аналитика

 

На этой неделе в США cостоялось IPO Lumenis (Nasdaq: LMNS).

Lumenis производит, преимущественно, лазеры, которые используются для операций на сетчатку и глаукому, желудочно-кишечный тракт и половые органы. Кроме того в активе компании пластика морщин, рубцов, шрамов, удаление волос, восстановление после татуировок, лечение варикоза и пигментных пятен. Обязательств у компании 188,8 млн долларов, но они сопоставимы с активами, 206 млн долларов. При выручке 265 млн долларов у компании есть чистая прибыль 17 млн долларов, и, таким образом, рентабельность 6,4%, и это при том, что в производстве хирургического оборудования отнюдь не у всех компаний есть просто чистая прибыль.


IPO Palantir
Отвечая на вопрос нашего клиента, IPO Palantir ещё не зарегистрировано, но о нём много слухов, и оно из самых ожидаемых. Вся компания пока оценивается в 9 млрд долларов. При привлечении финансирования в сфере private equity стоимость часто завышается, но в данном случае оценка ложится на потенциал использования софта в гражданских сферах. 

( Читать дальше )

 Обновления отмечены "*". УДОБРЕНИЯ:     — Акрон    рассчитывает увеличить долю в капитале польского конкурента Grupa Azoty    до более чем 20 процентов    МЕТАЛЛУРГИЯ: — * Северсталь    активно ищет партнера для финансирования железорудного проекта Putu в Либерии   — Евраз    затягивает срок продажи своего южноафриканского подразделения Evraz Highveld Steel and Vanadium, надеясь теперь закрыть сделку с консорциумом Nemascore в первом квартале, а не в прошлом году как рассчитывала   — Мечел    нанял JP Morgan, чтобы продать американское подразделение Mechel Bluestone    - Мечел вновь вернулся к планам в ближайшее время продать миноритарную долю в добывающем подразделении Мечел-Майнинг   — Ростех и партнер в проекте разработки Удоканского месторождения меди Металлоинвест предложили Норникелю    приобрести долю в этом проекте в обмен на 3-4 процента акций   НЕФТЕГАЗ:   — * Роснефть    предлагает правительству РФ продать ей долю в Транснефти    для финансирования дорогостоящих транспортных проектов    - * Белоруссия оценила в $4 миллиарда Мозырский нефтеперерабатывающий завод, контроль в котором предлагала Роснефти    - Роснефть может подумать о покупке доли Лукойла    в Национальном нефтяном консорциуме (ННК) в Венесуэле   — Новатэк скоро завершит поиск инвесторов в проект Ямал СПГ. По данным газеты Ведомости, на долю в проекте претендуют два консорциума — индийский ONGC Videsh, Indian Oil и Petronet LNG и японский Mitsui и Mitsubishi    - Роснефть ведет переговоры с Альянсом о покупке нефтяных активов частной компании, включая крупнейший на Дальнем Востоке Хабаровский НПЗ, сообщила газета Ведомости со ссылкой на источники  . Группа Альянс опровергла информацию о переговорах с Роснефтью относительно продажи госкомпании нефтяных активов       — Британская Rockefeller Oil Company Plc, принадлежащая потомку семьи Рокфеллеров Стивену Кларку Рокфеллеру, покупает нефтегазовые активы ВТБ примерно за $1 миллиард     — Газпром  , который вел с Enel    переговоры о покупке у нее бельгийской электростанции Marcinelle, готовит документы для возможной будущей сделки, сказал источник      - Газпром заинтересован в покупке газовых активов Eni   в Мозамбике       ИНФРАСТРУКТУРА:    - Fesco    может продать долю в Трансконтейнере, если РЖД внесет принадлежащий ей контрольный пакет в российско-белорусско-казахскую Транспортно-логистическую компанию    и уже ведет переговоры с РЖД — РФ попробует продать в марте этого года пакеты акций Мурманского морского пароходства (23,5 процента) и Северного морского пароходства (20 процентов) на общую сумму почти 1 миллиард рублей    - Роснефть попросила президента Владимира Путина продать ей принадлежащие государству 20 процентов Новороссийского морского торгового порта (НМТП)  , следует из письма, которое имеется в распоряжении Рейтер    АВИАСТРОЕНИЕ:     — Вертолеты России ведут переговоры с европейской AgustaWestland о стратегическом инвестировании и готовы рассмотреть возможность обмена акциями    - Ростех ведет переговоры с Bombardier    о создании совместного предприятия для сборки самолетов Q400 в Ульяновске с объемом инвестиций около $100 миллионов     АВТОПРОМ: — Альянс Renault-Nissan       планирует в середине года завершить сделку по покупке российского автоконцерна Автоваз    за 23 миллиарда рублей, об условиях которой партнеры договорились еще в конце 2012 года   — Акционеры Камаза    продолжают переговоры о продаже акций, принадлежащих консорциуму инвесторов во главе с управляющим директором Sberbank CIB Рубеном Варданяном, немецкому партнеру Daimler  , контролирующему 15 процентов автопроизводителя ДЕВЕЛОПМЕНТ:  - Компания Ист российского миллиардера Александра Несиса ведет переговоры о приобретении доли в O1 Properties, владеющей портфелем офисной недвижимости в Москве стоимостью $3,7 миллиарда    ФИНАНСЫ: — Сбербанк    планирует экспансию на рынках Восточной Европы и Турции и хочет довести объемы инвестиционного бизнеса за рубежом до сопоставимых в России    - ВТБ может стать владельцем крупной доли Ростелекома  , нуждающегося в средствах для выкупа акций у акционеров, несогласных с выделением мобильных активов, написал Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Спёрто у ThomsonReuters, кто платит за информацию — платите лучше им.

Перемены в биржевой инфраструктуре приведут к тому, что физические интервенции ЦБ скоро перестанут влиять на увеличившийся в размерах рынок, в отличие от устных интервенций.

Сейчас для стабильности рубля хорошие условия, в том числе по торговому балансу и текущему счёту в целом. Отличные условия в плане цен на нефть и сносное поведение других валют развивающихся стран. Тем не менее валюта России, в целом, как тренд, снижается по отношению к USD.
 

Что происходит с рублем?
Рост курса доллара по отношению к рублю не просто следствие вакуума в коммуникации между центральным банком и валютным рынком. Подорожание американской валюты объясняется умножением числа участников этого рынка. Только за первую декаду февраля число клиентов валютной биржи возросло в 1,75 раза. В основном это люди, ориентированные на активную торговлю.

Представим, что 113 000 зарегистрированных участками торгов клиентов валютного рынка каждый положил на счёт по 1000 долларов, которые при плече 1:20 дают 20 000 долларов buying power. На рынке появляется новый спрос на 2,26 млрд долларов, или 80,4 млрд рублей. 

( Читать дальше )

Тут такой вопрос возник:
Сейчас пишу дипломник, есть несколько наработок, но...
кто-нить интересовался распределением стопов на графике? МБ есть работы по данной тематике? Вообще интересна вся нетривиальная инфа по стопам, кто поделится ссылками или мыслями, тому плюс к карме и, если захочет, результат работы.
Спасибо)

Через несколько недель в США будет достигнут потолок госдолга, у мировой державы деньги снова на исходе. Теоретически существует простое решение этой проблемы, но республиканцы упрямятся.
 
Республиканцы и демократы только недавно достигли бюджетного компромисса. 2014 год, возможно, принесет дальнейшие прорывы, компромиссы и новые законы. Например, в отношении потолка госдолга. Чтобы государство могло оплачивать свои обязательства, парламенту приходится постоянно повышать кредитный лимит. Сейчас вновь приближается это время — через несколько недель у крупнейшей экономики мира вновь закончатся деньги, если Конгресс не предпримет до этого момента решительных действий.
 
До прошлой недели все шло как по маслу. Республиканцы, казалось, были готовы пойти на повышение потолка госдолга, не требуя от президента Барака Обамы и демократов ответных уступок. Но после возвращения республиканцев с партийного съезда в Мэрилэнде их настроения изменились. Лидер республиканцев и спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер (John Boehner) говорил на повышенных тонах: «Никто не хочет дефолта. Но мы должны что-то делать и для рабочих мест, и для экономики и бороться с растущим долгом. Мы продолжим сотрудничать с коллегами. И если мы примем решение, то скажем об этом».


( Читать дальше )

 

Американские акции химической компании Cabot Corporation (NYSE: CBT) в этом квартале будут в числе активов, которые можно покупать во время финансового кризиса. Возможен рост бумаг CBT до 60 долларов.

Финансовые показатели CBT

Разочарование последним отчётом по прибыли, составившей 78 центов на акцию, сменилось оптимизмом относительно квартальной выручки, увеличившейся до 898 млн долларов вместо ожидавшихся 880 миллионов. Годовой рост выручки достигает 5,9%, что при дивидендной доходности 1,7% выглядит многообещающе.

В очистке рентабельность выручки по EBITDA упала до 6,5% с 19,4% годом ранее, но в продвинутых технологиях выросла к 36,9% с 18,4%, в материалах повышенных характеристик — до 15,7% с 13,8% (новинки в производстве силикона и пластика), в сегменте укрепляющих материалов — до 12,4% с 10,5% за счёт повышения спроса на резину и другую продукцию для авто, расширению мощностей в Китае и Мексике. 

Прибыль Cabot до процентов и налогов в 1-м квартале 2014 года выросла на 27%. Доход на акцию достиг 86 центов против 66 центов годом ранее. Такими темпами, компания может показать около 3,65 доллара прибыли на бумагу в этом году и порядка 4,4 в следующем.

( Читать дальше )

Ближайший уровень поддержки по SPY — 177.00, уровень сопротивления — 178.00.
 

 
EXPE (Expedia Inc)
Шорт ниже 72.50
 
OUTR (Outerwall Inc)
Выше 70.00 – лонг, ниже – шорт
 
UBNT (Ubiquiti Networks, Inc)
Шорт ниже 44.00
 
DNB (Dun & Bradstreet Corp)
Лонг выше 98.00
 
ATVI (Activision Blizzard, Inc)
После отчёта — возможно падение при закреплении ниже 18.50, выше 19.00 — лонг.
 
GPS (Gap Inc)
После прогноза на квартал — ниже 41.00 возможен шорт. Выше 41.50 — лонг.
 
TPX (Tempur Pedic International Inc)
После отчёта — ищем шорт ниже 50.00

Обзор от компании Manhattan Investment Group International по наиболее интересным акциям на 13:00 дня (New York time) четверга 6.2.2014

Ближайший уровень поддержки по SPY — 175.00, уровень сопротивления — 176.00.
 

 
GM (General Motors Company)
Лонг выше 34.00
 
SODA (SodaStream International Ltd)
Шорт ниже 38.00, лонг выше максимумов премаркета
 
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited)
Лонг выше 45.50
 
AKAM (Akamai Technologies, Inc)
После отчёта, лонг выше 56.00, шорт ниже 55.00
 
P (Pandora Media, Inc)
После отчёта, ожидаем падения, если держится ниже 32.50
 
DIS (Walt Disney Co)
После отчёта, при закреплении ниже 74.00 возможно падение, если выходит выше 74.50 — лонг