растущем тренде. дивидендная доходность (расчетная, за будущее лето) 7.0%, с учетом налогов 6.0%, что опережает депозит Сбербанка. Дивдоходность по Башнефти прогнозная 130 р/ап, по МРСК — 25% от ЧП, по Мечелу ап — 0%.

лидеры портфеля: ВСМПО-Ависма, Аэрофлот, АЛРОСА, Сбербанк ап, МРСК Волги.
Аутсайдеры портфеля: ЛСР, Лукойл, Акрон, Мечел ап, Протек.

Передача «Валерий Мартынов. Начало дня» на интерстриме YouTrade.TV 2 мая 2017 г.



( Читать дальше )

Пассивный портфель «ИИС»

В конце февраля стал выкладывать данные по ИИС, на котором я публично демонстрирую пассивное инвестирование в акции, для удобства расчётов сумма инвестирования составила 100 000 рублей, так что это может повторить каждый! Также счёт не будет пополнятся на протяжении всего времени, для того чтобы проверить доход от пассивного инвестирования.

Текущие состояние моего пассивного портфеля для индивидуального инвестиционного счёта:

В этом месяце были куплены акции Московской биржи, давно хотел их приобрести. На мой взгляд, они одни из немногих акций, которые можно никогда не продавать, а в кризис или панику, только увеличивать долю, так как Московская биржа является, так скажем монополистом в своей деятельности. Были пересчитаны приблизительные дивиденды с учётом 50% от чистой прибили МСФО.

( Читать дальше )

Табак является очень популярным товаром повседневного использования, и благодаря стойкому, и постоянному росту, его потребления, компании из этой индустрии проблем с доходами не имеют. Вообще, оказывается, что табак является одной из самых основных сельскохозяйственных культур. Крупнейшим производителем табака является Китай, а за ним идут США и Бразилия.

На американском рынке широко представлены компании, которые работают в табачной индустрии. Давайте посмотрим некоторые из них.

( Читать дальше )

Сегодня разберем акции компании KZOS и посмотрим, являются ли они недооцененными и стоит ли их покупать разумному инвестору. 

1. Карточка компании Казань органический синтез KZOS

Мы видим, что по обыкновенным акциям небольшой free float, всего 16% — это в целом негативный фактор. 

2. Мультипликаторы компании Казань органический синтез. KZOS

 

( Читать дальше )

С середины февраля первую неделю закрыл в плюсе. Индекс ММВБ поднялся на 4%, мой портфель на 5.6%. Основные движения: АЛРОСА (закрыл четверть позиции), МРСК Волги, префы Татнефти и Башнефти, Сбербанк префы. Спекулятивно брал (с фиксацией) Газпром, Яндекс, ФСК. Разочарованиями недели стали префы Мечела, МРСК ЦП, Норникель, Лукойл, Роснефть. Первые три не отросли как хотелось бы, Лукойл и Роснефть вообще упали.