новости

Итоги недели

Рынок

В этом году последние две торговые недели, когда обычно наблюдается новогоднее ралли на рынке, совпали с окончанием (с высокой вероятностью) цикла повышения ставки. Так как рынок в том числе опасался более жесткого сигнала от ЦБ, 17й ставки, решение регулятора вызвало волну оптимизма. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 2.28%. Длинные выпуски ОФЗ в среднем прибавили 2.5-3 п.п. Корпоративные облигации также росли, но более умеренными темпами: Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS — на 0.77%, Индекс МосБиржи Высокодоходных Облигаций Повышенного Инвестиционного Риска — на 0.5%.

Впереди последняя торговая неделя текущего года. Резких изменений обычно не происходит. Так что справедливо ожидать сохранения текущих настроений и как минимум уровней облигационного рынка, может быть продолжится рост. Единственное, что может испортить настроение владельцев ВДО, — развитие технического дефолта Русской Контейнерной Компании. НРД до сих пор не подтвердил получения средств, хотя представители компаний заявляют об обратном.

( Читать дальше )

Дайджест новостей за неделю 18.12-24.12

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 11.12-17.12
Мысли вслух
Аналитика | Облигации. Обзор флоутеров (ОФЗ)
Аналитика | Облигации. Обзор флоутеров (Корпораты)
Характеристики эмитентов №14
На досуге

🌐 Мир

🇦🇴Ангола объявила о выходе из ОПЕК (РБК)
🇨🇦Власти Канады одобрили продажу канадского подразделения HSBC местному RBC за $10,2 млрд (Интерфакс)
📉Предпочитаемые ФРС показатели инфляции снижаются, усиливая тенденцию к ожидаемому снижению ставок (Bloomberg)
🇮🇳🇷🇺Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов (РИА)
🇦🇷Президент Аргентины подписал указ о проведении 366 экономических реформ (Коммерсантъ)
🇪🇺ЕЦБ: европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года (Bloomberg)
🇨🇳Землетрясение в Китае нанесло ущерб наиболее пострадавшему региону в размере 75 миллионов долларов (Bloomberg)
🏦Участники долговых сделок делают ставку на оживление рынка M&A, которое принесет 1,3 трлн долларов в год (Bloomberg)
🏦Надежды на IPO растут на новый год после раннего праздничного подарка ФРС (Reuters)

( Читать дальше )

 

Фондовый рынок США вступит в последнюю торговую неделю 2023 года, и вся история сложится воедино.

 

Данные по инфляции, опубликованные в пятницу, показали, что Федеральная резервная система продолжает приближаться к своей цели по возвращению инфляции до 2% и ставит центральный банк на путь снижения процентных ставок.

 

Сигналы рецессии остаются немногочисленными и редкими. Процентные ставки снизились по сравнению с максимумами за последние десять лет, достигнутыми этой осенью. Промышленный индекс Dow Jones (^DJI) и S&P 500 (^GSPC) находятся на пороге рекордных максимумов. А индекс Nasdaq Composite (^IXIC) в этом году вырос более чем на 40%.

 

На предстоящей неделе вопрос о том, приведет ли ралли фондового рынка к рекорду для S&P 500 (Dow установил рекорд на прошлой неделе), должен стать самой серьезной драмой, с которой придется столкнуться инвесторам на этой неделе на фоне слабого экономического графика и скудных доходов.

 

Данные по ценам на жилье во вторник утром и отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг станут ключевыми экономическими обновлениями в графике. Ожидается, что ни одна крупная компания не отчитается о прибылях.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая спрашивает с россиян за поездки в 2022 году, загранпаспорта с опечатками начали отбирать на границе, Россия с Европой и США меряются конфискациями активов, а нейросеть пытается накодить питоном на Нобелевку.

В России разрабатывают убийцу «Теслы»

Московский Политех анонсировал новый электромобиль под названием Amber (сразу предупреждаю: все девять принцев на этом месте уже начинают хвататься за сердце), который будет выпускаться на «Автоторе». Выглядит новинка, как… ну, сами, короче, зацените:

Как сказать «взгляд какающей собаки», не говоря этого

Почитав комменты к опытному образцу, авторы концепта из Политеха немедленно заявили, что на фотографиях не готовый автомобиль – а всего лишь «универсальный носитель агрегатов». Но, кажется, сильно лучше от этого не стало.



( Читать дальше )

1. Силуанов: Для бюджета на 2024–2026 гг. серьезно менять что-то в налогах не требуется.

2. Россия планирует сократить экспорт нефти из своих морских портов на 100-200 тыс. баррелей в сутки в январе.

3. Кабмин выделит Фонду развития промышленности 39₽ млрд на ключевые проекты ведущих отечественных автопроизводителей — Мишустин.

4. Грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 г. составит более 900 млн тонн, что станет абсолютным рекордом за всю историю СССР и России.

5. Минцифры РФ планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год.

6. Мишустин: Си Цзиньпин подтвердил принципиальную линию КНР на укрепление партнерства с РФ.

7. Россия и Китай договорились о проработке новых совместных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта.

8. Байден подписал  указ, расширяющий возможности по введению санкций против России.

( Читать дальше )

Индекс

За неделю индекс московской биржи вырос с 3 033 до 3 092 пунктов. Есть все основания к дальнейшему росту индекса, возможно и не значительному, из-за ближайших зимних дивидендов. На следующей неделе должны прийти дивиденды от Лукойла, которые могут подогреть рынок.

Сбер во главе Грефа тоже не отстает, говорит, что дальше будем зарабатывать еще больше, и чтобы инвесторы освобождали карманы под рекордные дивиденды за 2023 год.

Нефтяники тоже штурмуют новые высоты и не дают скатиться индексу в тартарары.

Нефть

Бочка Брента закрыла неделю на уровне 78,87 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе нефть возможно будет дорожать, в красном море с ума сошли пираты, которые атакуют танкеры.

На фоне дорожающей нефти и дешевеющего рубля, наши нефтяники радуются, а что им остается еще делать?

Дивиденды

Объявленных дивидендов мы не ждем, потому что не о кого, а вот утвержденные есть.

Акционеры НоваБев Групп утвердили дивиденды за 3 квартал 2023 года, ММЦБ за 9 месяцев 2023 года, Газпром нефть за 9 месяцев 2023 года, Совкомфлот за 9 месяцев 2023 года.

( Читать дальше )

💲На прошлой неделе прогнозировал нейтральную динамику в валюте с минимальной амплитудой. Прогноз не сбылся, рубль (#USDRUB) продемонстрировал слабость и снизился на 2% за прошедшую неделю. Каких-то дальнейших признаков для продолжения тенденции не наблюдается, за исключением длинных выходных на Московской бирже. Возможно, именно с этим связано поведение валюты на прошедшей неделе. Думаю, что следующую неделю, которая является последней в уходящем году, завершим около текущих отметок.

🛢Нефть (#OIL) продолжила восходящую динамику прошлой недели, достигнув отметки в 80$ за баррель, однако, вторая половина недели для черного золота получилась скомканной, в первую очередь, из-за новости о том, что Ангола выходит из ОПЕК. На неделе делал отдельный пост про данную ситуацию. Для картеля кейс весьма неприятный, в первую очередь, из-за «сомневающихся» участников, которые могут последовать примеру Анголы. О распаде ОПЕК говорить преждевременно, но 2024 год будет для картеля серьезным испытанием. Пока ситуация такова, что нефть скорее вернется к 72-74$, нежели пойдет выше 80$.

( Читать дальше )

Всем привет! Ну как новогоднее настроение? 



Уже отгуляли корпоративы? На этой неделе погулял уже на двух елках, в том числе от Тинькофф Инвестиции. 

Осталась всего неделя доделать дела минующего года. Подведем итоги предпоследней новогодней недели. 

На Западе деловая жизнь замерла на рождественские каникулы. В России же самый движ в последние недели года. Кто-то осваивает бюджеты, кто-то добивает годовые планы, а кто-то и вовсе всю выручку делает в предновогодних распродажах. 

Налоги 

Конец года — самое время подумать о налогах и прикинуть сколько заплатите, есть ли возможность их сократить. Опубликовал короткую памятку о налогах. 

Последний шанс получить вычеты за 2020 год, так как налоговую декларацию можно подать максимум за третий год назад. 

👉 Заблокированные активы

Начались выплаты по заблокированным активам. Это по указу 665. Поступают ранее заблокированные дивиденды и купонные выплаты. 21 декабря первыми стали получать в Сбер Инвестиции, в Тинькофф пока не приходит. Напишите, если уже получили. Подробнее писал тут.

( Читать дальше )

Основные банковские новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Прибыль и дивиденды лидеров российского банковского рынка Сбербанка и ВТБ. Почему падает прибыль МФО? Планы от Правительства по IPO до 2030 года. Несостоявшееся IPO Мосгорломбарда. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Индекс Мосбиржи перешел к росту, утверждены дивиденды, подписан закон о ИИС нового типа, разместились новые облигации, банки повысили ставки по накопительным счетам: об этом расскажу в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,93% до 3092,58 пунктов.
2. Утверждены дивиденды:
— Газпром нефть 82,94 ₽(последний день покупки 26 декабря);
— «Новабев Групп» 135 ₽ (последний день покупки 26 декабря);
— Совкомфлот 6,32 ₽ (последний день покупки 4 января).
Кстати, по Северному морскому пути с начала года было перевезено 35 млн.т грузов (добит рекорд прошлого года — 34,1 млн.т). Это еще один возможный драйвер роста для акций Совкомфлота, однако за 2023 год и так выросли в 2,5 раза. Будем наблюдать.
3. «Мосгорломбард» перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке (2,5-2,55 ₽)- первая попытка не принесла достаточного количества заявок. Данный факт говорит о многом. Конечно же участвовать в этой истории не собираюсь.

( Читать дальше )