итоги недели

📈 На прошлой неделе американцы обыграли нас по полной: S&P500 вырос на 2%, а мы на 1% упали. Сильнее всего пострадала Пенсия без дураков (-3%), но и акциям (-2.5%), и Бухлу (-2%) тоже пришлось несладко. Повалились все без исключения портфели, и это грустно: кажется, это впервые за всю историю наблюдений. Больнее всего по нашей пенсии ударила Сегежа (-9%), Алроса на -5.5%, Мосбиржа попадала на 4.5%, Пятёра на 4%. НКНХ тоже укатился в ад: -6.5%. Плохо было и Артгену (-4%), и ТКС, и  Русагро, и ФСК ЕЭС. На месте простоял Сбер, и на том спасибо. По итогам недели выросла только Татнефть (+1%), её-то и будем добирать в пенсию.

🇺🇸 У амеров всё хорошо: индексы растут третью неделю подряд. Инфляция снижается, инвесторы довольны. Мощно вырос Gap — видимо, на продажах новогодних свитеров. Припал Walmart. Нефть на 4-месячных минимумах.

✖️ Apple и IBM свалили из бывшего Твиттера после того, как Илон Маск одобрил комментарий о том, что евреи разжигают диалектическую ненависть против белых.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи в боковике, за неделю минус -1%. Рубль укрепляется, нефть дешевеет и ключевая ставка всё ещё высокая — 15 %. Шлаки (типа вагонов — ОВК) сыпятся и тянут за собой рынок вниз, но инвесторы выкупают просадки. 🤷‍♂️

— Доллар упал до 88, а затем подрос до 90. Продолжают работать меры по контролю продажи выручки экспортеров. Повышение ключевой ставки так же влияет на курс доллара и уровень инфляции.
Набиуллина заверяет, что высокая ключевая ставка будет долго. Но это принесёт успех в будущем.
«Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать «безобидным»», — добавила глава ЦБ.
Личная инфляция отдельно взятого гражданина скорее всего значительно выше.
За месяц ожидания инфляции показали рост с 11,2% до 12,2%, достигнув максимума с февраля.
Наблюдаемая инфляция подскочила еще сильнее: с 13,9% до 15,1%.
В общем всяких разных инфляций много и они все растут или находятся на высоком уровне. Всё больше фактов в пользу повышения ставки. 🤷‍♂️

— США. Инфляция в США снижается, до 3.2% в октябре против 3.7% в сентябре. Акции продолжают расти 🔝. Есть вероятность, что ставку повышать не будут.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность и дивиденды российских компаний. Федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

И другие самые интересные обзоры этой недели от Кот.Финанс

Недвижимость

Выпустили статью «Как обманывают застройщики» и получили, пожалуй, самый массовый отклик за историю публикаций. Кто-то благодарил, кто-то ругал, кто-то смеялся. Хоть мы и считаем, что бизнес есть бизнес, но твердо убеждены, что он должен быть честным: медсестра Маша, инженер Вася, пенсионер Тамара Михайловна – они не должны разбираться, в чем хитрят банкиры и риелторы. Условия должны быть честные и понятные.

Саммари по статье тут. Наши партнеры по недвижимости – профессиональные риелторы и застройщики, друзья – все поняли правильно. Кто-то улыбнулся, кто-то кивнул.

( Читать дальше )

Представляем обзор наиболее интересных событий предстоящей недели. Индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля и снижения долларовых цен на нефть. Рублевые цены на нефть могут продолжить коррекцию и на следующей неделе, и в этом случае индекс может скорректироваться вниз еще на 3-5%.

20 ноября пройдет совет директоров «Норильского никеля», который рассмотрит вопрос о размещении замещающих облигаций. Ранее компания провела опрос среди держателей евробондов о возможности приобретения таких облигаций. Опросили владельцев еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

21 ноября состоится внеочередное общее собрание акционеров TCS Group, на котором будет рассматриваться наделение совета директоров группы полномочиями по выкупу акций и депозитарных расписок, всего до 10% акционерного капитала. Это должно будет оказать умеренную поддержку бумагам компании. 

22 ноября на Московской бирже начинаются торги акциями ЮГК («Южуралзолото») под  тикером UGLD.

( Читать дальше )

В конце октября и начале ноября занимался переездом и немного выпал с торговли, что не было времени на посты и результаты недели и месяца. Да и в конце прошлого месяца я экспериментировал с парой новых стратегий, на которых слил половину месячного профита, но это плата за новый опыт. Как ещё его получать, как не на своей шкуре? В любом случае, прошлый месяц закончился хорошо, профит составил более 2 млн.

Эту неделю я тоже планировал отдыхать, но случайным образом сел за комп в понедельник и так от него особо и не отлип. Неделя выдалась кайфовой, отработалось очень много идей, как личных, так и с ⚡️Pro канала.

Главный профит недели прилетел случайно в четверг. Шортанул всего 10 000 лотов $FLOT на новостях о размере дивидендов и заработал на этом более 500 000 руб. Дивы ожидали космические, но вышли в рамках нормы. Вдобавок это промежуточные, а не общий дивиденд за год, но люди в моменте этого не поняли. Честно говоря, даже не ждал такую мощную реакцию, но тут сыграло роль то, что в этот день флот разгоняли и потому и слив сильный был в моменте.

( Читать дальше )

💲На прошедшей неделе одним из главных событий стало укрепление рубля (#USDRUB) ниже отметки 90 руб. за один американский доллар. В моменте котировки доходили до отметки 88,6 руб. Тем не менее, в пятницу рубль немного отпустил хватку и ослаб до 90 руб. В целом, дальнейшее укрепление рубля нежелательно для бюджета в связи со стремительным падением цен на нефть ниже отметки 80 дол. за баррель.

🛢Нефть (#OIL) продемонстрировала существенную слабость на прошедшей неделе. Котировки марки BRENT в моменте доходили до уровня 76,8 долларов за баррель. Ключевая причина — отсутствие дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. В текущих реалиях обеспечить поддержание цен на нефть выше 80-85 дол. за баррель может только постоянная эскалация конфликта, либо искусственное сокращение добычи. Впрочем, по сообщениям Reuters, ОПЕК+ на ближайшем ноябрьском заседании рассмотрит целесообразность дальнейшего сокращения добычи, поэтому высока вероятность увидеть еще одно сокращение со стороны России и Саудовской Аравии.

( Читать дальше )

Коррекции нет, а причины для нее есть! И их становится все больше. Что делать инвестору, чтобы не потерять заработанное — в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» рассказывает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций, это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема — коррекция пока не началась. Но я расскажу о трех факторах, которые явно на нее указывают. 

В рубрике Advisory разберем акции компании Henderson. Также обсудим важные новости недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки.

Главная тема

Российский фондовый рынок отказывается корректироваться в сторону понижения, несмотря на три явных для этого фактора.

Во-первых, снижение курса доллара. От своих максимальных значений октября американская валюта потеряла уже более 10% к рублю и 4% против корзины основных валют. Обязательная продажа экспортной выручки делает свое дело и к этому добавляется общий настрой участников рынка на укрепление рубля.

( Читать дальше )

Итог недели 13 – 19 ноября

Понедельник: — 3 500 руб.
Заходил в шорт на ужасном отчете $AFLT, открылся в самом низу, а дальше последовал рост вместо ожидаемого дальнейшего снижение цены. Начал изучать причину такой странной реакции, причина оказалось простой: 31 октября уже было известно, что Аэрофлот за 9 месяцев получил 96,4 млрд руб чистого убытка по РСБУ против 58,4 млрд руб прибыли годом ранее. Вот так вот попал в неприятную ситуацию. Скальпил $BANEP на ожиданиях СД по рекомендации дивидендов. И самое обидное, что упустил сделку с $LIFE, там объявили допку. Можно было хорошенько шортануть и получить крутой результат за этот день, а не убыток…

Вторник: 9 500 руб.
$QIWI объявила, что раскроет финансовые результаты по МСФО за III квартал 17 ноября. Вспомнил, какая ракета была в $CIAN на таком событии, зашел и ничем хорошим это не закончилось для меня. Дальше $TATN сообщила, что совет директоров татнефти 17 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев. Набрал позицию в лонг, но зашел высоковато, поэтому пришлось крыть позицию в минус. И самое интересное произошло в $SGZH на звонке с акционерами, заговорили о возможной допке, вот этого я и ожидал, снял курок с предохранителя и забрал отлично движение.

( Читать дальше )

👋Друзья, всем доброго субботнего утра!)
🥜Очередная выдалась не простая неделька, наверное самая сложная за последнее время! Вчера с утра зазвонил колокольчик и оповестил, что индекс идёт на обновление локального минимума по индексу, что подразумевало бы о формировании нисходящей тенденции, но всё же в течении дня это дело откупили и пятница закрылась ростом по большинству бумаг входящих в него. В любом случае, как по мне рассчитывать на большее чем боковик, наверное не стоит, учитывая жесточайшее давление, оказываемое на наш рынок в моменте. Это нефть, рубль/доллар, инфляция/ставка, новые санкции и всё это единовременно. Если удержимся в боковике, то нашему рынку нужно будет поставить памятник, в хорошем смысле этого слова). А вот вечером нефть подрасла, рубль ослабился и рыночек встрепенулся, вот такая корреляция!)
🥜Малоликвид в пятницу был слаб, тут работала та логику о которой писал вчера утром. Многие забирали профит, брав на лоях недавнего пролива. По чату вижу, что на этом отскоке начался ажиотаж. Друзья, будьте осторожны. Ничего на прежние хаи не полетит, а пытаться разгадать где будет следующий памп не владея инсайдом, дело не благодарное и бессмысленное. Рынок малоликвида просто вас размотает, если будете играть в угадайку!

( Читать дальше )