итоги дня

👉 Что рисуется на закрытии? Что делать в понедельник?

📝 Сегодня индекс весь день стоял в постепенно снижающимся боковике. От максимума до минимума он прошел лишь 0,8%, хотя обычно ходит в разы больше. Закрытие получается шортово нейтральным. Общего негативно не было, как и позитива. Поэтому получается, что рисуется спорное закрытие. С одной стороны поддержка 2930. С другой стороны сопротивление 3000.  От этих уровней все и пляшет.

❗️ Когда рисуется спорное закрытие, как сегодня первичное движение стоит пропускать. То есть если в понедельник сначала все едет вверх, ждем точку входа для шорта, от сопротивления. Если же все едет вниз, смотрим лонги от уровней поддержек. Благо у нас есть 3000 и 2930, по которым можно будет ориентироваться. Так как закрытие получается нейтральным говорить про то, куда будет движение будет не корректно, ибо все 50/50, однако все же, снизу есть НЕ закрытый гэп 2930, поэтому с большей вероятностью жду движение индекса именно туда, а уже от уровня 2930 можно будет присматривать лонги.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 97,2762
💶 EUR — ↗️ 101,2243
💴 CNY — ↗️ 13,2365

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,12%, составив 2 966,53 пункта.

▫️ В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России, выпущенном вчера вечером ЦБ (pdf-файл), сообщил о наращивании продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в декабре до $13,2 млрд, при среднем показателе за 2024 г. $11,9 млрд.

▫️ Чистые продажи акций российских компаний розничными инвесторами в 2024 г. составили 113,9 млрд руб. (из них 54,5 млрд руб. пришлись на декабрь), сообщается в том же документе.

▫️ Золото за 2024 год выросло в цене на 44,6%, продемонстрировав наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов российского рынка.

▫️ Сегодня ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП» (pdf-файл). По оперативным данным, кредитование как физических, так и юридических лиц в январе продолжило замедляться, рост денежной массы поддерживался бюджетными операциями.

Несмотря на небольшой рост нефти и некоторое ослабление рубля рынок в пятницу торгуется в боковике с легкой коррекцией, связанной с закрытием позиций перед выходными. Индекс Московской биржи снижается на 📉-0,12% до 2 966,53 пункта.

Хуже всех в индексе выглядят бумаги Группы Позитив. Компания опубликовала операционные итоги 2024 года, в которых и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых — всего лишь 26 млрд. рулей. У компании отгрузки = выручке, а значит это отразится и на финансовом результате. Бумаги упали на 📉-6,4%.

Не порадовали операционной отчётностью в Южуралзолоте. Общее производство золота в 2024 году сократилось год к году на 17% до 10,6 тонн. На снижение производства повлияла в том числе и приостановка работ по требованию Ростехнадзора. При этом компания не меняет своих планов увеличить ежегодную добычу золота до 18 тонн в ближайшие 3 года, то есть каждый год добыча ЮГК должна будет прирастать на 25-30%. Инвесторы негативно оценили отчетность и акции упали на 📉-5,3%.

💤 Итоги дня. 6 февраля

🥃 Многие активно обсуждают «слитый» план Трампа. Рынок поверил в ближайшее решение конфликта?

🤑Индекс сегодня подбирается к 3 000 — 2 970 (+1,35%).
💲Доллар продолжает траекторию падения — 96,60 руб. (-1,41%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +3,33%
• $YDEX Яндекс +2,07%
• $LEAS Европлан +2,05%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -6,01%
• $UGLD ЮГК -3,28%
• $MTLRP Мечел прив. -1,67%

🗞Новости

🟠АКРА повысило кредитный рейтинг ЭсЭфАйдо уровня АА-(ru), изменив прогноз на стабильный. Отмечают высокую оценку качества активов — АКРА 

🟠МосБиржа допустила акции Циана к торгам с 7 февраля и включит акции в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг — ИФ 

🟠В РФ за 2024 год состоялось 15 IPO общим объемом 65 млрд руб. Доля розничных инвесторов на первичных размещениях находилась в диапазоне от 34% до 47% — ТАСС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 7 февраля:

💵 USD — ↘️ 96,9104
💶 EUR — ↘️ 100,6751
💴 CNY — ↘️ 13,0503

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,35%, составив 2 970,12 пункта.

▫️ Мосбиржа (-0,59%); Площадка, вслед за данными по общим торгам в январе, публикует информацию об активности физических лиц. На окончание первого месяца года количество уникальных счетов составило 35,5 млн (+389 тыс. за месяц), хотя бы одну сделку в январе заключили 3,8 млн человек. Объем инвестиций физиков в облигации: 104 млрд руб. (рекорд), акций было продано на 4,6 млрд рублей больше, чем куплено, БПИФов было продано больше на 29,8 млрд рублей. Объем физиков в торгах акциями: 76%, облигациями: 34%, на срочном рынке: 66%. Подробнее – в пресс-релизе.

▫️ ЭсЭфАй (-0,94%); Сегодня АКРА объявило о повышении кредитного рейтинга «ЭсЭфАй» до уровня AA- (Ru) со «стабильным» прогнозом. Рейтинг, действовавший с 15.05.2024 г. — A+(Ru) с «позитивным» прогнозом.

▫️ Селигдар (-4,7%); Сами удивлены. Менеджмент выразил обеспокоенность увеличением волатильности акций компании (в моменте +35% за три дня). Коллектив заверил, что вся существенная корпоративная информация сейчас раскрыта, а также заявил о рассмотрении вопроса по привлечению маркет-мейкера.

Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции, которая перестала расти в годовом выражении и снизилась за отчетную неделю. Инвесторы решили, что это тот самый знак и ЦБ не будет поднимать ключевую ставку, и стали активно покупать акции. Это привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,325 до 2 970,12 пункта.

Индекс государственных облигаций прибавляет 📈+0,8% до 103,12 пункта.

Кроме этого ЦБ за завтра существенно снизил официальные курсы рубля к евро, доллару и юаню. Курс рубля к доллару установлен на 96,91 рублях — минимальном значении за последние три месяца.

Также помогают рынку расти геополитические новости, хотя там нет особо никакой конкретики.

Уже давно Сбербанк не радовал ростом и наконец-то это свершилось — тяжеловес рынка вырос на 📈+1,5%. В моменте бумаги подскочили до 288 рублей на акцию — это максимальное значение за последние полгода. Новостей о банке особых нет, отчётность по МСФО за 2024 год еще не сформирована, но исходя из данных по РСБУ мы давно уже имеем общие представления и даже успели посчитать дивиденды.

🧠 Что сегодня было? Что завтра будет? Куда работаем?

👉 Сегодня индекс открылся с большим гэпом вверх, однако даже это не помешало ему продолжать локально подрастать, да даже получилось так, что день он закрыл в зелени… Однако тут есть нюансы…

❗️ Рост на сегодняшней торговой сессии в большей части получился именно из за сбера. Он являлся топливом для роста рынка, хотя например Лукойл вообще закрывает красный день. Сбер вырос на новостях + под вечер рынок вновь подкинули на новостях о Трампе, в целом как всегда. Вот и получается, что сегодня индекс слегка вырос, при том, что было несколько позитивных новостей, а значит если их не будет, то и причин на рост не будет…

✅ Если же говорить про технику, то получается, что нейтральное закрытие после новостного роста + снизу остается НЕ закрытый гэп. Также ММВБ нарисовал шортовую проторговку уровня поддержки 2950, а значит вероятность его пробоя вниз кратно увеличилась. Следовательно тут все максимально просто. Приоритет работы на завтра от шорта. Могу даже поставить цель падения по индексу 2930 — 2935, а там дальше уже посмотрим. Работать в шорт завтра планирую как с открытия, так и на задергах.